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二手車行業:2017年的交易總量有望突破1200萬輛

2017年2月, 中國汽車流通協會發佈資料表示, 2016年全國二手車交易量首次突破千萬輛, 具體為1039.07萬輛, 同比增長10.33%, 二手車行業實現了新的增量增長。

進入到2017年, 全國二手車市場交易量1月份達到88.65輛, 交易環比下降18.01%, 交易額達到567.89億元, 中國汽車流通協會副秘書長郎學紅表示, 2月份二手車交易量較1月份下降, 由於受春節影響, 經銷商集客能力下降, 對二手車交易量造成影響。

中國汽車流通協會肖政三表示, 二手車利好因素如政策支持、從業者的努力加速了二手車市場的變更。

據億歐瞭解, 在二手車交易環節中主要包括電商、車商、汽車金融等業態, 它們是二手車交易的重要組成部分;另外在二手車產業中, 以協力廠商平臺為立足點的檢測、估值、資料服務、系統服務、工具、延保質保、整備等服務機構也在產業化的路徑中向前發展。

一、二手車產業目前發展狀況

據億歐瞭解, 在2014年-2016年主要為市場模式的探索期, 進入到2017年二手車市場進入到市場整合期, 二手車企業出現抱團取暖的狀況。 總體來看, 國內二手車市場依舊處於混沌期, 創新商業模式建立雖初具形態, 但業務驅動多主要依靠流量, 運作體系有待完善, 盈利能力有待加強, 行業信任需要進一步培養。

二、二手車產業創新變革

1、汽車金融

汽車金融業覆蓋了從汽車廠商、經銷商、4S店等供應鏈, 汽車金融公司、商業銀行、新興融資租賃等金融機構, 新車與二手車用戶等多個環節。 現如今, 汽車金融已成攪動二手車產業變革的一大因素, 金融杠杆將有效刺激二手車消費。 據相關機構測算, 當下國內汽車金融市場以每年25%的速度持續擴張,

預計到2018年我國互聯網汽車金融或達到1.85萬億。

在二手車產業鏈場景下, 二手車金融也在成為其中重要發展環節, 包括傳統的銀行、汽車金融公司、新入的融資租賃公司、小貸公司、擔保公司等機構紛紛入場。

其中, 美利車金融通過京東大資料對使用者互聯網行為資料、社交資料等進行建模, 對客戶進行畫像, 鎖定客戶群體説明使用者提供二手車消費分期服務。 在風控方面, 美利車金融將大資料征信應用到風控審核當中。

易鑫金融則提供新車貸款、二手車貸款、車抵貸等服務, 它是由易車、騰訊、京東、百度共同注資超過60億元的互聯網汽車金融平臺, 為用戶提供全面的線上汽車金融產品和服務, 為金融客戶提供有效的線上線下化運營服務。

微貸網是專注於汽車抵押借貸業務的科技金融服務平臺。 目前, 微貸網的業務模式是“P2P+車抵、風險準備金”。

第1車貸是一家汽車金融資產服務平臺, 主要為為汽車後市場和二手車供應鏈提供金融服務, 它通過金融產品設計、資產配置、風險管理與資料應用, 是資金方與貸款方之間的金融服務紐帶。

2、二手車電商

在業內人士看來, 二手車在近兩年受到追捧, 一方面源於政策的扶持, 一方面則是得益于二手車電商平臺的興起, 電商平臺的本質是在人與車之間搭建起流通的橋樑, 目的是為了解決二手車流通效率低、資訊不透明等問題。

早期人們將二手車電商平臺劃分為B2B(二手車企業-供應商)代表企業為優信、車易拍等;B2C(供應商-客戶)代表企業為優信二手車等;C2C(客戶-客戶)代表企業為人人車、瓜子二手車等,

後期模式之爭逐漸淡化。 值得注意的是, 2016年, 各大主流二手車電商平臺紛紛拿到了大筆融資。

截至目前, 二手車電商市場盈利依然困難, 線上平臺的交易量受流量限制, 只要停止廣告投放, 訂單量會明顯下降, 由此可知, 市場的教育成本是巨大的;其次, 部分平臺為博得資本方一笑, 使出了渾身解數, 例如刷單行為;另外, 二手車鼻祖Beepi的倒閉為行業帶來了一陣冷風, 其以C2C模式殺入美國市場, 衝破了大經銷商或像Carmax這樣的大公司的禁錮走出來, 最後卻落得如此結局。

在中國市場, 二手車電商正面臨著盈利的困局, 大批電商平臺正在探索下一步的盈利模式。

3、線下實體車商

其中車商主要包括大型線下展廳、散落於市場角落的個體散戶、街邊夫妻門店。傳統的車商面臨著供給側不對等、效率不高等行業痛點。對於經營方向,雖然在二手車行業湧現出大量企業和模式,但是他們大多選擇維持現狀,因為他們還沒有看到市場的爆發點,大多數車商持觀望態度。

據行業人士透露,目前中國大概有10萬家車商,其中優質在車商占到2萬家左右,但是在2萬車商可能只有很少的能夠走出來。在二手車商群體中,業人員素質參差不齊,部分對於企業化經營意識淡薄,管理能力有限。

但是,2012-2016年間,線下實體車商環境也有所變化,有進取意識的大車商開始做連鎖品牌擴店,跨行業人員也不斷湧入,小的車商逐漸擴大經營規模。尤其是在2016年,車商與電商間的關係逐步開始從“割裂、衝突”逐步走向“融洽”。

4、4S經銷商集團

隨著新車銷售受牽制,目前,4S店經銷商集團的盈利點大幅向售後、二手車市場轉移。以往4S店將二手車業務看做邊緣業務,於是大量二手車資源流向車商。但是隨著二手車產業的崛起,它們正在積極向二手車行業靠攏,二手車置換業務成為其新的盈利點,同時也有大量經銷商集團利用金融業務作為盈利點。

但是,與國外先進的二手車置換業務相比,我國還處於發展初期,缺乏有公信力且得到社會認可的認證平臺,車況資訊不透明。因為國外的新車從出廠開始到回收置換,存在著完善的資料資訊。

所以,經銷商集團要發展二手車業務,就必須建立一套公正、透明的業務機制,包括車況認證和價格資訊的公正透明。

5、協力廠商服務機構

在整個二手車產業中,存在多個交易之外的環節。作為交易雙方的協力廠商服務,提供檢測、估值、資料服務、系統服務、工具、延保質保、整備等產業鏈關聯環節服務。在VC垂涎交易平臺的市場機會卻無法下手時,這類協力廠商服務機構成了很好的切入點,近期的融資事件多集中在這些二手車產業鏈細分領域。他們擔當著中間機構能夠樹立一種公信力,為賣家、買家搭建橋樑,確保交易的週邊合作高效。

中投顧問在《2017-2021年中國二手車市場深度調研及投資前景預測報告》中預測:預測2017年的交易總量有望突破1200萬輛,增長15%-20%。而在2020年,二手車市場的交易總規模有望突破兩千萬。屆時,國內汽車市場將從以“新增需求”為主轉化為以“置換需求”為主,新車與二手車市場的比例關係達到1:1。

另外,二手車消費重心將由1、2線城市向3、4線城市延伸;二手車車源仍將成為市場競爭的焦點;二手車價格水準將繼續下移,為國內二手車市場的經營造成非常大的壓力。

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大批電商平臺正在探索下一步的盈利模式。

3、線下實體車商

其中車商主要包括大型線下展廳、散落於市場角落的個體散戶、街邊夫妻門店。傳統的車商面臨著供給側不對等、效率不高等行業痛點。對於經營方向,雖然在二手車行業湧現出大量企業和模式,但是他們大多選擇維持現狀,因為他們還沒有看到市場的爆發點,大多數車商持觀望態度。

據行業人士透露,目前中國大概有10萬家車商,其中優質在車商占到2萬家左右,但是在2萬車商可能只有很少的能夠走出來。在二手車商群體中,業人員素質參差不齊,部分對於企業化經營意識淡薄,管理能力有限。

但是,2012-2016年間,線下實體車商環境也有所變化,有進取意識的大車商開始做連鎖品牌擴店,跨行業人員也不斷湧入,小的車商逐漸擴大經營規模。尤其是在2016年,車商與電商間的關係逐步開始從“割裂、衝突”逐步走向“融洽”。

4、4S經銷商集團

隨著新車銷售受牽制,目前,4S店經銷商集團的盈利點大幅向售後、二手車市場轉移。以往4S店將二手車業務看做邊緣業務,於是大量二手車資源流向車商。但是隨著二手車產業的崛起,它們正在積極向二手車行業靠攏,二手車置換業務成為其新的盈利點,同時也有大量經銷商集團利用金融業務作為盈利點。

但是,與國外先進的二手車置換業務相比,我國還處於發展初期,缺乏有公信力且得到社會認可的認證平臺,車況資訊不透明。因為國外的新車從出廠開始到回收置換,存在著完善的資料資訊。

所以,經銷商集團要發展二手車業務,就必須建立一套公正、透明的業務機制,包括車況認證和價格資訊的公正透明。

5、協力廠商服務機構

在整個二手車產業中,存在多個交易之外的環節。作為交易雙方的協力廠商服務,提供檢測、估值、資料服務、系統服務、工具、延保質保、整備等產業鏈關聯環節服務。在VC垂涎交易平臺的市場機會卻無法下手時,這類協力廠商服務機構成了很好的切入點,近期的融資事件多集中在這些二手車產業鏈細分領域。他們擔當著中間機構能夠樹立一種公信力,為賣家、買家搭建橋樑,確保交易的週邊合作高效。

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另外,二手車消費重心將由1、2線城市向3、4線城市延伸;二手車車源仍將成為市場競爭的焦點;二手車價格水準將繼續下移,為國內二手車市場的經營造成非常大的壓力。

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