伴隨著汽車保有量的穩步增長以及與互聯網一起成長起來的80後、90後已成為汽車消費的主力人群,互聯網汽車金融雖近幾年才開始起步,卻發展迅猛。 根據《全球車貸報告》的統計資料,2016年,中國互聯網（愛基,淨值,資訊）汽車金融的總規模達到了約2000億元。
當前,市場中聚集著商業銀行、P2P網貸平臺、汽車金融公司、互聯網巨頭、融資租賃公司、消費金融公司等參與主體,隨著網路消費的常態化,汽車金融行業的格局正在被重塑。
P2P平臺搶灘車貸
車貸已經被視為P2P網貸最具發展空間的服務之一,也是目前市場中競爭較為激烈的一個細分領域。
在《網路借貸資訊仲介機構業務活動管理暫行辦法》等監管檔出臺後,以大額標的為主的平臺開始紛紛向小額、分散的車貸、消費金融等領域轉型,目前行業約6成的P2P平臺涉及了車貸的相關業務。
P2P網貸平臺的車貸業務分為兩種模式,質押與抵押。 後者車主可繼續享有車輛使用權,前者的車輛保管使用權則在平臺手中。 對於平臺來說,抵押的風險較質押高一些。
根據網貸天眼研究院近期發佈的《車貸行業3月資料包告》,今年3月,P2P車貸行業成交額排名前46家平臺成交額為180.31億元,環比2月上升32.42%,其中,微貸網的成交額最高,達到了76.3億元;車貸行業平均收益率為9.07%,較2月減少0.1個百分點。
一邊是持續上漲的成交量,一邊是不斷下滑的收益率,各平臺之間的利率差異也在逐漸擴大,降息趨勢明顯,利潤空間受到一定的擠壓。
網貸天眼分析認為,如何超越其他車貸平臺降低運營成本,減小壞賬率,是未來車貸平臺的核心競爭力之一。
目前,超過8成的汽車金融平臺業務佈局已從幾近飽和的一二線城市,轉向車貸市場尚未被滿足且資金成本與運營成本相對較低的三四線城市。
汽車金融公司線下線上整合
在P2P網貸平臺大力佈局車貸業務的同時,汽車金融公司也在積極探索服務的線上化,由線下1.0模式向線下線上整合的2.0模式升級轉型。
官網、官微、APP的上線是汽車金融公司線上服務的第一步。
汽車金融公司打通線上、線下資源,一方面能夠繼續發揮線下網點優勢,依託廠商背景資源,提供附加汽車金融服務;另一方面,依託互聯網平臺,有助於優化車貸申請流程,節省消費者時間成本,提升消費體驗與獲客能力。
據介紹,上汽通用汽車金融公司目前已累計通過互聯網獲得超過400萬客戶線索,説明40多萬客戶完成了汽車購買,為其中約16萬客戶提供了貸款服務。 另外,還推出了“信任貸”授信額度測評服務,進一步融合線下體驗和線上銷售,消費者在移動用戶端上,即可通過網路獲得線上預授信服務。
“上汽通用汽車金融積極開發貼近市場需求的創新產品,順應消費者習慣變化,不斷拓展貸款管道。 ”上汽通用汽車金融總經理余亞瑞表示,“2017年,公司將繼續致力於把多年累積的各方面優勢,轉化為經濟新常態下汽車金融升級轉型的驅動力。 ”
業內其他機構,如大眾汽車金融公司也提出了數位化的發展戰略,搭建線上銷售平臺,貸款預審等均可線上上完成。
除自主搭建網路服務平臺外,汽車金融公司也通過與互聯網企業合作,優勢互補,開發網路信貸產品。 以東風標緻雪鐵龍汽車金融公司與天貓平臺合作推出的“車秒貸”為例,天貓平臺提供客戶來源,汽車金融公司則進行線上預審批,客戶可通過公司預審後給予的核銷碼線上下提交貸款申請並獲得貸款。
以風控為落腳點
各金融機構對於汽車金融市場趨之若鶩的原因,除其巨大的市場商機這一外部因素外,汽車資產標的額度較低,變現壓力小、週期短、抵質押物可控等亦是其廣受青睞並迅速發展的內部因素。
在互聯網汽車金融繁榮發展的背後,風控技術的強弱決定了業務風險是否可控與服務的可持續性。 簡單而言,風險管理是互聯網汽車金融業務模式的核心。
與傳統的汽車金融相比,互聯網汽車金融面臨著金融與互聯網的雙重風險,風控措施要覆蓋從貸前審核、貸後管理到逾期催收、車輛處置的每個環節。 平臺首先是要保證專案的資訊透明度,完善車輛質押物的資訊披露,包括提供成交資料、抵質押車輛資訊資料等。
在互聯網汽車金融模式下,一方面,要防範因借款人主觀意願或者是無力履行還款付息義務,抵押物無法及時變現時出現的流動性風險、信用風險等;另一方面,還要保障網路系統安全,提升金鑰管理、加密技術等與用戶資金安全密切相關的互聯網技術。
在互聯網汽車金融模式下,一方面,要防範因借款人主觀意願或者是無力履行還款付息義務,抵押物無法及時變現時出現的流動性風險、信用風險等;另一方面,還要保障網路系統安全,提升金鑰管理、加密技術等與用戶資金安全密切相關的互聯網技術。