春秋時期， 秦國與晉國相鄰， 晉國是中原大國， 舉足輕重， 秦國是後起之國， 虎視眈眈。 當時， 國與國經常以聯姻的方式表示雙方友好。 當晉獻公要把女兒伯姬嫁給秦穆公時， 令太史郭偃占卜， 得到卜辭：“世作甥舅， 三定我君”。 兩人看完莫名其妙。
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後來晉獻公昏庸無道， 寵信驪姬， 殺了世子申生， 二子重耳三子夷吾見勢不妙（為行文方便故）， 先後出逃外國避禍， 重耳四處逃亡漂蕩， 夷吾則投奔姐夫秦穆公。 晉獻公死後， 裡克不滿國君立幼， 先後殺死獻公的四子奚齊五子卓子。 派人到翟國迎接重耳， 想擁立他為君。 重耳推辭不受。
春秋形勢
夷吾私下向穆公表示若能回國當上國君， 願割讓河西地給秦國後， 秦國出兵護送夷吾回國， 登上國君位， 是為晉惠公。 西元前650年， 一登上王位的晉惠公便背棄諾言， 派邳鄭向秦穆公道歉說：“當初我把河西許諾給您才有幸回國繼位。 但大臣們不同意我割地， 我與他們力爭也沒有用， 所以向您道歉。 ”於是沒有割地給秦國。
韓原會戰
給夷吾擺了一道， 秦穆公暴跳如雷， 出兵攻打晉國， 僥倖俘虜了晉惠公， 伯姬怕弟弟被殺， 祭出“一哭二鬧三上吊”的絕招， 穆公便要夷吾割讓河西地， 並派兒子公子圉到秦國當人質， 然後才放回惠公。
弱質蒲柳
公子圉在秦穆公眼裡， 完全是另一個可以利用的夷吾， 屢屢施好， 並把女兒懷嬴嫁給他（表兄妹）， 外甥成了女婿。 幾年後， 晉惠公病重， 公子圉怕自己不在國內大臣另立新君， 在一個月黑風高夜撂下表妹老婆逃回晉國， 果然回來得及時， 當上晉國國君（晉懷公）， 然後與秦國繼絕關係， 老婆也不要了。
流亡公子
秦穆公氣個半死， 這父子都是白眼狼啊！付出那麼多沒收回半點利息！他就找到逃亡在外的晉獻公二兒子重耳， 把他從楚國迎到秦國來， 又把女兒懷嬴嫁給重耳， 重耳不願意， 手下大臣便勸他“忍吧， 國家為重， 這只是小節”。 重耳便娶了懷嬴， 懷嬴從公子圉的老婆升級為伯母。
文公爭霸
晉懷西元年，懷公亂殺公卿引起內亂，公子重耳便借秦穆公軍隊護送回國，打敗懷公軍隊繼位為晉文公，懷公逃往高梁後被殺死。晉文公登上王位後，表面尊崇秦國尊敬秦穆公，暗地裡發憤圖強，晉國大治，經過系列征戰，晉文公重耳成為春秋五霸之一。
國家利益之戰
晉文公在世時，由於秦穆晉文俱是一時人傑，秦晉兩國暗地裡雖各自提防但表面友好，當晉國攻打鄭國時，秦穆公聽了燭之武進言，不但不助晉國還幫助鄭國守城，後來文公去世那一年，秦國為稱霸便想趁晉國國喪之機攻打鄭國（弦高犒師），不成功後滅滑國而還。在崤山隘道被晉軍設伏打敗，三名主帥被擒，至此，表面的秦晉之好宣告全面破產。
文公爭霸
晉懷西元年，懷公亂殺公卿引起內亂，公子重耳便借秦穆公軍隊護送回國，打敗懷公軍隊繼位為晉文公，懷公逃往高梁後被殺死。晉文公登上王位後，表面尊崇秦國尊敬秦穆公，暗地裡發憤圖強，晉國大治，經過系列征戰，晉文公重耳成為春秋五霸之一。
國家利益之戰
晉文公在世時，由於秦穆晉文俱是一時人傑，秦晉兩國暗地裡雖各自提防但表面友好，當晉國攻打鄭國時，秦穆公聽了燭之武進言，不但不助晉國還幫助鄭國守城，後來文公去世那一年，秦國為稱霸便想趁晉國國喪之機攻打鄭國（弦高犒師），不成功後滅滑國而還。在崤山隘道被晉軍設伏打敗，三名主帥被擒，至此，表面的秦晉之好宣告全面破產。