交通銀行旗下子公司交銀國際控股（03329）於5月4日在香港舉行路演發佈會， 上世紀九十年代最早的中資背景投行之一的交銀國際終於邁開上市的步伐。 但對於一眾中資證券投行"上市前超額認購， 上市後股價潛水"的遭遇， 交銀國際董事長譚岳衡笑稱， 交銀國際實際上是香港本土公司， 不同於其他在H股上市的中資投行， 對未來股價有信心。
譚嶽衡強調， 交銀國際與其他在H股上市的中資證券公司在發展背景、收入結構、國際化道路以及市場化本土化發展上， 都具有明顯的優勢。 "交通銀行是交銀國際的最大股東，
智通財經獲悉， 交銀國際此次上市預計發售6.67億股股份， 其中90%為國際配售， 10%為香港公開發售， 發售價介於2.6港元至3.1港元之間。 香港公開發售將於5月5日上午開始， 於5月11日結束， 預計於5月19日在香港聯交所掛牌交易， 每手買賣1000股。
？值得注意的是， 交銀國際此番上市擁有一眾中資背景的投行保駕護航。 中金香港、中信建投、海通國際及交銀國際為聯席保薦人。 其中交銀國際、中金香港、海通國際、中信建投、香港上海滙豐銀行及中信里昂證券為其聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人。
？此外， 工銀國際、農銀國際、中銀國際、建銀國際、國泰君安證券、廣發證券以及招商證券也是其聯席帳簿管理人。 ？
交銀國際總裁兼執行董事李鷹透露， 若按招股價中位數2.85港元計算， 扣除上市開支後， 交銀國際此番上市預計將籌得17.95億港元。 "上市集資額的45%將用於拓展保證金融資業務;約15%將用於拓展資產管理及顧問業務;約10%將用於拓展投資及貸款業務;約10%用於開發信息技術基礎設施及內部監控系統， ;約10%將用於引進及留任人才， 以及改善現有的人力資源結構;還剩10%將用作一般營運資金補充。
李鷹強調， 保證金業務及證券經紀業務是交銀國際的主要業務收入的兩大部分， 未來仍然存在較大的增長空間。 交銀國際在上市後依然會堅持以金融仲介服務為主體的商業模式。
而對於內地金融監管的不斷收緊， 譚嶽衡認為， 交通銀行近八十年在香港的發展以及交銀國際近三十年在香港的擴張， 為交銀國際積累了香港本土、國際以及內地的客戶資源， 所以內地金融監管政策的收緊， 對公司來說不會有太大影響。 相反， 內地金融監管政策的收緊為公司的保證金融資業務以及債務融資業務提供了巨大的增長空間。
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