交通銀行（601328.SH， 3328.HK）旗下券商板塊交銀國際（3329.HK）5月4日在香港召開首次公開發行（IPO）說明會， 計畫集資最多20.68億港元。 相關保薦機構消息人士對21世紀經濟報導透露， 本次發行國際配售部分已獲足額認購。
該公司將成為在香港上市的首家內地銀行系券商。 招股書顯示， 本次計畫發行6.67億股， 其中90%為國際配售， 10%做公開發售， 每股招股價介於2.6港元至3.1港元， 集資額最多20.68億港元。
5名基石投資者共認購33.94%股份
交銀國際董事長譚岳衡表示， 對本次發行和未來業績增長很有信心。 他認為， 交銀國際作為銀行系證券公司， 能與母公司內地銀行業務產生互補，
招股書披露， 公司獲5名基石投資者認購共計33.94%股份（假設以中間價2.85港元發行且超額配股權未行使）。 其中， 嘉信金融集團認購2.33億港元， 胡寶星爵士認購1.56億港元， 中國太平認購 1億港元， 大成國際資產管理認購0.77億港元， 山東黃金金控集團認購0.77億港元。
本次IPO淨集資額45%將用作拓展保證金融資業務、15%用於拓展資產管理及顧問業務、10%用於擴展投資及貸款業務、10%開發資訊技術基礎設施及內部監控系統、10%用於引進及留任人才、10%一般企業用途。
2007年， 交通銀行重組原有全資子公司交通證券成為交銀國際，
10%集資額將用於人力投入
招股檔顯示， 交銀國際2016年淨利潤3.51億港元， 同比微升0.06%；收入跌7.7%至10.53億港元。 因受港股波動拖累， 各業務板塊中， 傭金及手續費收入同比跌29.5%至4.86億港元， 利息收入跌6.7%至3.67億港元， 自營交易收入升16倍至1.7億港元。
公司副首席執行官程傳閣表示， 儘管經紀業務收入下滑， 去年公司債券承銷業務增長良好、資產管理規模大幅上升抵消了經紀業務的不利影響。
2014至2016年， 保證金融資業務占總收入比重分別為47.2%、34.5%、31.5%， 是交銀國際最主要的收入來源。 公司管理層表示， 去年保證金業務收入下滑是面對市場波動採取的主動收縮策略， 而公司跟隨銀行業穩健的風險偏好， 未來將繼續重點推動保證金融資業務的發展。
此外， 交銀國際對人力資源的投入也值得注意。 本次發行10%的淨集資額， 即約2億港元， 將被用於人力資源投入。
交銀國際研究部負責人洪灝對21世紀經濟報導記者表示， 目前其研究團隊規模已達六十人左右， 是中資機構裡最大的之一， 不過目前不方便透露更多擴展計畫。 公司表示， 吸引及留任核心雇員的能力是業務成功的重要因素，
記者 尤丹婷