證券代碼：600926 證券簡稱：杭州銀行 公告編號：2017-021
杭州銀行股份有限公司
2016年度暨2017年第一季度業績
說明會會議紀要公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏， 並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
杭州銀行股份有限公司（以下簡稱"公司"、"我行"）於2017年4月28日下午14:00-16:00在杭州市下城區慶春路46號杭州銀行大廈5樓會議室召開了公司2016年度暨2017年第一季度業績說明會。 行長宋劍斌先生、總行相關部門負責人出席了會議， 會議由董事會秘書徐國民先生主持。
會議紀要如下：
主持人：各位投資者、分析師朋友， 大家下午好！今天的業績說明會分為兩個環節， 分別是2016年度及2017年第一季度經營發展情況介紹和交流互動。 首先， 請宋劍斌行長介紹公司2016年度及2017年第一季度經營發展情況。
宋劍斌行長：各位投資者、分析師朋友們， 歡迎各位出席本次業績說明會。 2016年是公司發展史上具有里程碑意義的一年， 公開上市、戰略實施、改革創新與轉型發展等有序推進， 為公司未來發展打下了基礎、開闢了空間。 下面， 我就公司2016年度及2017年一季度主要經營情況以及2017年的主要經營思路， 向各位作簡要介紹：
2016年， 公司盈利能力繼續提升， 全年實現營業收入137.3億元、歸屬于上市公司股東淨利潤40.2億元，
2017年一季度， 公司實現營業收入32.54億元， 歸屬于上市公司股東淨利潤13.10億元， 同比增幅為7.76%；一季度末， 資產總額比年初增長198.4億元， 較上年同期同比增幅為30.7%；存貸款分別比年初增加28.1億元和171.4億元， 較上年同期同比增幅分別為17.9%、15.5%。
2016年末， 公司不良貸款率1.62%， 較2016年6月末下降0.02個百分點；2017年一季度末， 公司不良貸款率為1.61%， 較2016年末繼續下降0.01個百分點。 存量信貸結構調整已初見成效， 新增風險勢頭有所趨緩， 資產品質總體可控。 同時， 2016年公司風險抵補能力有所上升， 年末資本充足率11.88%， 較上年末提高0.18個百分點。
從行業地位看， 公司在英國《銀行家》雜誌全球銀行排名第219位， 較上年上升16位；中誠信信用評級保持AAA級， 並被新浪財經、金融時報、中國經營報評為年度"最佳城市商業銀行"、"十佳城市商業銀行"、"卓越競爭力城商行10強"。
公司在分享經濟增長帶來發展機會的同時， 始終不忘回饋地方、回饋社會， 積極提升普惠金融服務水準， 重點加大支農支小扶持力度， 全面完成 "三個不低於"的監管目標。
2017年， 公司將在戰略規劃的引領下， 堅持服務實體經濟本源， 不斷深化改革與轉型發展， 著力實現新的跨越。 在零售金融方面， 深化經營體制改革， 形成多元化利潤增長極， 大力發展消費信貸與財富管理業務；在公司金融方面， 發揮"1+3"聯動優勢，
內控管理方面， 公司將緊緊圍繞"降舊控新"第一目標， 深化"三張清單"管理， 力爭實現逾期貸款零增長；同時堅持合規經營， 落實全面風險管理， 對重大操作風險和案件零容忍， 確保全年"無重大案件、無重大違規行為、無重大操作風險事件"的發生。
最後， 我誠邀大家多來公司調研，
主持人：謝謝宋行長， 下面我們進入互動交流環節。
問題1：請介紹一下杭州銀行2017年的經營計畫與規模擴張計畫， 包括信貸投放計畫、預計存款規模和中間業務收入相關情況
答：2017年， 公司將繼續貫徹宏觀審慎管理要求， 以戰略為引導， 堅持品質立行， 保持適度的業務經營和規模增長計畫， 全年資產增速預計在15%左右；在信貸投放上， 公司將進一步優化信貸結構， 將有限的信貸資源重點投放於符合戰略定位的目標客戶， 全年信貸投放增長在10%至15%之間；公司將持續加大存款行銷力度， 加強產品創新和管道整合， 全年存款計畫增幅在11%-15%；2017年， 公司將以"兩輕、兩新"為轉型方向，加強資產管理、市場類業務資源配置和能力建設，預計2017年實現中間業務收入將比上年有所提升，占營業收入比重在15%至18%之間。
問題2：請問2016年杭州銀行息差較快下降的原因以及預計2017的息差變化？
答：2016年，公司淨息差較去年下降28個BP，下降的主要原因為：(1)增值稅影響；(2)存貸利差收窄；(3)資產負債結構變化。
預計2017年淨息差較上年略有下降，主要原因為：(1)競爭加劇，存貸利差收窄；(2)貨幣市場波動性加大，對淨息差產生一定的影響。
問題3：請問MPA監管政策對杭州銀行業務影響？
答：2016年，央行推出了MPA監管政策，進一步完善了貨幣政策和宏觀審慎政策的雙支柱調控框架，有助於金融機構提高穩健經營意識，也對金融機構資產負債的配置產生積極的影響。
從資產管理的影響來看，MPA監管政策能促使公司保持表內外業務規模的合理增長，優化資產結構。從2017年第一季度來看，公司積極落實宏觀審慎要求，呈現出四個特點：一是主動調整資產增幅，資產規模較上年同比少增100億；二是主動調整結構，加大對實體經濟的投放，一季度新增貸款投放，較上年同期同比增加40億；三是降低同業理財杠杆，同業資產占比較年初有所下降；四是適度配置投資，一季度資本充足率保持在11.89%。
從對負債管理的影響來看，MPA監管政策將促進公司加強負債業務多元化配置和組合管理。一是加強存款行銷力度，從去年四季度開始，存款增速較快；二是加強同業負債的比例管理，目前控制在15%左右。
從對理財業務的影響看，MPA監管政策有助於公司加強對理財業務增速和風險的控制，一季度公司積極落實宏觀審慎的原則，理財規模較上年主動壓縮了300億元。
問題4：請問杭州銀行MPA考核一季度預計落在哪個檔？監管口徑調整後銀行資產負債配置的變化有哪些？對表外理財與同業存單後續的發展會產生哪些影響？如果同業存單受控，銀行會從哪些方面補充負債，對資金成本可能產生哪些影響？
答：目前公司還未接到人民銀行的考核結果，經公司自測，預計公司一季度MPA基本達標。
監管口徑調整後，公司資產負債配置的主要策略為：(1)保證傳統信貸業務投放，確保傳統信貸業務按預算足額投放；(2)擇機配置債券，公司將視市場情況擇機配置信用等級高的國債、政策性銀行債和地方政府債等；(3)調整同業業務結構，同業業務回歸本源；(4)放緩理財業務增長速度，更加關注資產信用風險管理，確保收益穩定。
若同業存單受控，公司補充負債的方式將主要包括：(1)加大存款行銷力度。公司將持續開發現金管理產品，拓寬資金來源管道；(2)發行金融債券。這兩種補充負債方式對資本成本的影響具有不確定性，若主要通過存款補充負債，則綜合成本降低；若通過發債等補充負債，綜合成本可能略有升高。
問題5：請問杭州銀行委外業務情況如何，近期不少銀行委外贖回，杭州銀行後續是否會進行調整？
答：公司在理財資金的運作上一直堅持自我投資為主、委託投資為輔的策略，在風險可控的範圍內精選管理人，審慎有序的開展委託投資業務。經過三年的發展，公司已建立了一套成熟的委託投資管理系統，形成了一套行之有效的六級委託管理體系。與2016年年末比，目前公司委外業務規模餘額有小幅下降。一方面是因為MPA管理要求，公司理財規模增速下降，委外業務規模相應縮減；另一方面公司一直對委外業務進行動態管理，定期考核帳戶業績，對排名靠後的帳戶予以調整規模，對部分收益不符合預期的帳戶進行終止。
問題6：請問杭州銀行2017年同業負債與同業存單趨勢，在負債中的占比是否會進一步提升?
答：同業負債是各家銀行重要資金來源之一。2017年，公司同業負債業務將堅持以下原則：一是回歸本源，聚焦流動性管理職能，確保同業負債總量適度、來源穩定、結構多元，滿足全行流動性需求，保證流動性安全。二是按照監管要求，合理控制同業存單規模，防止資金空轉。
問題7：請問杭州銀行同業負債和同業資產的配置思路？
答：同業負債配置著重加強流動性管理，控制期限缺口，在融資管道和融資方式上更加多元化、精細化，降低負債成本。
同業資產配置緊跟市場變化，基於同業客戶需求提供服務，並進一步優化資產結構。總體策略是壓縮長久期、低流動性的資產，配置短久期、流動性較強、風險和資本調整後收益相對較好的資產。
問題8：請問杭州銀行2016年不良率上升原因及2017年資產品質趨勢、撥備計提力度？
答：公司2016年末不良貸款率1.62%，較2015年末上升0.26個百分點，但經過近幾年信用風險的持續爆發和信貸結構的持續調整，公司新生成不良貸款的速度已呈現明顯放緩的趨勢。2016年末公司不良貸款率較2016年6月末下降0.02個百分點，2017年一季度末不良貸款率較2016年末繼續下降0.01個百分點。
2016年，公司新增的不良貸款主要是存量關注類貸款向下遷徙所造成的，不良率上升主要有三個方面原因：一是在最近一輪的經濟下行週期中，部分傳統的低端製造業和商貿流通企業，經營陷入困難，還本付息能力下降，在公司存量信貸資產結構中仍佔有一定比例。二是在經濟下行週期，小微企業抗風險能力相對較弱，風險暴露水準顯著高於平均水準。三是由於近年來浙江地區企業間擔保圈、擔保鏈風險持續爆發，雖然通過持續採取措施得到一定控制，但仍未完全化解。
2017年，公司信貸資產品質狀況出現了一些積極的因素：(1)全國經濟和浙江經濟去年以來都出現了明顯的企穩回暖趨勢；(2)公司近幾年持續推進客戶結構優化為資產品質的企穩回升奠定了良好基礎；(3)近幾年公司加強風險內控基礎管理，為資產品質的持續改善提供了有力保障。
綜合分析，預計2017年新生成不良貸款的速度預計將繼續放緩，公司不良貸款率將在2016年末水準上維持穩定或有所下降。
問題9：請問杭州銀行未來是否有具體的不良處置安排？
答：2017年，公司在不良資產處置上將以現金清收為主要目標，積極推進市場化的處置方式。一是在政策允許的前提下，積極探索和推進不良資產收益權轉讓/證券化、以物抵債等創新處置方式；二是強化不良資產清收的專業化管理，對重點分行由總行派駐專職清收人員指導和説明，在杭州地區實行總行集中清收；三是對符合一定標準的風險貸款試行內部經營性清收。
問題10：2017年第一季度杭州銀行成本收入比下降非常顯著，請說明一下原因。
答：公司近幾年的成本收入比一直穩定在30%至32%之間，在上市銀行中處於中間水準。在營業費用的管理上，近三年的增長基本維持在7%至10%的水準，在上市銀行中處於偏下的水準，這與公司在利率市場化的環境下加強成本管理，提升運營品質是密切相關的。此外，公司一季度成本收入比下降，有一定的季節因素，資訊技術投入、網點開設和重點專案的投入在財務反映上會有一定的滯後性。實際上，公司2017年一季度的成本收入比和上年同期相比並沒有太大的差異。
主持人：感謝各位的提問和交流，由於時間關係今天的業績說明會到此結束，順祝大家"五一節"快樂。
杭州銀行股份有限公司董事會
二〇一七年五月三日
證券代碼：600926 證券簡稱：杭州銀行 公告編號：2017-022
杭州銀行股份有限公司
關於收到《中國證監會行政許可申請
受理通知書》的公告
杭州銀行股份有限公司（下稱"公司"） 於2017年5月3日收到中國證券監督管理委員會（下稱"中國證監會"）出具的《中國證監會行政許可申請受理通知書》（170735號）。中國證監會依法對公司提交的《杭州銀行股份有限公司非公開發行優先股核准》行政許可申請材料進行了審查，認為公司非公開發行優先股的申請材料齊全，符合法定形式，決定對該行政許可申請予以受理。
公司本次非公開發行優先股事宜尚需中國證監會核准。公司將根據中國證監會對該事項的審核進展情況及時履行資訊披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
杭州銀行股份有限公司
董事會
二〇一七年五月三日
公司將以"兩輕、兩新"為轉型方向，加強資產管理、市場類業務資源配置和能力建設，預計2017年實現中間業務收入將比上年有所提升，占營業收入比重在15%至18%之間。問題2：請問2016年杭州銀行息差較快下降的原因以及預計2017的息差變化？
答：2016年，公司淨息差較去年下降28個BP，下降的主要原因為：(1)增值稅影響；(2)存貸利差收窄；(3)資產負債結構變化。
預計2017年淨息差較上年略有下降，主要原因為：(1)競爭加劇，存貸利差收窄；(2)貨幣市場波動性加大，對淨息差產生一定的影響。
問題3：請問MPA監管政策對杭州銀行業務影響？
答：2016年，央行推出了MPA監管政策，進一步完善了貨幣政策和宏觀審慎政策的雙支柱調控框架，有助於金融機構提高穩健經營意識，也對金融機構資產負債的配置產生積極的影響。
從資產管理的影響來看，MPA監管政策能促使公司保持表內外業務規模的合理增長，優化資產結構。從2017年第一季度來看，公司積極落實宏觀審慎要求，呈現出四個特點：一是主動調整資產增幅，資產規模較上年同比少增100億；二是主動調整結構，加大對實體經濟的投放，一季度新增貸款投放，較上年同期同比增加40億；三是降低同業理財杠杆，同業資產占比較年初有所下降；四是適度配置投資，一季度資本充足率保持在11.89%。
從對負債管理的影響來看，MPA監管政策將促進公司加強負債業務多元化配置和組合管理。一是加強存款行銷力度，從去年四季度開始，存款增速較快；二是加強同業負債的比例管理，目前控制在15%左右。
從對理財業務的影響看，MPA監管政策有助於公司加強對理財業務增速和風險的控制，一季度公司積極落實宏觀審慎的原則，理財規模較上年主動壓縮了300億元。
問題4：請問杭州銀行MPA考核一季度預計落在哪個檔？監管口徑調整後銀行資產負債配置的變化有哪些？對表外理財與同業存單後續的發展會產生哪些影響？如果同業存單受控，銀行會從哪些方面補充負債，對資金成本可能產生哪些影響？
答：目前公司還未接到人民銀行的考核結果，經公司自測，預計公司一季度MPA基本達標。
監管口徑調整後，公司資產負債配置的主要策略為：(1)保證傳統信貸業務投放，確保傳統信貸業務按預算足額投放；(2)擇機配置債券，公司將視市場情況擇機配置信用等級高的國債、政策性銀行債和地方政府債等；(3)調整同業業務結構，同業業務回歸本源；(4)放緩理財業務增長速度，更加關注資產信用風險管理，確保收益穩定。
若同業存單受控，公司補充負債的方式將主要包括：(1)加大存款行銷力度。公司將持續開發現金管理產品，拓寬資金來源管道；(2)發行金融債券。這兩種補充負債方式對資本成本的影響具有不確定性，若主要通過存款補充負債，則綜合成本降低；若通過發債等補充負債，綜合成本可能略有升高。
問題5：請問杭州銀行委外業務情況如何，近期不少銀行委外贖回，杭州銀行後續是否會進行調整？
答：公司在理財資金的運作上一直堅持自我投資為主、委託投資為輔的策略，在風險可控的範圍內精選管理人，審慎有序的開展委託投資業務。經過三年的發展，公司已建立了一套成熟的委託投資管理系統，形成了一套行之有效的六級委託管理體系。與2016年年末比，目前公司委外業務規模餘額有小幅下降。一方面是因為MPA管理要求，公司理財規模增速下降，委外業務規模相應縮減；另一方面公司一直對委外業務進行動態管理，定期考核帳戶業績，對排名靠後的帳戶予以調整規模，對部分收益不符合預期的帳戶進行終止。
問題6：請問杭州銀行2017年同業負債與同業存單趨勢，在負債中的占比是否會進一步提升?
答：同業負債是各家銀行重要資金來源之一。2017年，公司同業負債業務將堅持以下原則：一是回歸本源，聚焦流動性管理職能，確保同業負債總量適度、來源穩定、結構多元，滿足全行流動性需求，保證流動性安全。二是按照監管要求，合理控制同業存單規模，防止資金空轉。
問題7：請問杭州銀行同業負債和同業資產的配置思路？
答：同業負債配置著重加強流動性管理，控制期限缺口，在融資管道和融資方式上更加多元化、精細化，降低負債成本。
同業資產配置緊跟市場變化，基於同業客戶需求提供服務，並進一步優化資產結構。總體策略是壓縮長久期、低流動性的資產，配置短久期、流動性較強、風險和資本調整後收益相對較好的資產。
問題8：請問杭州銀行2016年不良率上升原因及2017年資產品質趨勢、撥備計提力度？
答：公司2016年末不良貸款率1.62%，較2015年末上升0.26個百分點，但經過近幾年信用風險的持續爆發和信貸結構的持續調整，公司新生成不良貸款的速度已呈現明顯放緩的趨勢。2016年末公司不良貸款率較2016年6月末下降0.02個百分點，2017年一季度末不良貸款率較2016年末繼續下降0.01個百分點。
2016年，公司新增的不良貸款主要是存量關注類貸款向下遷徙所造成的，不良率上升主要有三個方面原因：一是在最近一輪的經濟下行週期中，部分傳統的低端製造業和商貿流通企業，經營陷入困難，還本付息能力下降，在公司存量信貸資產結構中仍佔有一定比例。二是在經濟下行週期，小微企業抗風險能力相對較弱，風險暴露水準顯著高於平均水準。三是由於近年來浙江地區企業間擔保圈、擔保鏈風險持續爆發，雖然通過持續採取措施得到一定控制，但仍未完全化解。
2017年，公司信貸資產品質狀況出現了一些積極的因素：(1)全國經濟和浙江經濟去年以來都出現了明顯的企穩回暖趨勢；(2)公司近幾年持續推進客戶結構優化為資產品質的企穩回升奠定了良好基礎；(3)近幾年公司加強風險內控基礎管理，為資產品質的持續改善提供了有力保障。
綜合分析，預計2017年新生成不良貸款的速度預計將繼續放緩，公司不良貸款率將在2016年末水準上維持穩定或有所下降。
問題9：請問杭州銀行未來是否有具體的不良處置安排？
答：2017年，公司在不良資產處置上將以現金清收為主要目標，積極推進市場化的處置方式。一是在政策允許的前提下，積極探索和推進不良資產收益權轉讓/證券化、以物抵債等創新處置方式；二是強化不良資產清收的專業化管理，對重點分行由總行派駐專職清收人員指導和説明，在杭州地區實行總行集中清收；三是對符合一定標準的風險貸款試行內部經營性清收。
問題10：2017年第一季度杭州銀行成本收入比下降非常顯著，請說明一下原因。
答：公司近幾年的成本收入比一直穩定在30%至32%之間，在上市銀行中處於中間水準。在營業費用的管理上，近三年的增長基本維持在7%至10%的水準，在上市銀行中處於偏下的水準，這與公司在利率市場化的環境下加強成本管理，提升運營品質是密切相關的。此外，公司一季度成本收入比下降，有一定的季節因素，資訊技術投入、網點開設和重點專案的投入在財務反映上會有一定的滯後性。實際上，公司2017年一季度的成本收入比和上年同期相比並沒有太大的差異。
主持人：感謝各位的提問和交流，由於時間關係今天的業績說明會到此結束，順祝大家"五一節"快樂。
杭州銀行股份有限公司董事會
二〇一七年五月三日
證券代碼：600926 證券簡稱：杭州銀行 公告編號：2017-022
杭州銀行股份有限公司
關於收到《中國證監會行政許可申請
受理通知書》的公告
杭州銀行股份有限公司（下稱"公司"） 於2017年5月3日收到中國證券監督管理委員會（下稱"中國證監會"）出具的《中國證監會行政許可申請受理通知書》（170735號）。中國證監會依法對公司提交的《杭州銀行股份有限公司非公開發行優先股核准》行政許可申請材料進行了審查，認為公司非公開發行優先股的申請材料齊全，符合法定形式，決定對該行政許可申請予以受理。
公司本次非公開發行優先股事宜尚需中國證監會核准。公司將根據中國證監會對該事項的審核進展情況及時履行資訊披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
杭州銀行股份有限公司
董事會
二〇一七年五月三日