廣發證券股份有限公司
關於廈門延江新材料股份有限公司
首次公開發行股票並在創業板上市
發行保薦書
二〇一七年四月
3-1-1-1
廈門延江新材料股份有限公司 發行保薦書
聲明
廣發證券股份有限公司及具體負責本次證券發行專案的保薦代表人已根據
《公司法》、《證券法》等有關法律、法規和中國證監會的有關規定， 誠實守信，
勤勉盡責， 嚴格按照依法制訂的業務規則、行業執業規範和道德準則出具本發行
保薦書， 並保證本發行保薦書及其附件的真實性、準確性和完整性。
一、本次證券發行的基本情況
（一）本次證券發行的保薦機構
廣發證券股份有限公司（以下簡稱“廣發證券”或“本保薦機構”）
（二）本次證券發行的保薦機構工作人員情況
1、負責本次證券發行的保薦代表人姓名及其執業情況
本保薦機構授權保薦代表人許一忠和洪如明具體負責本次證券發行的各項
保薦工作， 洪如明和許一忠的具體執業情況如下：
許一忠：男， 保薦代表人， 會計學碩士， 註冊會計師， 2007 年錄職廣發證
券投資銀行部， 主持或參與了星網銳捷、天廣消防、中際裝備、美思德等專案改
制上市工作以及福建高速、利歐股份、納川股份、新界泵業等的再融資專案， 具
有較豐富的投資銀行業務經驗。
洪如明：男， 保薦代表人， 經濟學博士， 2006 年錄職廣發證券投資銀行部，
主持或參與了星網銳捷、納川股份、國脈科技、正裕工業、美思德的改制上市項
目， 福建高速、海利得、納川股份的再融資項目以及福建南紙、福日股份、龍溪
股份、福建高速的股權分置改革項目， 具有豐富的投資銀行從業經驗。
後附“保薦代表人專項授權書”（附件 1）。
2、本次證券發行的專案協辦人姓名及其執業情況
本保薦機構指定周琦為本次證券發行的專案協辦人， 協助做好保薦工作， 周
琦的具體執業情況如下：
3-1-1-2
廈門延江新材料股份有限公司 發行保薦書
周琦， 浙江財經大學管理學學士， 取得註冊會計師、法律職業資格證書、准
保薦代表人， 廣發證券股份有限公司任投資銀行部高級專案經理。 參與了光電股
份非公開發行、浙江眾成非公開發行、新界泵業非公開發行、中源家居 IPO、延
江股份 IPO 等項目， 具有較為豐富的投資銀行業務經驗。
3、其他項目組成員姓名
陳根勇
（三）發行人基本情況
1、發行人名稱：廈門延江新材料股份有限公司（以下簡稱“延江股份”、“發
行人”或“公司”）
2、註冊資本：7,500 萬元
3、法定代表人：謝繼華
4、註冊地址：廈門市翔安區內厝鎮上塘社區 363 號致富樓 299 室
7、經營範圍：新材料技術推廣服務；塑膠薄膜製造；非織造布製造；經營
本企業自產產品的出口業務和本企業所需的機械設備， 零配件， 原輔材料的進口
業務（不另附進出口商品目錄）， 但國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技
術除外；其他未列明專業技術服務業（不含需經許可審批的事項）；經營各類商
品和技術的進出口（不另附進出口商品目錄）， 但國家限定公司經營或禁止進出
口的商品及技術除外。
8、本次證券發行類型：首次公開發行股票
（四）本次證券發行的保薦機構與發行人的關聯關係說明
1、廣發全資子公司珠海乾亨投資管理有限公司持有發行人 300 萬股， 即 4%
的股份；除此之外， 本保薦機構或其控股股東、實際控制人、其他重要關聯方未
持有發行人或其控股股東、實際控制人、重要關聯方股份；
2、發行人或其控股股東、實際控制人、重要關聯方未持有保薦機構或其控
股股東、實際控制人、重要關聯方股份的情況。
3-1-1-3
廈門延江新材料股份有限公司 發行保薦書
3、本保薦機構的保薦代表人及其配偶，
發行人權益， 也未在發行人任職。
4、保薦機構的控股股東、實際控制人、重要關聯方與發行人控股股東、實
際控制人、重要關聯方不存在相互提供擔保或者融資等情況。
5、本保薦機構與發行人之間除廣發全資子公司珠海乾亨投資管理有限公司
持有發行人 4%的股份及本次證券發行的業務關係之外無其他關聯關係， 也不存
在其他可能影響保薦機構及其保薦代表人公正履行保薦職責的情形。
（五）本保薦機構內部審核程式和內核意見簡述
1、保薦機構內部審核程式
為保證專案品質， 將運作規範、具有發展前景、符合法定要求的企業保薦上
市， 本保薦機構實行專案流程管理， 在專案立項、內核等環節進行嚴格把關， 控
制項目風險。本保薦機構制訂了《投資銀行業務立項審核工作規定》、《投資銀行
業務內核工作規定》等內部制度對內部審核程式予以具體規範。
2015 年 8 月 3 日，延江股份首次公開發行股票並在創業板上市專案小組通
過廣發證券投行專案管理系統正式向立項委員會提交了延江股份首次公開發行
股票並在創業板上市專案的立項申請檔。
2015 年 8 月 3 日，品質控制部受理了延江股份首次公開發行股票並在創業
板上市專案的立項申請材料，劉西謹主持本次立項的審議工作，並安排品質控制
部管汝平、劉康具體負責立項申請文件的預審工作。
2015 年 8 月 11 日，廣發證券立項委員分別通過專案管理系統對延江股份首
次公開發行股票並在創業板上市項目進行表決。截至 2015 年 8 月 14 日，立項委
員全部完成了審核投票，其中同意票數 8 票，占總表決票數的 100%，通過了延
江股份首次公開發行股票並在創業板上市專案的立項審核。
2015 年 10 月 27 日，專案小組通過廣發證券投行專案管理系統正式向廣發
證券投資銀行業務內核小組提交了延江股份首次公開發行股票並在創業板上市
專案的內核申請檔。
2015 年 10 月 28 日至 2015 年 11 月 10 日，品質控制部對該專案的內核申請
材料進行了審議，安排品質控制部管汝平、劉康具
控制項目風險。本保薦機構制訂了《投資銀行業務立項審核工作規定》、《投資銀行
業務內核工作規定》等內部制度對內部審核程式予以具體規範。
2015 年 8 月 3 日，延江股份首次公開發行股票並在創業板上市專案小組通
過廣發證券投行專案管理系統正式向立項委員會提交了延江股份首次公開發行
股票並在創業板上市專案的立項申請檔。
2015 年 8 月 3 日，品質控制部受理了延江股份首次公開發行股票並在創業
板上市專案的立項申請材料，劉西謹主持本次立項的審議工作，並安排品質控制
部管汝平、劉康具體負責立項申請文件的預審工作。
2015 年 8 月 11 日，廣發證券立項委員分別通過專案管理系統對延江股份首
次公開發行股票並在創業板上市項目進行表決。截至 2015 年 8 月 14 日，立項委
員全部完成了審核投票，其中同意票數 8 票，占總表決票數的 100%，通過了延
江股份首次公開發行股票並在創業板上市專案的立項審核。
2015 年 10 月 27 日，專案小組通過廣發證券投行專案管理系統正式向廣發
證券投資銀行業務內核小組提交了延江股份首次公開發行股票並在創業板上市
專案的內核申請檔。
2015 年 10 月 28 日至 2015 年 11 月 10 日，品質控制部對該專案的內核申請
材料進行了審議，安排品質控制部管汝平、劉康具