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可轉換債券發行!藍思科技(300433)股票擬發行48億可轉換債投資防護玻璃建設項目

攜景小編據上市公司最新公司消息瞭解, 日前作為製造企業的藍思科持發佈公告稱公司擬發行不超過48億可轉換債投資防護玻璃建設項目, 同時終止公司債券發行工作, 具體來看:

5月17日消息, 蘋果零部件供應商藍思科技發佈公告稱, 擬發行不超過48億元人民幣的可轉換債券, 募集資金將用於消費電子產品外觀防護玻璃建設專案和視窗防護玻璃建設項目。

據瞭解, 本次可轉債的募集資金投向中, 有34億元投向外觀防護玻璃建設項目。 該專案建設期兩年, 生產規模為年產1.5億片消費電子產品外觀防護玻璃。

視窗防護玻璃建設專案擬投入金額約為14億元

公告稱, 本次可轉債期限為六年, 每年付息一次, 公司董事會將在發行前根據國家政策、市場狀況與公司具體情況, 與保薦人協商確定債券利率。 可轉債自發行結束日起滿六個月可以轉股, 初始轉股價格不低於募集說明書公告日前20日交易均價, A股股東擁有可轉債的優先配售權。

藍思科技稱, 針對目前消費電子產品中顯現的玻璃外殼件、曲面玻璃等趨勢, 公司計畫使用本次募集資金, 利用現有的客戶、技術資源和儲備, 抓住行業發展機會;同時可轉債的發行, 也可以優化公司資本結構、降低財務費用。

該公司主營業務為視窗防護玻璃觸控防護玻璃面板的研發、生產和銷售,

以及藍寶石、陶瓷等新材料在消費點子產品上的推廣與應用, 其銷售客戶除了蘋果以外, 還包括三星、華為、OPPO、小米等消費電子品牌。

關於本次發行攤薄即期回報的特別風險提示

投資者持有的可轉換公司債券部分或全部轉股後, 公司總股本和淨資產將會 有一定幅度的增加, 對公司原有股東持股比例、公司每股收益產生一定的攤薄作 用。 另外, 本次公開發行的可轉換公司債券設有轉股價格向下修正條款, 在該條 款被觸發時, 公司可能申請向下修正轉股價格, 導致因本次可轉換公司債券轉股 而新增的股本總額增加, 從而擴大本次公開發行的可轉換公司債券轉股對公司原 普通股股東潛在攤薄作用。

公司公開發行可轉換公司債券後即期回報存在被攤薄的風險, 敬請廣大投資 者關注, 並注意投資風險。

關於本次發行攤薄即期回報的特別風險提示

投資者持有的可轉換公司債券部分或全部轉股後, 公司總股本和淨資產將會 有一定幅度的增加, 對公司原有股東持股比例、公司每股收益產生一定的攤薄作用。 另外, 本次公開發行的可轉換公司債券設有轉股價格向下修正條款, 在該條 款被觸發時, 公司可能申請向下修正轉股價格, 導致因本次可轉換公司債券轉股 而新增的股本總額增加, 從而擴大本次公開發行的可轉換公司債券轉股對公司原 普通股股東潛在攤薄作用。

公司公開發行可轉換公司債券後即期回報存在被攤薄的風險,

敬請廣大投資者關注, 並注意投資風險。

公司戰略發展簡介

“藍思科技正在做行業整合, 這一兩年所做的收購都是上下游的整合, 從去年開始, 藍思科技逐漸成為超市一樣的一站式平臺, 客戶來了想買什麼就都能買得到。 ”5月16日, 藍思科技2016年度股東會上, 公司董事長周群飛表示, 公司在產業鏈上下游的研發、製造等各環節全面佈局, 有望迎來新的高速發展期。

加快產業鏈整合, 提升一站式服務能力

2015年上市以後, 藍思科技借力資本市場平臺, 整合上下游產業, 提升企業的一站式服務能力。 2016年, 藍思科技陸續獲得了東莞源喧塑膠有限公司在東莞市塘廈鎮、聯勝(中國)科技有限公司在東莞松山湖高新技術產業開發區、介面光電(湖南)有限公司在瀏陽生物醫藥園的土地、廠房等資產。

收購完成後, 藍思科技把東莞市塘廈鎮作為公司金屬結構件研發與製造的基地, 東莞松山湖成為其2.5D、3D防護玻璃、特種功能顯示器件產品的生產與研發基地, 介面光電(湖南)有限公司在瀏陽生物醫藥園的基地將承接藍思科技新投資專案。

此外, 藍思科技向深圳市夢之坊通信產品有限公司增資2.05億元, 獲得該公司控制權, 快速切入金屬外觀裝飾件、金屬結構件、鋁鋅合金壓鑄件的金屬加工領域, 可以為客戶提供玻璃以及金屬中框、後蓋等金屬部件的綜合解決方案, 提高了藍思科技的一站式服務能力和綜合競爭力。

同時, 藍思科技還在指紋識別模組、虹膜識別模組等方面進行了積極探索,並實現向部分國產品牌客戶供應指紋識別模組產品。一站式服務能力有了進一步提升。

佈局3D曲面玻璃、陶瓷等領域手機雙面板配置打開藍思科技業績向上空間

在快速對外並購之時,藍思科技也加大研發投入,在3D玻璃、藍寶石面板、陶瓷面板等新興領域佈局,專利總計已達到113件。與之對應的是,2016年藍思科技研發支出13.84 億元,同比增長20.99%,占營收比重9.08%。

周群飛表示,在3D曲面玻璃領域,藍思科技3D面板及後蓋玻璃各制程的工藝水準和良率大幅提升,並首創四面彎曲3D玻璃的加工方法,是vivo xplay6、華為honormagic等產品的獨家供應商。

在精密陶瓷領域,藍思科技已開發出用於高端智慧手錶的陶瓷機殼及結構件,成為小米公司MIX手機所用陶瓷中框、陶瓷後蓋,以及小米6 尊享版四曲面陶瓷機殼的主要供應商,

更為外界關注的是,由於金屬機殼的電磁遮罩性,市場傳言包括蘋果在內的手機廠商將採用非金屬材質的後蓋,前後雙玻璃蓋板的設計方案無疑將大幅拉升玻璃面板使用量。藍思科技董秘兼副總經理彭孟武稱,如果手機市場大規模採用雙玻璃方案,對藍思科技將形成非常好的業績支撐。目前,藍思科技已形成2700萬片/年的3D玻璃產能。另外,2.5D玻璃的年產能預計達到5.5億~6億片,未來業績有望實現高增長。

2017年一季度業績預告顯示,藍思科技一季度營業收入41.08億元,同比上漲53.54%。

攜景小編為您綜合整理提供藍思科技可轉換債券發行最新消息及行情資訊,更多個股動態等可關注攜景財富網個股欄目。

轉載文章僅代表原作者觀點,不代表本站立場;如有侵權、違規,請聯繫我方刪除。

藍思科技還在指紋識別模組、虹膜識別模組等方面進行了積極探索,並實現向部分國產品牌客戶供應指紋識別模組產品。一站式服務能力有了進一步提升。

佈局3D曲面玻璃、陶瓷等領域手機雙面板配置打開藍思科技業績向上空間

在快速對外並購之時,藍思科技也加大研發投入,在3D玻璃、藍寶石面板、陶瓷面板等新興領域佈局,專利總計已達到113件。與之對應的是,2016年藍思科技研發支出13.84 億元,同比增長20.99%,占營收比重9.08%。

周群飛表示,在3D曲面玻璃領域,藍思科技3D面板及後蓋玻璃各制程的工藝水準和良率大幅提升,並首創四面彎曲3D玻璃的加工方法,是vivo xplay6、華為honormagic等產品的獨家供應商。

在精密陶瓷領域,藍思科技已開發出用於高端智慧手錶的陶瓷機殼及結構件,成為小米公司MIX手機所用陶瓷中框、陶瓷後蓋,以及小米6 尊享版四曲面陶瓷機殼的主要供應商,

更為外界關注的是,由於金屬機殼的電磁遮罩性,市場傳言包括蘋果在內的手機廠商將採用非金屬材質的後蓋,前後雙玻璃蓋板的設計方案無疑將大幅拉升玻璃面板使用量。藍思科技董秘兼副總經理彭孟武稱,如果手機市場大規模採用雙玻璃方案,對藍思科技將形成非常好的業績支撐。目前,藍思科技已形成2700萬片/年的3D玻璃產能。另外,2.5D玻璃的年產能預計達到5.5億~6億片,未來業績有望實現高增長。

2017年一季度業績預告顯示,藍思科技一季度營業收入41.08億元,同比上漲53.54%。

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