華鼎股份將並購通拓科技 報價29億元

04月17日億邦動力網

【億邦動力網訊】4月17日消息， 億邦動力網最新獲悉， 4月17日晚間， 華鼎股份發佈《義烏華鼎錦綸股份有限公司 發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金預案》， 擬通過發行股份及支付現金方式購買通拓科技100%股權， 交易對價29億元， 同時擬配套融資約12.57億元。

其中， 以股份支付對價的金額為263,765.13萬元， 發行價格按照9.35元/股計算， 發行股份數量為282,101,743股；現金支付金額為26,234.86萬元。

而通途科技股東廖新輝、鄒春元和深圳市通維投資合夥企業（有限合夥）（以下簡稱“業績承諾方”）承諾， 通拓科技2017年、2018年、2019年實現的扣除非經常性損益後歸屬于母公司股東的淨利潤分別不低於人民幣2.00億元、2.80億元、3.92億元。

華鼎股份方面表示， 本次交易背景為切合國家“一帶一路”等重大戰略， 與此同時目前 跨境電商行業具有良好的發展前景和較大的發展空間， 而國家政策也大力支持並購重組發展。

本次交易主要想達到的目的主要有：

1、上市公司依託原有傳統優勢業務， 通過收購整合快速進入跨境電商行業， 實現公司業務多元化發展目標；

2、通過本次交易實現各方優勢資源互補， 增強上市公司盈利能力、提升股東回報水準；

3、充分利用上市公司平臺， 為持續並購和整合產業資源打下良好的基礎。

據華鼎股份方面指出， 本次交易完成後， 上市公司將持有通拓科技100%股權，

通拓科技將成為上市公司的全資子公司。 隨著上市公司對通拓科技的整合， 上市公司將利用自己在紡織行業的市場地位大力支持通拓科技發展目前還較為緩慢的服飾服裝類SKU的跨境電商業務， 並還將幫助標的公司開拓義烏地區以及長三角的優質供應鏈資源， 通過行業和區域的資源整合實現兩個公司的優勢互補並發揮協同效應， 從而增強上市公司的持續盈利能力。

億邦動力網瞭解到， 早在2015年5月， 跨境通前身百圓褲業發佈公告稱， 公司出資9000萬元通過增資方式投資跨境電商大賣家——深圳市通拓科技有限公司， 公司將持有通拓科技9%股權。

而在去年11月， 跨境通發佈關於出售資產的公告稱，

出售自身所持有的深圳市通拓科技有限公司4.1779%的股權， 轉讓對價為人民幣8355.8萬元， 這意味著去年， 通拓科技估值已達20.43億元。

據悉， 通拓科技現階段是一家基於“泛供應鏈、泛管道”模式經營的跨境電商公司， 致力於把中國優質供應鏈產品， 通過eBay、亞馬遜、速賣通、敦煌網、Wish、TomTop自有網站等多種管道銷售到世界各地。 其主營產品包括遊戲配件、電腦配件、手機配件、家居、健康美容、汽車配件、攝影器材、影音視頻、服飾、玩具、戶外等數十個品類。

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