文 | KevinLIU 中金公司策略分析師
根據EPFR以及滬深港通截至目前公佈的本周最新公佈的資料, 我們總結本周資金流向情況如下(統計範圍為上週三至本週三):
跨資產類別來看, 本周全球資金繼續流入債券型基金, 同時也轉為流入股票型基金。 分市場具體來看:
股市方面, 本周全球資金繼續流入新興市場(規模略微擴大, 本周流入25.1億美元 vs. 上周24.4億美元)、發達歐洲(規模繼續擴大, 本周流入30.4億美元vs. 上周22.5億美元);同時轉為小幅流入美國市場(本周流入2.4億美元vs.上周流出138.3億美元);此外, 本周全球資金轉為流出日本市場(本周流出2.4億美元vs.上周流入7.5億美元)。
債市方面, 本周全球資金繼續流入新興市場(規模繼續擴大,
本周EPFR統計的全球資金繼續流入中國股票型基金(含A、H和紅籌)(規模縮小, 本周流入4.3億美元vs. 上周5.6億美元)。 同時, 本周資金繼續流入香港市場, 流入規模與上周基本持平, 為1.1億美元, 因此中國/香港股票型基金合計流入規模為5.4億美元。
另一方面, 從香港離岸上市的追蹤A股市場的ETF基金的資金流向來看, 截至本週四, 資金轉為小幅流出, 規模為42萬美元。
滬深港通資金流向與持股比例
南向交易方面,截止本週四,滬市港股通淨買入26.7億港元,深市港股通淨買入6.5億港幣,因此滬深兩市南向淨流入33.3億港幣,日均淨流入8.3億港幣,相比上周明顯降溫下降(上週三~週五日均16.4億港幣)。本週五開始為復活節假期,港股通直到下週二再度恢復。
個股層面,根據十大成交活躍個股的資金流向情況統計來看,本周資金主要流入銀行(滙豐控股,9.3億港元)、汽車與汽車零部件(吉利、長城、廣汽、北汽);但流出多元金融(港交所)與中資銀行。
南下資金的持股比例上,截至本週四的持股比例與上週四的資料相比較(但需要考慮T+2結算因素),金隅股份持股比例大幅跳升5.44%,長城汽車和中遠海能持股比例也分別上升了1.47%和1.41%;與此相反,天津創業環保股份的持股比例較上周減少了3.92%。
北向交易方面,截至本週三(北向交易週四起關閉直至下週二),本周滬股通淨賣出12.6億人民幣,深股通淨買入11.7億人民幣,因此北向資金合計淨流出0.9億人民幣,日均淨流出0.3億人民幣,逆轉了上周(週三~週五)日均淨流入6.2億人民幣的情況。
個股層面,根據十大成交活躍個股的資金流向情況統計來看,本周資金繼續主要流入技術硬體與設備(藍思科技,3.8億人民幣)、耐用消費品與服裝、運輸板塊;但流出資本貨物板塊。
滬深港通資金流向與持股比例南向交易方面,截止本週四,滬市港股通淨買入26.7億港元,深市港股通淨買入6.5億港幣,因此滬深兩市南向淨流入33.3億港幣,日均淨流入8.3億港幣,相比上周明顯降溫下降(上週三~週五日均16.4億港幣)。本週五開始為復活節假期,港股通直到下週二再度恢復。
個股層面,根據十大成交活躍個股的資金流向情況統計來看,本周資金主要流入銀行(滙豐控股,9.3億港元)、汽車與汽車零部件(吉利、長城、廣汽、北汽);但流出多元金融(港交所)與中資銀行。
南下資金的持股比例上,截至本週四的持股比例與上週四的資料相比較(但需要考慮T+2結算因素),金隅股份持股比例大幅跳升5.44%,長城汽車和中遠海能持股比例也分別上升了1.47%和1.41%;與此相反,天津創業環保股份的持股比例較上周減少了3.92%。
北向交易方面,截至本週三(北向交易週四起關閉直至下週二),本周滬股通淨賣出12.6億人民幣,深股通淨買入11.7億人民幣,因此北向資金合計淨流出0.9億人民幣,日均淨流出0.3億人民幣,逆轉了上周(週三~週五)日均淨流入6.2億人民幣的情況。
個股層面,根據十大成交活躍個股的資金流向情況統計來看,本周資金繼續主要流入技術硬體與設備(藍思科技,3.8億人民幣)、耐用消費品與服裝、運輸板塊;但流出資本貨物板塊。