聯合光伏(00686)公佈， 於2017年4月19日， 公司擬向中國華融(02799)旗下非全資附屬公司發行7億股， 認購價為每股0.95港元， 較公告當日股份於聯交所所報收市價每股1.2港元折讓約20.83%。
假設至完成期間， 公司已發行股本並無變動， 認購股份占公告日期公司現有已發行股本約9.39%;及經發行認購股份擴大後的已發行股本約8.59%。
公告顯示， 認購人， 即中國華融澳門(香港)投資控股有限公司于香港註冊成立， 其主要業務為投資控股。 認購人為中國華融的一間間接非全資附屬公司。
據董事所深知， 於公告日期， 中國華融附屬Driven Innovation Limited持有公司本金額為1億美元的2018年到期7厘可換股債券;其非全資附屬持有公司2.7億股股份。
此外， 中國華融非全資附屬Power Revenue Limited持有公司於2016年8月26日發行的本金額為5000萬美元的2019年到期可換股債券， 其于轉換時可按轉換價每股0.61港元轉換約5.96億股股份， 且其亦持有公司5000萬股股份。
董事認為股份認購乃為公司未來發展籌集額外資金的良機， 並可擴闊公司的資本基礎及加強集團財務狀況。 股份認購所得款項淨額約6.65億港元， 公司擬將其用作一般營運資金用途， 包括為業務發展提供資金。