5月14日至15日， “一帶一路”國際合作高峰論壇在北京舉行， 印度是全球各大經濟體中唯一缺席這次峰會的國家。 有關印度總理莫迪缺席“一帶一路”峰會， 引發國際社會廣泛爭議。 近年來， 印度作為金磚國家之一， 不僅經濟發展迅速， 其鋼鐵生產也躋身全球第三， 中國和印度在鐵礦石和鋼材貿易發展變化如何， 本文通過對比中國和印度之間發展情況和相關資料， 尋找中印鋼鐵業貿易變遷規律。
1、經濟發展和基建推動印度鋼鐵產量明顯增長
近年來， 印度經濟實現較快增長， 特別是莫迪上臺後， 政府大力推進鐵路、公路等基礎設施建設，
印度自2015年起超越美國成為全球第三大鋼鐵大國， 印度鋼鐵業協會稱到2017年底， 印度將超過日本， 成為僅次於中國的全球第二大鋼鐵生產國。 據蘭格鋼鐵研究中心監測資料顯示， 2016年， 印度生產粗鋼9561.8萬噸， 同比增長7.4%；2007年-2016年印度粗鋼產量年均複合增長率為6.7%， 高於同期中國(5.7%)1.0個百分點。
但印度和中國相比， 其體量懸殊、差距很大， 2016年印度粗鋼產量僅為中國的11.8%。
圖1 2007-2016年印度粗鋼生產變化
2、印礦在中國市場份額顯著下降
縱觀2000年以來中國進口印度鐵礦石情況， 呈現正態分佈曲線， 2000-2009年之間中國進口印度鐵礦石逐年上升， 2009年達到峰值， 為1.07億噸， 當年印礦在中國的進口礦市場份額為17.1%；2010年起， 隨著印度政府對鐵礦石出口限制的不斷“加碼”以及印礦品位品質下降， 中國進口印度鐵礦石大幅回落， 特別是在2015年僅有207.9萬噸， 占中國同期進口鐵礦石總量的比例僅為0.2%；而在2011年以前數年，
2016年， 在印度政府取消低品位鐵礦粉和塊礦出口關稅後， 中國進口印度鐵礦石大幅增加， 2016年達1556.4萬噸， 同比增幅高達648.5%,在中國的市場份額也上升到了1.5%。
圖2 中國進口印度鐵礦石情況
3、印度限制鐵礦石出口持續“加碼”歷程回顧
早在2007年， 印度政府第一次宣佈對鐵礦石出口開徵關稅， 採用從量計算的模式， 粉礦和塊礦每噸統一徵收300盧比(約7美元)。 由於爭議較多， 印度政府在半年後宣佈把品味62.5%以下的鐵礦石關稅降至50盧比。 金融危機到來後， 印度鐵礦石關稅降到了0。
從2009年底印度政府加大鐵礦石出口的限制力度。 自 2009 年12 月起， 印度將鐵礦石塊礦出口關稅從5%上調到10%， 並把鐵礦石粉礦出口關稅從零上調為 5%；2010年4月， 印度再次宣佈將鐵礦石塊礦出口關稅從10%提高到15%；印度鐵道部則調高出口鐵礦石鐵路運費100盧布/噸。
2011年3月， 印度繼續上調鐵礦石出口關稅， 其中粉礦從5%上調到20%，
除了上調相關稅費外， 印度還對鐵礦石出口進行了限制。 2010年7月， 印度第二大鐵礦石生產地卡納塔卡邦執行鐵礦石出口禁令， 迫使該邦很多礦場關閉；此後， 印度奧里薩邦也限制鐵礦石供應。
直到2016年2月， 面對全球鐵礦石價格的下跌， 為提高印度尤其是果阿邦鐵礦石企業的競爭力， 印度政府才提案取消印度低品位的鐵礦粉(塊)的出口關稅。 鐵含量低於58%的鐵礦粉的出口關稅將從10%直接取消至0， 低於58%的塊礦的出口關稅將從30%直接取消至0。
4、印度開啟貿易保護 中國出口印度鋼材阻力加大
近年來隨著印度鋼鐵工業的快速發展， 為保護本國鋼鐵企業，印度對中國鋼鐵產品貿易救濟調查日益增多，2015年印度針對中國鋼材產品發起3起反傾銷調查，並對熱軋平板、熱軋板發起兩起保障措施；2016年印度針對中國鋼材產品發起6起調查，印度已成為對中國鋼鐵產品發起貿易調查最多的國家。
印度財政部近期終裁決定，對自中國、日本、韓國、巴西、俄羅斯和印尼6國進口的熱卷、熱軋薄板和中厚板征反傾銷稅，期限5年，並追溯徵稅至2016年8月8日的臨時反傾銷稅徵收之日。
隨著印度貿易保護力度的加大，中國出口至印度鋼材數量有所下降。據蘭格鋼鐵研究中心監測資料顯示，2016年，我國出口印度鋼材331.4萬噸，較2015年減少144.7萬噸，同比下降幅度達30.4%。
圖3 中國出口印度鋼材情況
5、印度政府3億噸“鋼鐵夢”匹配需求增長
印度政府於2017年初公佈的“國家鋼鐵政策2017”草案顯示，印度鋼鐵部計畫到2030財年粗鋼年產能從目前的1.22億噸增加至3億噸。此前，印度將實現該“鋼鐵夢”的時間定在2025年。最新鋼鐵政策的目標還包括，到2030財年將印度人均鋼材消費量從當前的61千克提高至160千克，與此同時該國將成為鋼材淨出口國。
圖4 中國與印度粗鋼人均表觀消費量對比
從印度和中國人均表觀消費量對比來看，印度目前的人均粗鋼表觀消費量僅相當於中國90年代的水準。目前印度人口已達13.26億人，即使在2030年達到160千克/人的消費水準，也僅相當於中國2003年的水準。印度國土面積相當於中國的34%，人口相當於中國的96%，而人均GDP 僅相當於中國的20%，其基礎設施建設力度和鋼材消費強度均落後於中國。
但從印度工業化和城鎮化發展來看，目前印度的城鎮化率只有33%，遠低於中國56%的城鎮化率；隨著印度基礎設施建設加快和城鎮化發展，印度未來鋼鐵需求勢必大幅增長。根據世界鋼鐵協會(WSA)的統計，2017年印度鋼鐵產品需求可能達到8860萬噸，高於2016年的8350萬噸。世界鋼鐵協會在2018年對印度的鋼鐵需求也持有相當積極的態度，並且預計增長7.1%達到9490萬噸。
為保護本國鋼鐵企業，印度對中國鋼鐵產品貿易救濟調查日益增多，2015年印度針對中國鋼材產品發起3起反傾銷調查，並對熱軋平板、熱軋板發起兩起保障措施；2016年印度針對中國鋼材產品發起6起調查，印度已成為對中國鋼鐵產品發起貿易調查最多的國家。印度財政部近期終裁決定，對自中國、日本、韓國、巴西、俄羅斯和印尼6國進口的熱卷、熱軋薄板和中厚板征反傾銷稅，期限5年，並追溯徵稅至2016年8月8日的臨時反傾銷稅徵收之日。
隨著印度貿易保護力度的加大，中國出口至印度鋼材數量有所下降。據蘭格鋼鐵研究中心監測資料顯示，2016年，我國出口印度鋼材331.4萬噸，較2015年減少144.7萬噸，同比下降幅度達30.4%。
圖3 中國出口印度鋼材情況
5、印度政府3億噸“鋼鐵夢”匹配需求增長
印度政府於2017年初公佈的“國家鋼鐵政策2017”草案顯示，印度鋼鐵部計畫到2030財年粗鋼年產能從目前的1.22億噸增加至3億噸。此前，印度將實現該“鋼鐵夢”的時間定在2025年。最新鋼鐵政策的目標還包括，到2030財年將印度人均鋼材消費量從當前的61千克提高至160千克，與此同時該國將成為鋼材淨出口國。
圖4 中國與印度粗鋼人均表觀消費量對比
從印度和中國人均表觀消費量對比來看，印度目前的人均粗鋼表觀消費量僅相當於中國90年代的水準。目前印度人口已達13.26億人，即使在2030年達到160千克/人的消費水準，也僅相當於中國2003年的水準。印度國土面積相當於中國的34%，人口相當於中國的96%，而人均GDP 僅相當於中國的20%，其基礎設施建設力度和鋼材消費強度均落後於中國。
但從印度工業化和城鎮化發展來看，目前印度的城鎮化率只有33%，遠低於中國56%的城鎮化率；隨著印度基礎設施建設加快和城鎮化發展，印度未來鋼鐵需求勢必大幅增長。根據世界鋼鐵協會(WSA)的統計，2017年印度鋼鐵產品需求可能達到8860萬噸，高於2016年的8350萬噸。世界鋼鐵協會在2018年對印度的鋼鐵需求也持有相當積極的態度，並且預計增長7.1%達到9490萬噸。