水皮雜談 一家之言 兼聽則明 偏聽則暗
兩會結束之後， 緊接著就有一個非常重大的活動， 五月份即將召開一帶一路國際合作高峰論壇， 今年政府工作報告裡面也提到了， 但是說法已經不一樣了， 過去說一帶一路從之前的裝備走出去， 現在總理新提的是帶動我國裝備、技術、標準、服務走出去。
在3月5日的#大V看兩會#的直播中， 水皮、陳浩將一路一帶和具體投資事項相聯繫， 就這一重要投資機遇發表了自己的看法。
水皮：我們過去可能僅僅將一路一帶理解成投資， 理解成項目， 理解成生意， 僅僅是為了消化國內的產能， 層次有點低。 現在提的這種概念實際上就是要長期化。
不僅僅去建了一個水庫， 建了一個電站， 建了一條高鐵， 而是要幫運營， 這是一個長期的、持續的過程。 其實一定程度上， 一路一帶最後的最高境界， 他一定是中華文化跟當地文化有效的融合和結合， 互相認同， 認可的一個過程， 這是一個最高境界。
在這個過程中， 強化中國的話語權。 這跟過去那種援外的模式不一樣。
陳浩：一帶一路要提速， 包括五月份會議這是一個信號吧， 包括對它的描述， 大家可以綜合各種資訊想一下， 偉大民族復興的落地點是什麼？
如果願意地理學的好的人可以看世界地圖， 地球就是有兩面， 翻過來地球儀是美洲的一面， 翻過來就是歐亞大陸， 歐亞大陸的中心在哪？其實是中亞， 就是新疆。 新疆外面那一塊， 你可以理解為整個地球的中心。 一帶一路陸地上的那條紅線過中亞， 然後一條線就是進入南亞， 另一條線就進入歐洲， 一直到大西洋；然後， 海上這一線沿著麻六甲海峽一直到南亞的中東地區， 如果你把它想像成一個軍事地圖的話， 它就是兩個進攻箭頭， 兩翼齊飛的一個前行攻勢， 情商好一點， 想像到文化的話， 它是一個擁抱世界的感受。
按照時間軸來說， 一帶一路其實會提速到只有一年的時間視窗， 一定要做階段性的成果，
我用我自己的技術理念說， 政府工作報告很多東西落地還要兩三個月的時間， 其實是以今年六月以前的重點是一帶一路， 對一帶一路如何落實， 反正這個文字量加在一起， 肯定比咱們工作量要大， 那六月以後就是科技環保和醫藥等這些東西。 所以說， 六月以前的重點， 你可以認為是結構化叫做供給側結構加一帶一路， 像已經有所動作的有色。
水皮：一路一帶的會是哪天開？
徐洪才：五月中旬。
陳浩：有些事咱們不說， 咱們打死誰也不說。
水皮：你都說到這裡了你還不說， 非得我給他點透了不可。 聽明白了吧？這是有時間段的， 所以我這裡要補充一下， 就股市板塊而言，
我們要明確一個前提， 現在是存量資金博弈時期， 沒有大規模的增量資金進場， 所以大家不要抱有太高的不切實際的希望。 這個市場恐怕在轉型時期還是以穩為主， 穩中有漲這是最好的結果， 避免大起大落。
還有一個我要提醒大家的是， 就是我們剛才提到幾個板塊， 都是結構性的， 而且還有時差， 大家可千萬注意了。 因為這是存量之間的博弈， 它不可能整體行情怎麼怎麼樣， 所以， 它一定表現在資金在不同的板塊裡面運作， 什麼時候在炒作這個， 什麼時候在炒作那個。
第二， 大家一定要有概念， 這幾個板塊一定程度上還都是概念， 是預期，當然股市短期炒的就是預期，所以你要跟上市公司的業績完全劃等號掛鉤，它會有一個過程。以一年時間計，他就炒預期，你要跟業績掛鉤可能是六年以後的事情。所以這一點要提醒大家，而且七個板塊的混改概念，其實在過去一年包括現在也是市場輪動的熱點，經常會有資金在這些板塊裡躥來躥去。
還有一點市場有沒有行情，還取決於現在市場的位置在哪個地方？是不是足夠低？足夠低可能形成增量資金進場就高，不高不低，三千點左右這個位置肯定不高，泡沫也沒有多少，基本上就可以認可它是一個相對穩定的狀態，但同樣有結構性的問題，比如說創業板的估值，它中位數就很高，特別是現在互聯網，大家對互聯網的夢想破滅之後，對互聯網估值怎麼看，對這些獨角獸怎麼看。我舉個最簡單的例子，你對樂視的前景怎麼看，它會影響到你對整個互聯網板塊的基本判斷。創業板位置是高還是低，大家就要有自己的判斷了，這是第一；另外，市場每天都有爆炒的個股，所謂結構性牛股，每天都有。
現在炒新很盛，如果沒有新股的話，炒次新股也很盛，為什麼炒次新股？因為套牢盤不多，我告訴大家一個前提，任何炒作都有度。
我最近也一直在呼籲證監會，要重視新股發行過程中結構性，制度性的缺陷。本意是好的，為了減少新股發行的時候，減少市場的壓力。大盤股比如說公眾股可以只有10%，理論上至少要25%，為了避免大盤股，第一批只給10%，出發點是好的，到了市場，在一個炒新的市場味道就變了，反過來了，等於給了一個短期炒作的機會，這一點很多散戶他是不瞭解的，他真以為公司就只這麼多錢。幾個月以後限售股開始解禁，或者說明年大批的限售股到期，一下子上來了，包括像順豐快遞這種公司，那麼大的盤子，定項增發那麼多，後面誰接的住，根本不可能接的住。
所以，結構性的問題也同樣存在，就是指數整體泡沫不大，但是結構性的泡沫，個別板塊那不是一般的小。所以投資者要把握好節奏，一定要把握好節奏。
本文未完待續
特別推薦：《財經大V頻道》強勢來襲！彙聚財經領域最具影響力的意見領袖，構建有棱角的財經新頻道，多角度、全方位展示有態度的聲音。
關注
我們
掃
1
是預期，當然股市短期炒的就是預期，所以你要跟上市公司的業績完全劃等號掛鉤，它會有一個過程。以一年時間計，他就炒預期，你要跟業績掛鉤可能是六年以後的事情。所以這一點要提醒大家，而且七個板塊的混改概念，其實在過去一年包括現在也是市場輪動的熱點，經常會有資金在這些板塊裡躥來躥去。還有一點市場有沒有行情，還取決於現在市場的位置在哪個地方？是不是足夠低？足夠低可能形成增量資金進場就高，不高不低，三千點左右這個位置肯定不高，泡沫也沒有多少，基本上就可以認可它是一個相對穩定的狀態，但同樣有結構性的問題，比如說創業板的估值，它中位數就很高，特別是現在互聯網，大家對互聯網的夢想破滅之後，對互聯網估值怎麼看，對這些獨角獸怎麼看。我舉個最簡單的例子，你對樂視的前景怎麼看，它會影響到你對整個互聯網板塊的基本判斷。創業板位置是高還是低，大家就要有自己的判斷了，這是第一；另外，市場每天都有爆炒的個股，所謂結構性牛股，每天都有。
現在炒新很盛，如果沒有新股的話，炒次新股也很盛，為什麼炒次新股？因為套牢盤不多，我告訴大家一個前提，任何炒作都有度。
我最近也一直在呼籲證監會，要重視新股發行過程中結構性，制度性的缺陷。本意是好的，為了減少新股發行的時候，減少市場的壓力。大盤股比如說公眾股可以只有10%，理論上至少要25%，為了避免大盤股，第一批只給10%，出發點是好的，到了市場，在一個炒新的市場味道就變了，反過來了，等於給了一個短期炒作的機會，這一點很多散戶他是不瞭解的，他真以為公司就只這麼多錢。幾個月以後限售股開始解禁，或者說明年大批的限售股到期，一下子上來了，包括像順豐快遞這種公司，那麼大的盤子，定項增發那麼多，後面誰接的住，根本不可能接的住。
所以，結構性的問題也同樣存在，就是指數整體泡沫不大，但是結構性的泡沫，個別板塊那不是一般的小。所以投資者要把握好節奏，一定要把握好節奏。
本文未完待續
特別推薦：《財經大V頻道》強勢來襲！彙聚財經領域最具影響力的意見領袖，構建有棱角的財經新頻道，多角度、全方位展示有態度的聲音。
關注
我們
掃
1