由交通銀行(港股03328)分拆的交銀國際(港股03329)今日首掛, 開盤報2.72元, 較招股價2.68元, 高1.5%, 截至發稿, 漲0.75%, 報2.7元。
交通銀行H股無升跌, 報5.84元;其A股漲0.17%, 報5.92元。
交通銀行分拆交銀國際(03329-HK)今日於港交所掛牌, 成為中資銀行系投行中獨立上市的第一家。 交銀國際公佈公開發售獲超額認購約1.53倍, 申購一手的投資者獲得100%配售。 每股以接近下限的2.68港元定價, 每手一千股。 交銀國際董事長兼執行董事譚岳衡指, 交銀國際海外拓展可利用銀行現成網路, 而也會研究回A股上市。
交銀國際全球發行6.6668億股, 集資淨額約16.8億港元, 在公開發售部分共接獲4599份認購合共約1.689億股,
分析人士認為, 今年及明年券商面臨的金融環境較為複雜, 盈利前景並不顯著樂觀, 與同業比較交銀國際招股定價並不便宜。 一個月前上市的國泰君安(港股02611)證券, 劃一招股價在15.84港元, 對應今年預測市帳率為1.08倍。