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定增18.3億收購罕王澳洲金礦 天業股份加碼海外“掘金”

◆經濟導報記者 韓祖亦 濟南報導

近年來堅持礦業與房地產“雙輪驅動”發展格局的天業股份, 礦床資源量平均含金品位為4.10克/噸, 其中探明級別資源量的含金品位為4.4克/噸, 控制級別資量的含金品位為4.07克/噸, 推斷級別資源量的含金品位為3.9克/噸。

2016年, 罕王澳洲實現稅後淨利潤2986.81萬元、邱玉民、雲雅娟及Qiu Family Super Pty Ltd以罕王澳洲的企業價值3.3億澳元作為交易價款基礎收購罕王澳洲。

這3.3億澳元交易價款中, 包含了罕王澳洲對民生銀行及對中國罕王的相關借款的債權價值。 4月6日, 天業集團支付天業投標公司2560.75萬澳元, 用於清償罕王澳洲對民生銀行借款;4月20日,

天業集團清償了罕王澳洲對中國罕王借款4233.22萬美元(折合5537.96萬澳元), 合計清償罕王澳洲債務8098.71萬澳元。

值得注意的是, 若考慮償還罕王澳洲8098.71萬澳元(折合人民幣4.06億元)債務的影響, 罕王澳洲淨資產帳面價值為4.95億元, 預估值18.33億元, 預估增值13.37億元, 預估增值率為270.04%。

天業股份表示, 天業集團通過人民幣購匯方式支付交易價款, 實際支付人民幣17.34億元。 同時, 天業集團需另行支付其他相關稅費約1800萬澳元, 折合人民幣9345.60萬元。 合計取得成本約為18.28億元。 “標的資產本次交易作價18.30億元與前次交易天業集團取得目標公司的成本基本一致, 不存在重大差異。 ”

對於此番收購分兩步走的原因, 蔣濤對經濟導報記者表示,

“因為本次交易涉及境內境外兩個市場, 中間審批太過複雜, 而且不確定性因素太多, 為了保護中小投資者, 同時也更好地符合資訊披露需要, 才由天業投標公司先收購罕王澳洲, 再由天業股份收購天業投標公司。 雖然是分成兩步走, 但兩次交易的價格基本是一致的。 ”

全球投資資源類專案

經濟導報記者發現, 公司於2014年通過收購澳洲明加爾公司涉足黃金行業以來, 黃金資源的勘探、開發及生產, 已成為天業股份主營業務板塊之一。

財報顯示, 2015年, 公司實現營業收入12.28億元, 其中礦業收入2.98億元, 占公司總營業收入的比例為24.24%。 2016年上半年, 天業股份實現營業收入9.48億元, 其中礦業實現收入1.95億元, 比上年同期增長58.25%, 占總營業收入的20.56%。

對於本次重組, 天業股份表示, “罕王澳洲所運營的南十字專案已逐步進入穩產期, 2016年全年生產黃金12.15萬盎司。 本次交易完成後, 上市公司年黃金生產總量以及資源量均將實現大幅增長, 公司在澳洲市場上作為新興黃金生產商的行業地位也將得到進一步提升。 ”

值得注意的是, 澳洲明加爾公司與罕王黃金均位於西澳大利亞。 本次重組完成後, 兩方可通過技術共用、人員培訓及管理協同等方式, 進一步提升本次重組的協同效應。

“隨著後續勘查工作的推進, 罕王黃金現有相關資源量轉換為儲量, 以及進一步發現新的黃金資源的潛力巨大, 有利於大幅提升公司的長遠發展潛力。 ”蔣濤表示, 公司將不斷鞏固和穩定公司的競爭優勢,

在全球範圍內投資整合優質資源類項目, 力爭使公司的礦業板塊具有全球視野, 具備深度行業整合能力。

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