建設銀行河北省分行“債轉股”服務方案亮相廊坊經貿洽談會

前排左起第五為建行簽約代表建信金融資產投資有限公司籌備組組長谷裕

5月19日， 在“2017中國•廊坊國際經濟貿易洽談會”上， 中國建設銀行與河鋼集團有限公司、冀中能源集團有限責任公司分別簽署《降標杆暨債轉股業務合作框架協定》，

達成總計規模為400億元的合作意向。 河北省政府、省發改委、省國資委相關領導， 建設銀行總行、河北省分行相關負責人， 以及建信金融資產投資有限公司籌備組等相關人員出席簽約儀式。

市場化債轉股， 是建設銀行落實供給側結構性改革， 圍繞“三去一降一補”五大任務， 引金融活水澆灌實體經濟的業務創新。 2016年6月以來， 該行積極主動， 遵循法治化原則、按照市場化方式， 深入研究債轉股業務發展特點， 制定業務拓展策略， 明確業務決策流程， 在全國率先推出債轉股業務， 取得了良好的社會效應和經濟效應。 同時，

建設銀行積極落實維護金融安全的要求， 為實體經濟發展創造良好金融環境， 疏通金融進入實體經濟的管道， 推出的“債轉股”服務方案有助於優質企業渡過難關， 降低杠杆率， 增強資本實力， 防範企業債務風險， 是積極穩妥落實“三去一降一補”的重要途徑之一。

河鋼集團是河北省內最大的鋼鐵企業集團， 是國內技術最先進、規模最大、盈利能力最強的鋼鐵聯合企業之一， 其鋼鐵產量居世界第四、中國第二。 冀中能源集團是世界500強企業， 也是河北省第二大國有企業集團， 是河北省第一大煤炭企業集團。 按照此次銀企雙方簽署的框架協定， 該行將綜合運用基金、永續債等多種投行手段， 通過市場化、法制化的降杠杆方案推進協議實施與河鋼集團、冀中能源集團分別開展規模達200億元的債轉股業務合作。

資金主要用於企業項目投資、降本增效和轉型發展。 服務方案將有效降低兩家企業的資產負債率， 減輕企業財務負擔， 提升企業發展後勁及競爭力。 此次建設銀行與河鋼集團、冀中能源集團成功牽手債轉股業務， 將為支援河北省實體經濟發展、助力省屬重點企業轉型升級貢獻力量。