江蘇海鷗冷卻塔股份有限公司（以下簡稱“海鷗股份”、“發行人”）首次公開發行2,287萬股人民幣普通股（A股）（以下簡稱“本次發行”）的申請已獲中國證券監督管理委員會證監許可[2017]583號文核准， 本次發行的保薦機構（主承銷商）為民生證券股份有限公司（以下簡稱“民生證券”或“保薦機構（主承銷商）”）。 發行人的股票簡稱為“海鷗股份”， 股票代碼為“603269”。
本次發行採用網下向投資者詢價配售（以下簡稱“網下發行”）和網上向持有上海市場非限售A股股份市值的社會公眾投資者定價發行（以下簡稱“網上發行”）相結合的方式進行。
回撥機制啟動前， 網下初始發行數量為1,372.20萬股， 占本次發行總量的60%；網上初始發行數量為914.80萬股， 占本次發行總量的40%。 回撥機制啟動後， 網下最終發行數量為228.70萬股， 占本次發行數量的10%；網上最終發行數量為2,058.30萬股， 占本次發行數量的90%。
本次發行的網上網下認購繳款工作已於2017年5月9日（T+2日）結束。
一、新股認購情況統計
保薦機構（主承銷商）根據上海證券交易所和中國證券登記結算有限責任公司上海分公司提供的資料， 對本次網上、網下發行的新股認購情況進行了統計，
（一）網上新股認購情況
1、網上投資者繳款認購的股份數量（股）：20,540,989
2、網上投資者繳款認購的金額（元）：179,939,063.64
3、網上投資者放棄認購數量（股）：42,011
4、網上投資者放棄認購金額（元）：368,016.36
（二）網下新股認購情況
經核查確認， 共計5,092個入圍報價配售物件按照《發行公告》及《網下初步配售結果及網上中簽結果公告》的要求及時、足額繳納了申購款。 另有12個配售對象沒有按時繳納認購資金， 其所對應的股份數量3,312股為無效認購， 對應金額為29,013.12元；有7個配售對象沒有按時足額繳納認購資金， 其未繳足資金部分對應的股份數量37股為無效認購， 對應金額為324.12元。
網下投資者繳款認購情況如下：
1、網下投資者繳款認購的股份數量（股）：2,283,651
2、網下投資者繳款認購的金額（元）：20,004,782.76
3、網下投資者放棄認購數量（股）：3,349
4、網下投資者放棄認購金額（元）：29,337.24
網下投資者獲得初步配售未足額或未及時繳款的情況如下：
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二、保薦機構（主承銷商）包銷情況
網上、網下投資者放棄認購股數全部由保薦機構（主承銷商）包銷， 保薦機構（主承銷商）包銷股份的數量為45,360股， 包銷金額為397,353.60元， 保薦機構（主承銷商）包銷比例為0.20%。
2017年5月11日（T+4日）， 保薦機構（主承銷商）將餘股包銷資金與網下、網上發行募集資金扣除保薦承銷費後一起劃轉至發行人。 發行人將向中國證券登記結算有限責任公司上海分公司提交股份登記申請， 將包銷股份登記至保薦機構（主承銷商）指定證券帳戶。
三、保薦機構（主承銷商）聯繫方式
上述網下投資者對本公告所公佈的網下配售結果如有疑問，
聯繫電話：010-85120190
連絡人：資本市場部
發行人：江蘇海鷗冷卻塔股份有限公司
保薦機構（主承銷商）：民生證券股份有限公司
2017年5月11日
保薦機構（主承銷商）：■