本周電氣設備行業看點及策略:
電改方面,發改委發佈《關於有序放開發用電計畫工作的通知》。 《通知》規定,2017年,在優先支援已實行市場交易電量的基礎上,其他煤電機組安排計畫電量不高於上年火電計畫小時的80%,屬於節能環保機組及自行簽訂發購電協定(合同)超出上年火電計畫利用小時數50%的企業,比例可適當上調,但不超過85%。 與2016年7月發佈的《徵求意見稿》相比,放開比例加大。 優先發電計畫中超低排放燃煤機組沒有被提及,預計在優先發電計畫中的比例也會逐漸減少。 建議關注參與電改相關的標的。
儲能方面,近日能源局發佈海水抽水蓄能電站資源普查成果顯示,我國海水抽水蓄能資源網站達238個,總裝機容量可達4208.3萬千瓦。 在普查的基礎上,在廣東、福建、浙江進一步篩選出了建設條件相對較好的8個典型網站。 十三五規劃依託示範專案建設,研製海水抽水蓄能機組,這8個網站有望被列為第一批示範項目,於近期推出。 十三五計畫新增1697萬千瓦,十四五計畫新增5000萬千瓦,海水抽水蓄能靠近受端電源,能源結構的轉型升級又要求抽水蓄能占比快速大幅提高,預計海水抽水蓄能裝機會迅猛發展。 按抽水蓄能單位千瓦投資7000元計算,4208.3萬千瓦裝機資源量的投資接近3000億元。 建議關注抽水蓄能設備生產及電站運營標的。
光伏方面,廣西省能源局近日發佈廣西省2017年度風電開發建設方案,方案涉及54個項目共268萬千瓦(其中備選項目11個共73.8萬千瓦)。 列入建設方案的項目應在2017年11月30日前完成專案核准前置手續辦理,並提交核准申請報告。 2017年廣西風電預警結果為綠色,這些風電項目的建設將不會受影響。 建議關注專案涉及標的。
風險提示:
1、技術研發風險;2、項目建設風險;3、政策推動不及預期風險;4、宏觀經濟增長放緩風險