2015年3月， 習近平在出席十二屆全國人大三次會議解放軍代表團全體會議時作出如此明確的強調：“把軍民融合發展上升為國家戰略，
消息面稱， 全面推進國防工業軍民融合指導意見、軍民融合“十三五”規劃已經制訂， 並有望年內出臺。 今年有關部門將出臺一攬子政策加速推進軍民融合深度發展， 有關部門還在論證設立軍民融合產業基金， 加快培育若干“民參軍”骨幹企業。 軍工科研院所分類改革的部分方案也已成稿並報審， 即將進入發佈程式階段。
此前， 作為軍民融合綱領性檔， 《關於經濟建設和國防建設融合發展的意見》於去年7月印發。 今年1月， 中央軍民融合發展委員會設立。
今年一攬子配套政策將加速出臺， 國家在政策上加大了對軍民融合的支持力度。 其中， 全面推進國防工業軍民融合指導意見是軍民融合的整體性政策檔， 將在軍轉民、民參軍、軍民資源分享和擴大軍工開放等方面提出具體舉措。 近兩年， 國家密集出臺政策以及措施鼓勵地方企業積極參與軍備採購招標， 給予相應的財政補貼與稅收優惠。 而在國際關係錯綜複雜的當下， 加強軍用技術的自主研發和生產顯得尤為重要， 而軍民融合作為技術交融和產業規模擴大的有效途徑也將是國家堅持推進的方向。
軍民融合的實質是達到國防建設和經濟建設的資源分享和綜合效益的最大化。 2017年中航工業將推出一攬子軍工改革舉措， 包括落實國家軍民融合發展戰略， 研究出臺集團《關於加快軍民融合發展的決定》， 啟動一批軍品市場化配套試點， 起草上市公司資本運作規劃及市值管理方案， 資產證券化目標為80%。 2017年將是軍工集團混改全面推進的重要一年， 無疑將加速推進軍民融合產業落地。
此外， 各地國防科技工作會議均顯示軍民融合規模正在不斷擴大。 以四川和湖南為例， 四川省民融合產業規模突破3000億元， 實現工業增加值650億元， 力爭2017年全省國防科技工業增速保持在8%左右;湖南省2016年通過以軍帶民、以民強軍，
因為要聞給我們傳遞一個重要資訊， 國家對軍民融合已經上升到了國家戰略層面， 將持續推進並加快落實。 因此， 軍民融合並非短期一時炒作， 而是代表未來軍工產業發展的長期趨勢， 中央軍民融合發展委員會的成立， 將繼續強化市場對軍民融合的認知， 利好整個軍工板塊;從市場表現來看， 近期軍工板塊熱點不斷， “民參軍”有望接捧“混改風”， 一方面， 中美博弈、南海問題、薩德部署問題、朝鮮發射導彈和核子試驗等事業， 不斷強化軍工概念， 軍工板塊熱點頻發;另一方面， 國家推行軍工混合所有制改革， 相關概念股領漲A股， 市場普遍關注軍工混改， 而今“軍民融合”概念的崛起，
解讀軍民融合概念
軍民融合， 簡而言之， 就是將軍事工業和民用工作結合在一起， 使之取長補短， 相互促進， 共同發展， 產生一加一大於二的效應。 一方面， 我國軍工集團長期以來， 作為國家推動的強勢部門， 聚集了國家的戰略資源服務於軍事鬥爭， 在漫長發展中積累了豐富的產業資源， 但是這些產業資源， 包括尖端技術， 除了應用於軍事目的以為， 並不能有效應用於民用， 服務於社會發展;另一方面， 我國民營企業則具有機制靈活、勇於創新等優勢， 如果雙方深度融合可以達到共贏目的， 將軍工領域的尖端科技有效的轉化為民用的先進技術， 對於整個社會的發展意意義重大。軍民融合主要包含兩層含義，一是“軍轉民”，就是軍事技術在民間的使用;二是“民參軍”，即民口主體參與軍工市場，同時也包含民間資本進入國防科技工業投資建設領域，民口企業有序參與軍工企業的改組改制。
軍民融合已經上升為我國的國家戰略：
回首軍民融合國家戰略的由來，我們梳理習近平同志的系列講話，基本上可以分為三大階段，一是從2013年的開局到2014年的目標佈局;二是從2015年厘清機制藩籬的破局;三是到2016年執創新牛耳的解局。以上三步就是由習近平主席親自布下的“軍民融合”這盤大局，軍民融合國家戰略正在軍改的大潮中展現出強勁的生機和活力。
軍民融合並非一時興起的概念，而是作為國家戰略要長期貫徹執行，回顧歷史，我就能把握軍民融合的發展歷程。
(1)2013年，習近平首次提出，要努力形成基礎設施和重要領域軍民深度融合的發展格局，一幅藍圖就此展開。
(2)2014年，習近平對格局藍圖進行了勾勒，“全要素、多領域、高效益”成為發展的三個方向。
(3)2015年，隨著藍圖進入實質建設期，習近平為已經探索兩年的軍民融合發展把脈。他精准地點出，“要強化改革創新，著力解決制約軍民融合發展的體制性障礙、結構性矛盾、政策性問題”。
(4)2016年，隨著五大發展理念在十八屆五中全會後成為全黨共識，習近平將“軍民融合”置於更大的格局之中。
(5) 2016年7 月，軍民融合綱領性檔《關於經濟建設和國防建設融合發展的意見》印發。今年1月，軍民融合的最高領導機構中央軍民融合發展委員會設立。據瞭解，全面推進國防工業軍民融合指導意見，作為軍民融合方面的整體性政策檔，在軍轉民、民參軍、軍民資源分享和擴大軍工開放等方面都提出了具體舉措。
由此，軍民融合戰略被推上了前所未有的高度，各地各部們積極回應，相關的政策陸續制定，一攬子措施加快實施，推進軍民融合深度發展。
習近平要求加快建立軍民融合創新體系：
2017年3月12日下午，在出席十二屆全國人大五次會議解放軍代表團全體會議時，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平在發表重要講話時，再次講到“軍民融合”發展戰略：“立足經濟社會發展和科技進步的深厚土壤，順勢而為、乘勢而上，深入實施軍民融合發展戰略，開展軍民協同創新，推動軍民科技基礎要素融合，加快建立軍民融合創新體系，下更大氣力推動科技興軍，堅持向科技創新要戰鬥力，為我軍建設提供強大科技支撐。”
一方面，通過軍民深度融合，盤活存量資產，吸引各種管道資源進入安全領域，促進創新，加快武器裝備升級換代。另一方面，解決了原有軍工資產的效率問題，構建國家主導、需求牽引、市場運作、軍民深度融合的運行體系，就能由原來的“輸血”轉為“造血”，促進我國軍工產業升級。軍民融合在發達國家已有範例。美國建立的國防科技工業體系即是“軍民融合”的一個典型。美國國會的一份研究報告顯示，軍民融合給美國國防部每年節約300 億美元，相當於其採辦費總額的20%以上。
軍民融合十三五規劃是落實軍民融合戰略的重要舉措。如何把軍民融合的國家戰略落實到位，就必須在國家戰略的指導下，制定軍民融合的十三五規劃，讓所有的軍民融合工作都能有重點的全面、有序推進。隨著軍民融合“十三五”規劃的年內出臺和軍工科研院所分類改革方案的陸續發佈，軍工企業混改也將成為國企混改的重要突破口。
相 關 概 念 股 分 析
隨著軍民融合十三五規劃的制定到公佈這段期間，相信各種軍民深度融合的一攬子政策將接踵而至，對於軍民融合概念股的炒作起著推波助瀾的作用。因此，要佈局相關的概念股，就必須先搞清楚，到底軍民融合有哪些概念股!我將分兩大部分進行詳細論述，一是全面分析，根據十三五規劃來預判相關概念股，二是重點分享，根據實戰表現精選強勢軍民融合概念股。
全面分析，根據十三五規劃來預判相關概念股。
為了全面梳理和系統分析，軍民融合十三五規劃發表可能產生的投資機會，我將從以下三點進行詳細分析：
一是軍工企業混改也將成為國企混改的重要突破口。
隨著軍民融合深度發展的推進，軍工混改成為國企混改的重點領域，軍工的火熱行情可能貫穿2017年一整年。軍工混改和軍工科研院所改制一直以來是驅動軍工行情的主線。據國防科工局網站消息，軍工科研院所改革取得了重要的階段性進展，已經形成了軍工科研院所初步分類方案，明確了首批轉制院所名單，將加快制定和出臺軍工科研院所轉制實施意見。重點關注以下七大領域的改革:
1)中國兵器裝備集團：制訂了軍工企業混合所有制改革試點初步方案，確定了4家試點單位，並探索實施汽車產業股權激勵計畫;同時，圍繞“2+4”先進軍工和現代產業體系，有針對性地開展資本運作。
2)中航工業集團：2017年將落實國家軍民融合發展戰略，研究出臺集團《關於加快軍民融合發展的決定》，啟動一批軍品市場化配套試點，起草上市公司資本運作規劃及市值管理方案。另外，中航集團與美的集團或將圍繞工業機器人、智慧製造和混合所有制改革等內容進一步加強合作。
3)中國電科集團：全面深化改革總體方案，全面推進事業單位企業化改革，強調推進核心業務資產專業化重組和市場化運作，新建若干家子集團和專業公司，明確提出“資產證券化率達到35%，實現外部權益性融資超過100 億元，投資超過150 億元”的目標。
4)中船重工集團：2017年公司將以通過股權交換、可轉債等方式引入外部資本，繼續深化造、修船資源的軍民融合式重組整合。中船工業旗下廣船國際資產已完成重組，並更名中船海洋與防務裝備股份有限公司，中國船舶後續也存在資產整合預期。
5)中國兵器工業集團：兵工集團將在子集團開展混合所有制改革試點，通過資產重組上市和新三板掛牌上市加快推進混改。
6)中國航太科技集團：航太科技集團將把股份制改造和上市作為實現混合所有制的重要方式，包括獨立IPO、分板塊注入旗下上市公司等，此外，也不排除合資。去年，航太科技集團已提出將加快資產證券化進度，“十三五”期間集團的資產證券化率要從15%提高到45%。
7)中船工業集團：中船集團已初步提出若干混改實施原則，按照“十三五”規劃，中船集團將以改革為動力，以資本為手段，按照完善治理、強化激勵、突出主業、提高效率的要求，在混合所有制改革上邁出實質性步伐。
相關概念股有：中航機電、航太電子、航太動力、航太機電、航太晨光、中國船舶、廣船國際、航太科技、航太電器等。
二是“軍轉民”的相關概念股分析。
2016年度“軍轉民”目錄聚焦新材料、智慧製造、電子資訊、新一代資訊技術、高端裝備、新能源與環保6個領域，收錄160個項目;“民參軍”目錄針對軍隊裝備建設需求，圍繞共性技術與產品等14個領域，收錄155個項目。國家、地方和軍隊有關部門將據此組織開展推介推廣活動，同時鼓勵社會有關科技服務機構圍繞目錄技術專案，提供供需對接、技術孵化以及投融資等服務。
建議關注主流而優質的民參軍標的：耐威科技(慣導+MEMS+航電的整體佈局)，大立科技(軍用紅外器件龍頭)，天銀機電(低估值的軍工資訊化轉型標的)，火炬電子(佈局陶瓷新材料)，振芯科技(高爆發的研髮型軍工資訊化企業)，特發資訊(國企改革推動軍工資訊化轉型)。建議關注傳統的優質軍工龍頭中直股份(直升機板塊上市平臺)、中航光電(優質軍轉民典範)。
三是“民參軍”的相關概念股分析。
軍民融合概念爆發以來，上市公司掀起“民參軍”熱潮，據記者初步統計，包括三一重工、恒天天鵝、東方通、積成電子、新研股份等80多家公司躋身軍工概念。上市公司介入軍工領域的方式五花八門，主要路徑有三類：
一是通過並購或者與科研院所合作快速獲得的局部技術優勢。除了新研股份，還有通達動力、恒天天鵝、盛路通信均通過收購軍工企業進入軍工領域。
二是獲得軍工保密資格或者軍工訂單。東方通、大港股份、中原內配獲得軍工保密資格，達剛路機、森遠股份、天奇股份、龍馬環衛、宗申動力等多家公司成為了軍隊物資採購入庫供應商。
三是通過設立軍工產業基金的方式進行佈局。積成電子、堅瑞消防、和晶科技均曾公告將設立軍工產業基金，為公司在軍工領域的產業發展尋找合適的投資及並購標的。
“民參軍”的相關概念股重點佈局以下概念股：1)前期超跌、業績高增長、技術領先、模式創新或有望受益軍民混改的“優質民參軍”：金信諾、銀河電子、蘇試試驗、晨曦航空;民用大飛機的研製將加速，除商業化用途外，民用大飛機為軍用特種機的研製奠定基礎;2)當前部分優質軍工標的增發後的股價正處於股價倒掛期。我認為部分增發倒掛標的，具備一定的安全邊際，未來或是利好出現，將有較好表現。民參軍主線，**鵬起科技、華意壓縮、通光線纜、宏大爆破、高德紅外、天海防務、海特高新，關注森遠股份、尤洛卡、新野紡織、南鋼股份、金信諾、電科院、神劍股份、康達新材。增發倒掛標的，關注華力創通、傑賽科技、中光防雷、鳳凰光學。3)訂單有望落地顯著增厚業績彈性較大銀河電子、北斗星通、天銀機電、方大化工。
(二)重點分享，根據實戰表現精選強勢軍民融合概念股。
公司主營業務為高性能石英玻璃材料和製品以及石英纖維和製品生產銷售，致力於航空航太、半導體、太陽能、光纖通訊、光學等高新技術領域的配套服務，是國內首家獲得國際主要半導體設備製造商認證的石英玻璃材料企業，是全球少數幾傢俱有石英纖維批量產能的製造商之一。2014年9月公司生產的藍寶石晶體在軍工新產品上已進行測試，且在過程中研發出高純氧化鋁塊料產品。另外，預計公司2016年01-12月歸屬于上市公司股東的淨利潤為9680.47萬元-11784.92萬元，與上年同期相比增長15%-40%。
紅宇新材獲簽軍方協定PIP邁向“民參軍”藍圖。2016年11月11日，據紅宇新材公告顯示，紅宇新材與中國人民解放軍某研究所簽署了《某新型武器可控離子滲入(PIP)技術應用研究意向協議》，公司將按照軍方要求進行相應的PIP技術應用研究。隨著該意向協議的簽訂，紅宇新材的PIP技術在“民參軍”的道路上邁出了重要的一步。而此前紅宇新材與上元資本共同成立規模不超過10億元的並購基金，上元資本作為基金GP。該筆基金將主要投資醫療、軍工等領域的高端新材料及相關產業。有分析認為，未來紅宇新材有望發揮自身的技術優勢，結合背後強大的資本支持，努力為我國武器技術發展貢獻力量。
(3)尤洛卡：
公司一直致力於煤礦頂板安全監控設備的研發、生產和銷售，主要針對不同礦井設計不同頂板安全監測解決方案，設計適宜的系統元件，司主導產品KJ216系統是擁有完全的自主智慧財產權的國家級高新技術產品，為煤礦開採安全提供動態監測服務。2015年11月公司以7.5億元購買長春師凱科技產業有限責任公司100%股權，師凱科技主要從事軍工武器裝備中光電技術的研發、集成和生產，主要產品為對移動目標(坦克、艦艇、直升機等)進行精准打擊的導彈制導系統。另外，公司擬將公司中文名稱由“尤洛卡礦業安全工程股份有限公司”變更為“尤洛卡精准資訊工程股份有限公司”，證券簡稱由“尤洛卡”變更為“精准信息”。
通達股份傳統主業相對穩定,外延式擴張可期:上市公司原主營業務為線纜,2016年以來已經中標國家電網專案超過2億元,傳統主業今年有望繼續穩步增長。此次收購成都航飛表明公司在謀求通過外延式並購完成多元化發展,未來我認為未來公司並購可能包括三個方向:第一以成都航飛為基礎做大做強航空軍機、民機產業鏈,謀求上游產業鏈的並購機會,第二尋求其他軍工領域如海軍和資訊化領域的並購標的,第三尋求傳統主業產業鏈上下游優質、低價標的的並購機會。成都航飛訂單數量穩步提升，我認為公司16年有望小幅超業績承諾,未來隨著先進武器裝備大量供給狀態的逐步出現,公司三年內業績或將保持平穩高速增長。
2014年9月，西安天和防務技術股份有限公司在深圳創業板上市，它是國內首家上市的純軍工民營企業。以軍品的品質品質來帶動民品的發展，民品能夠快速通過市場回饋，反過來為軍品的開發提供技術支援。 天和防務研發的技術，全部都是軍民兩用技術。從“以民養軍”到“以軍扶民”，再到“軍民融合”，天和防務不斷延伸產業，完善軍民結合產業佈局，成為地方軍工電子產業的“排頭兵”。
(6)北斗星通：
我國北斗衛星導航系統於2012年12月27日正式向亞太區提供服務，北斗相關應用已成為國防電子展最引人注目的技術領域。作為我國北斗產業化領域領先者，北斗星通是參與國防電子展最早、也是次數最多的企業。今年的國防電子展，北斗星通重點展示了自主開發的北斗系列產品在推進國防和經濟建設中的應用成果，充分體現了“軍民融合、創新發展”的精神。未來，北斗星通將一如既往的以推動我國北斗產業化發展為己任，為我國的“強國夢”貢獻力量。
公司主要是從事軍/民用飛機炭/炭複合材料刹車副、軍/民用飛機粉末冶金材料刹車副、航太及民用炭/炭複合材料製品、環保 型高性能汽車 刹車片、高性能模具材料等具有完全自主智慧財產權的新型複合材料產品的研發、生產與銷售,產品主要涉及航空、航太和民用工業等三大領域。 大股東背景深厚中南大學粉末冶金工程研究中心有限公司公司。產品涉及航空、航太、鐵路、汽車、冶金、化工 等領域。多種機型航空刹車副已廣泛應用於軍民用飛機上，部分產品還出口東南亞、俄羅斯等獨聯體國家。自主研發的多種型號炭/炭複合材料噴管，已成功應用於航太飛行器上。
紅相電力並購切入軍工及軌交領域實現業務多元化發展。公司擬以發行股份及支付現金方式購買銀川臥龍100%股權、星波通信67.54%股份。經雙方協商同意，標的資產的預估作價合計約為16.93億，其中股份對價約為11.59億元，現金對價約為5.34億元。此次收購的兩家公司中，銀川臥龍是國內最早進入電氣化鐵路市場的牽引變壓器生產廠家之一，在國內鐵路牽引變壓器市場擁有較高且穩定的市場份額;而星波通信是國內微波混合積體電路領域的優質企業，主要是根據軍方客戶的需求，為雷達、通信和電子對抗系統提供配套，並且承擔了大量的科研任務和軍品生產任務。紅相電力表示，本次交易完成後，公司實現業務向軍工電子領域、鐵路與軌道交通領域的快速切入，通過優勢互補，發揮雙方在技術研發、產業鏈、市場管道等方面的協同效應，提升公司價值，增強盈利能力的可持續性和穩定性。
(9)晨曦航空：
2016年營收及淨利潤低速增長:據業績快報,公司2016年實現營收2.04億元,同比增長1.69%;實現歸母淨利潤5209萬元,同比增長3.41%。公司以慣性導航系統、航空發動機電子產品及無人機為主營業務;主要客戶為軍方。公司為國內稀缺的專注為軍方提供產品和服務的純民營企業,公司慣導產品在某些細分航空器上已有很高市占率並具有廣泛影響力,航空發動機電子產品成長迅速,未來有望從核心部件到無人機總體實現軍品品質和規模的跨越。
公司是國內規模最大的非等速傳動軸生產企業，生產的傳動軸主要為輕卡，中卡，重卡，皮卡和SUV，客車和裝載機，起重機等多種工程機械配套。2015年6月公司與湖北三江萬山簽署了《戰略合作暨保密協議書》，雙方進一步強化雙方在軍品和民品方面的合作，共建市場服務網路，以提高市場競爭力和佔有率。2016年2月公司取得軍工三級保密資格，為公司開拓軍工市場以及未來在軍工領域的發展奠定了良好基礎。
公司是數位電視終端龍頭，連續十年市占率前三。公司所屬九洲集團連續為公司注入九洲空管、九洲資訊、北斗新時空等優質資產，戰略轉型軍民空管、物聯網與北斗產業，是軍民融合發展的國企改革先鋒。大集團小公司，資產繼續注入預期強烈。公司營業收入是集團的1/10，資產是集團的1/5，是大集團下唯一上市的小公司。考慮到集團有分批注入空管資產的先例，在5%北斗新時空資產注入後，剩餘北斗新時空資產繼續注入上市公司的市場預期強烈。受益通航建設浪潮，民用空管市場空間達200億。九洲空管是空管行業龍頭(軍品市占率80%)，產品覆蓋二次雷達、ADS-B、空管防撞系統。通航機場及通航飛行器的政策利好頻出，空管將迎來前所未有的建設浪潮。受益于此，民用空管市場空間將迅速打開，2015~2020年市場空間達到200億元。
軍民融合是強國強軍的重大發展戰略。習主席在十二屆全國人大五次會議解放軍代表團全體會議上強調，深入實施軍民融合發展戰略，下更大氣力推動科技興軍，明確要求推動搞好頂層設計和戰略籌畫，推動國防科技和武器裝備軍民融合，推動軍地合力培育軍事人才，推動體制機制和政策制度改革，加快我軍建設向品質效能型和科技密集型轉變。隨著軍民融合深度發展的推進，軍工企業混改也將成為國企混改的重要突破口。
相關軍民融合概念股可關注：
方大化工(13.610, -0.07, -0.51%)：收購長沙韶光、威科電子、成都創新達三公司100%股權切入軍工電子領域。
杭齒前進(11.720, -0.31, -2.58%)：公司產品可以配套大型軍用艦船，公司擁有多項軍工產品生產一級資質。
新朋股份(10.670, -0.04, -0.37%)：旗下新朋精密和杭電科大共同組建“軍民融合協同創新中心”，是上海市軍工保密資格認證委認定的“三級保密資格單位”。
雅化集團(7.540, -0.29, -3.70%)：2016年2月公司與中雲輝資本合作共同設立產業並購基金，投資以軍民相融合為主題的軍工高端裝備、軍工資訊化、軍工新材料等投資方向;公司控股子公司四川久安芯現已成為集團重要的軍工發展平臺之一，通過了軍委裝備發展部裝備承制單位資格現場審查。
日發精機(12.180, -0.06, -0.49%)：公司戰略轉型打造航空高端裝備，發展國內航空產業，未來或受益于軍民融合政策發展。
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對於整個社會的發展意意義重大。軍民融合主要包含兩層含義，一是“軍轉民”，就是軍事技術在民間的使用;二是“民參軍”，即民口主體參與軍工市場，同時也包含民間資本進入國防科技工業投資建設領域，民口企業有序參與軍工企業的改組改制。軍民融合已經上升為我國的國家戰略：
回首軍民融合國家戰略的由來，我們梳理習近平同志的系列講話，基本上可以分為三大階段，一是從2013年的開局到2014年的目標佈局;二是從2015年厘清機制藩籬的破局;三是到2016年執創新牛耳的解局。以上三步就是由習近平主席親自布下的“軍民融合”這盤大局，軍民融合國家戰略正在軍改的大潮中展現出強勁的生機和活力。
軍民融合並非一時興起的概念，而是作為國家戰略要長期貫徹執行，回顧歷史，我就能把握軍民融合的發展歷程。
(1)2013年，習近平首次提出，要努力形成基礎設施和重要領域軍民深度融合的發展格局，一幅藍圖就此展開。
(2)2014年，習近平對格局藍圖進行了勾勒，“全要素、多領域、高效益”成為發展的三個方向。
(3)2015年，隨著藍圖進入實質建設期，習近平為已經探索兩年的軍民融合發展把脈。他精准地點出，“要強化改革創新，著力解決制約軍民融合發展的體制性障礙、結構性矛盾、政策性問題”。
(4)2016年，隨著五大發展理念在十八屆五中全會後成為全黨共識，習近平將“軍民融合”置於更大的格局之中。
(5) 2016年7 月，軍民融合綱領性檔《關於經濟建設和國防建設融合發展的意見》印發。今年1月，軍民融合的最高領導機構中央軍民融合發展委員會設立。據瞭解，全面推進國防工業軍民融合指導意見，作為軍民融合方面的整體性政策檔，在軍轉民、民參軍、軍民資源分享和擴大軍工開放等方面都提出了具體舉措。
由此，軍民融合戰略被推上了前所未有的高度，各地各部們積極回應，相關的政策陸續制定，一攬子措施加快實施，推進軍民融合深度發展。
習近平要求加快建立軍民融合創新體系：
2017年3月12日下午，在出席十二屆全國人大五次會議解放軍代表團全體會議時，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平在發表重要講話時，再次講到“軍民融合”發展戰略：“立足經濟社會發展和科技進步的深厚土壤，順勢而為、乘勢而上，深入實施軍民融合發展戰略，開展軍民協同創新，推動軍民科技基礎要素融合，加快建立軍民融合創新體系，下更大氣力推動科技興軍，堅持向科技創新要戰鬥力，為我軍建設提供強大科技支撐。”
一方面，通過軍民深度融合，盤活存量資產，吸引各種管道資源進入安全領域，促進創新，加快武器裝備升級換代。另一方面，解決了原有軍工資產的效率問題，構建國家主導、需求牽引、市場運作、軍民深度融合的運行體系，就能由原來的“輸血”轉為“造血”，促進我國軍工產業升級。軍民融合在發達國家已有範例。美國建立的國防科技工業體系即是“軍民融合”的一個典型。美國國會的一份研究報告顯示，軍民融合給美國國防部每年節約300 億美元，相當於其採辦費總額的20%以上。
軍民融合十三五規劃是落實軍民融合戰略的重要舉措。如何把軍民融合的國家戰略落實到位，就必須在國家戰略的指導下，制定軍民融合的十三五規劃，讓所有的軍民融合工作都能有重點的全面、有序推進。隨著軍民融合“十三五”規劃的年內出臺和軍工科研院所分類改革方案的陸續發佈，軍工企業混改也將成為國企混改的重要突破口。
相 關 概 念 股 分 析
隨著軍民融合十三五規劃的制定到公佈這段期間，相信各種軍民深度融合的一攬子政策將接踵而至，對於軍民融合概念股的炒作起著推波助瀾的作用。因此，要佈局相關的概念股，就必須先搞清楚，到底軍民融合有哪些概念股!我將分兩大部分進行詳細論述，一是全面分析，根據十三五規劃來預判相關概念股，二是重點分享，根據實戰表現精選強勢軍民融合概念股。
全面分析，根據十三五規劃來預判相關概念股。
為了全面梳理和系統分析，軍民融合十三五規劃發表可能產生的投資機會，我將從以下三點進行詳細分析：
一是軍工企業混改也將成為國企混改的重要突破口。
隨著軍民融合深度發展的推進，軍工混改成為國企混改的重點領域，軍工的火熱行情可能貫穿2017年一整年。軍工混改和軍工科研院所改制一直以來是驅動軍工行情的主線。據國防科工局網站消息，軍工科研院所改革取得了重要的階段性進展，已經形成了軍工科研院所初步分類方案，明確了首批轉制院所名單，將加快制定和出臺軍工科研院所轉制實施意見。重點關注以下七大領域的改革:
1)中國兵器裝備集團：制訂了軍工企業混合所有制改革試點初步方案，確定了4家試點單位，並探索實施汽車產業股權激勵計畫;同時，圍繞“2+4”先進軍工和現代產業體系，有針對性地開展資本運作。
2)中航工業集團：2017年將落實國家軍民融合發展戰略，研究出臺集團《關於加快軍民融合發展的決定》，啟動一批軍品市場化配套試點，起草上市公司資本運作規劃及市值管理方案。另外，中航集團與美的集團或將圍繞工業機器人、智慧製造和混合所有制改革等內容進一步加強合作。
3)中國電科集團：全面深化改革總體方案，全面推進事業單位企業化改革，強調推進核心業務資產專業化重組和市場化運作，新建若干家子集團和專業公司，明確提出“資產證券化率達到35%，實現外部權益性融資超過100 億元，投資超過150 億元”的目標。
4)中船重工集團：2017年公司將以通過股權交換、可轉債等方式引入外部資本，繼續深化造、修船資源的軍民融合式重組整合。中船工業旗下廣船國際資產已完成重組，並更名中船海洋與防務裝備股份有限公司，中國船舶後續也存在資產整合預期。
5)中國兵器工業集團：兵工集團將在子集團開展混合所有制改革試點，通過資產重組上市和新三板掛牌上市加快推進混改。
6)中國航太科技集團：航太科技集團將把股份制改造和上市作為實現混合所有制的重要方式，包括獨立IPO、分板塊注入旗下上市公司等，此外，也不排除合資。去年，航太科技集團已提出將加快資產證券化進度，“十三五”期間集團的資產證券化率要從15%提高到45%。
7)中船工業集團：中船集團已初步提出若干混改實施原則，按照“十三五”規劃，中船集團將以改革為動力，以資本為手段，按照完善治理、強化激勵、突出主業、提高效率的要求，在混合所有制改革上邁出實質性步伐。
相關概念股有：中航機電、航太電子、航太動力、航太機電、航太晨光、中國船舶、廣船國際、航太科技、航太電器等。
二是“軍轉民”的相關概念股分析。
2016年度“軍轉民”目錄聚焦新材料、智慧製造、電子資訊、新一代資訊技術、高端裝備、新能源與環保6個領域，收錄160個項目;“民參軍”目錄針對軍隊裝備建設需求，圍繞共性技術與產品等14個領域，收錄155個項目。國家、地方和軍隊有關部門將據此組織開展推介推廣活動，同時鼓勵社會有關科技服務機構圍繞目錄技術專案，提供供需對接、技術孵化以及投融資等服務。
建議關注主流而優質的民參軍標的：耐威科技(慣導+MEMS+航電的整體佈局)，大立科技(軍用紅外器件龍頭)，天銀機電(低估值的軍工資訊化轉型標的)，火炬電子(佈局陶瓷新材料)，振芯科技(高爆發的研髮型軍工資訊化企業)，特發資訊(國企改革推動軍工資訊化轉型)。建議關注傳統的優質軍工龍頭中直股份(直升機板塊上市平臺)、中航光電(優質軍轉民典範)。
三是“民參軍”的相關概念股分析。
軍民融合概念爆發以來，上市公司掀起“民參軍”熱潮，據記者初步統計，包括三一重工、恒天天鵝、東方通、積成電子、新研股份等80多家公司躋身軍工概念。上市公司介入軍工領域的方式五花八門，主要路徑有三類：
一是通過並購或者與科研院所合作快速獲得的局部技術優勢。除了新研股份，還有通達動力、恒天天鵝、盛路通信均通過收購軍工企業進入軍工領域。
二是獲得軍工保密資格或者軍工訂單。東方通、大港股份、中原內配獲得軍工保密資格，達剛路機、森遠股份、天奇股份、龍馬環衛、宗申動力等多家公司成為了軍隊物資採購入庫供應商。
三是通過設立軍工產業基金的方式進行佈局。積成電子、堅瑞消防、和晶科技均曾公告將設立軍工產業基金，為公司在軍工領域的產業發展尋找合適的投資及並購標的。
“民參軍”的相關概念股重點佈局以下概念股：1)前期超跌、業績高增長、技術領先、模式創新或有望受益軍民混改的“優質民參軍”：金信諾、銀河電子、蘇試試驗、晨曦航空;民用大飛機的研製將加速，除商業化用途外，民用大飛機為軍用特種機的研製奠定基礎;2)當前部分優質軍工標的增發後的股價正處於股價倒掛期。我認為部分增發倒掛標的，具備一定的安全邊際，未來或是利好出現，將有較好表現。民參軍主線，**鵬起科技、華意壓縮、通光線纜、宏大爆破、高德紅外、天海防務、海特高新，關注森遠股份、尤洛卡、新野紡織、南鋼股份、金信諾、電科院、神劍股份、康達新材。增發倒掛標的，關注華力創通、傑賽科技、中光防雷、鳳凰光學。3)訂單有望落地顯著增厚業績彈性較大銀河電子、北斗星通、天銀機電、方大化工。
(二)重點分享，根據實戰表現精選強勢軍民融合概念股。
公司主營業務為高性能石英玻璃材料和製品以及石英纖維和製品生產銷售，致力於航空航太、半導體、太陽能、光纖通訊、光學等高新技術領域的配套服務，是國內首家獲得國際主要半導體設備製造商認證的石英玻璃材料企業，是全球少數幾傢俱有石英纖維批量產能的製造商之一。2014年9月公司生產的藍寶石晶體在軍工新產品上已進行測試，且在過程中研發出高純氧化鋁塊料產品。另外，預計公司2016年01-12月歸屬于上市公司股東的淨利潤為9680.47萬元-11784.92萬元，與上年同期相比增長15%-40%。
紅宇新材獲簽軍方協定PIP邁向“民參軍”藍圖。2016年11月11日，據紅宇新材公告顯示，紅宇新材與中國人民解放軍某研究所簽署了《某新型武器可控離子滲入(PIP)技術應用研究意向協議》，公司將按照軍方要求進行相應的PIP技術應用研究。隨著該意向協議的簽訂，紅宇新材的PIP技術在“民參軍”的道路上邁出了重要的一步。而此前紅宇新材與上元資本共同成立規模不超過10億元的並購基金，上元資本作為基金GP。該筆基金將主要投資醫療、軍工等領域的高端新材料及相關產業。有分析認為，未來紅宇新材有望發揮自身的技術優勢，結合背後強大的資本支持，努力為我國武器技術發展貢獻力量。
(3)尤洛卡：
公司一直致力於煤礦頂板安全監控設備的研發、生產和銷售，主要針對不同礦井設計不同頂板安全監測解決方案，設計適宜的系統元件，司主導產品KJ216系統是擁有完全的自主智慧財產權的國家級高新技術產品，為煤礦開採安全提供動態監測服務。2015年11月公司以7.5億元購買長春師凱科技產業有限責任公司100%股權，師凱科技主要從事軍工武器裝備中光電技術的研發、集成和生產，主要產品為對移動目標(坦克、艦艇、直升機等)進行精准打擊的導彈制導系統。另外，公司擬將公司中文名稱由“尤洛卡礦業安全工程股份有限公司”變更為“尤洛卡精准資訊工程股份有限公司”，證券簡稱由“尤洛卡”變更為“精准信息”。
通達股份傳統主業相對穩定,外延式擴張可期:上市公司原主營業務為線纜,2016年以來已經中標國家電網專案超過2億元,傳統主業今年有望繼續穩步增長。此次收購成都航飛表明公司在謀求通過外延式並購完成多元化發展,未來我認為未來公司並購可能包括三個方向:第一以成都航飛為基礎做大做強航空軍機、民機產業鏈,謀求上游產業鏈的並購機會,第二尋求其他軍工領域如海軍和資訊化領域的並購標的,第三尋求傳統主業產業鏈上下游優質、低價標的的並購機會。成都航飛訂單數量穩步提升，我認為公司16年有望小幅超業績承諾,未來隨著先進武器裝備大量供給狀態的逐步出現,公司三年內業績或將保持平穩高速增長。
2014年9月，西安天和防務技術股份有限公司在深圳創業板上市，它是國內首家上市的純軍工民營企業。以軍品的品質品質來帶動民品的發展，民品能夠快速通過市場回饋，反過來為軍品的開發提供技術支援。 天和防務研發的技術，全部都是軍民兩用技術。從“以民養軍”到“以軍扶民”，再到“軍民融合”，天和防務不斷延伸產業，完善軍民結合產業佈局，成為地方軍工電子產業的“排頭兵”。
(6)北斗星通：
我國北斗衛星導航系統於2012年12月27日正式向亞太區提供服務，北斗相關應用已成為國防電子展最引人注目的技術領域。作為我國北斗產業化領域領先者，北斗星通是參與國防電子展最早、也是次數最多的企業。今年的國防電子展，北斗星通重點展示了自主開發的北斗系列產品在推進國防和經濟建設中的應用成果，充分體現了“軍民融合、創新發展”的精神。未來，北斗星通將一如既往的以推動我國北斗產業化發展為己任，為我國的“強國夢”貢獻力量。
公司主要是從事軍/民用飛機炭/炭複合材料刹車副、軍/民用飛機粉末冶金材料刹車副、航太及民用炭/炭複合材料製品、環保 型高性能汽車 刹車片、高性能模具材料等具有完全自主智慧財產權的新型複合材料產品的研發、生產與銷售,產品主要涉及航空、航太和民用工業等三大領域。 大股東背景深厚中南大學粉末冶金工程研究中心有限公司公司。產品涉及航空、航太、鐵路、汽車、冶金、化工 等領域。多種機型航空刹車副已廣泛應用於軍民用飛機上，部分產品還出口東南亞、俄羅斯等獨聯體國家。自主研發的多種型號炭/炭複合材料噴管，已成功應用於航太飛行器上。
紅相電力並購切入軍工及軌交領域實現業務多元化發展。公司擬以發行股份及支付現金方式購買銀川臥龍100%股權、星波通信67.54%股份。經雙方協商同意，標的資產的預估作價合計約為16.93億，其中股份對價約為11.59億元，現金對價約為5.34億元。此次收購的兩家公司中，銀川臥龍是國內最早進入電氣化鐵路市場的牽引變壓器生產廠家之一，在國內鐵路牽引變壓器市場擁有較高且穩定的市場份額;而星波通信是國內微波混合積體電路領域的優質企業，主要是根據軍方客戶的需求，為雷達、通信和電子對抗系統提供配套，並且承擔了大量的科研任務和軍品生產任務。紅相電力表示，本次交易完成後，公司實現業務向軍工電子領域、鐵路與軌道交通領域的快速切入，通過優勢互補，發揮雙方在技術研發、產業鏈、市場管道等方面的協同效應，提升公司價值，增強盈利能力的可持續性和穩定性。
(9)晨曦航空：
2016年營收及淨利潤低速增長:據業績快報,公司2016年實現營收2.04億元,同比增長1.69%;實現歸母淨利潤5209萬元,同比增長3.41%。公司以慣性導航系統、航空發動機電子產品及無人機為主營業務;主要客戶為軍方。公司為國內稀缺的專注為軍方提供產品和服務的純民營企業,公司慣導產品在某些細分航空器上已有很高市占率並具有廣泛影響力,航空發動機電子產品成長迅速,未來有望從核心部件到無人機總體實現軍品品質和規模的跨越。
公司是國內規模最大的非等速傳動軸生產企業，生產的傳動軸主要為輕卡，中卡，重卡，皮卡和SUV，客車和裝載機，起重機等多種工程機械配套。2015年6月公司與湖北三江萬山簽署了《戰略合作暨保密協議書》，雙方進一步強化雙方在軍品和民品方面的合作，共建市場服務網路，以提高市場競爭力和佔有率。2016年2月公司取得軍工三級保密資格，為公司開拓軍工市場以及未來在軍工領域的發展奠定了良好基礎。
公司是數位電視終端龍頭，連續十年市占率前三。公司所屬九洲集團連續為公司注入九洲空管、九洲資訊、北斗新時空等優質資產，戰略轉型軍民空管、物聯網與北斗產業，是軍民融合發展的國企改革先鋒。大集團小公司，資產繼續注入預期強烈。公司營業收入是集團的1/10，資產是集團的1/5，是大集團下唯一上市的小公司。考慮到集團有分批注入空管資產的先例，在5%北斗新時空資產注入後，剩餘北斗新時空資產繼續注入上市公司的市場預期強烈。受益通航建設浪潮，民用空管市場空間達200億。九洲空管是空管行業龍頭(軍品市占率80%)，產品覆蓋二次雷達、ADS-B、空管防撞系統。通航機場及通航飛行器的政策利好頻出，空管將迎來前所未有的建設浪潮。受益于此，民用空管市場空間將迅速打開，2015~2020年市場空間達到200億元。
軍民融合是強國強軍的重大發展戰略。習主席在十二屆全國人大五次會議解放軍代表團全體會議上強調，深入實施軍民融合發展戰略，下更大氣力推動科技興軍，明確要求推動搞好頂層設計和戰略籌畫，推動國防科技和武器裝備軍民融合，推動軍地合力培育軍事人才，推動體制機制和政策制度改革，加快我軍建設向品質效能型和科技密集型轉變。隨著軍民融合深度發展的推進，軍工企業混改也將成為國企混改的重要突破口。
相關軍民融合概念股可關注：
方大化工(13.610, -0.07, -0.51%)：收購長沙韶光、威科電子、成都創新達三公司100%股權切入軍工電子領域。
杭齒前進(11.720, -0.31, -2.58%)：公司產品可以配套大型軍用艦船，公司擁有多項軍工產品生產一級資質。
新朋股份(10.670, -0.04, -0.37%)：旗下新朋精密和杭電科大共同組建“軍民融合協同創新中心”，是上海市軍工保密資格認證委認定的“三級保密資格單位”。
雅化集團(7.540, -0.29, -3.70%)：2016年2月公司與中雲輝資本合作共同設立產業並購基金，投資以軍民相融合為主題的軍工高端裝備、軍工資訊化、軍工新材料等投資方向;公司控股子公司四川久安芯現已成為集團重要的軍工發展平臺之一，通過了軍委裝備發展部裝備承制單位資格現場審查。
日發精機(12.180, -0.06, -0.49%)：公司戰略轉型打造航空高端裝備，發展國內航空產業，未來或受益于軍民融合政策發展。
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