中國軟體國際(00354)發佈公告， 公司向認購方Dan Capital Management Ltd.發行本金總額為9億港元於2022年到期的可換股票據。
於公佈日期， 公司合共有24.02億股已發行股份。 假設按初步換股價每股兌換股份5港元悉數兌換可換股票據， 且公司已發行股本並無其他變動， 則可換股票據將可兌換為1.8億股兌換股份， 相當於現有已發行股本約7.49%;及擴大後已發行股本約6.97%。
董事會擬將認購事項所得款項約6億港元用於並購及組建並購基金， 以提升新技術能力， 加強雲服務生態建設;約1億港元用於解放號的平臺升級， 打造IT全產業鏈服務平臺;及約2億港元用於補充公司的營運資金及償還利率相對較高的若干銀行貸款。
認購方的宗旨是做中國的優秀企業和企業家的長期事業夥伴， 培育未來有影響力的企業。 主要關注的行業包括TMT、消費升級、智慧製造， 並同時管理著人民幣和美元基金。 騰訊五名創辦人之一的陳一丹是認購方的主要股東及發起投資人。
董事認為， 公司當前已是IT服務領域的絕對龍頭公司， 此次發行可換股票據集資將全方面升級公司發展戰略， 有利公司開展外延並購以及內部商業模式優化， 從而打開新的增長空間， 有利公司進一步成長為世界級IT企業， 符合公司戰略發展目標和創造更大股東價值。
透過該次融資， 公司也將與認購方建立長期的戰略合作關係。