隨著大陸半導體業者在2016年宣佈將要興建, 或正在興建中的新晶圓廠設備計畫數已達20餘處, 預計2018年當地晶圓設備支出將會超過100億美元, 並且2019與2020年此一支出還會繼續揚升, 使大陸地區躍升為全球最大的晶圓設備市場。
半導體產業資訊業者Semiconductor Advisors LLC分析師Robert Maire表示, 大陸地區晶圓設備支出, 很可能即將超越臺灣與韓國, 不但會躍居為全球第一線半導體生產要地, 也很可能會創下單一地區最高支出新紀錄。
也因著大陸新建晶圓廠的增加, 從而為半導體設備、材料、服務, 以及關鍵系統等供應商提供了重要市場機會。
根據國際半導體設備材料產業協會(SEMI)先前公佈資料, 近年大陸地區半導體設備銷售額, 以及在全球總銷售額中的占比均持續上揚。 以2016年為例, 大陸半導體設備銷售額已占全球16.88%, 僅次於臺灣的28.34%, 以及韓國的17.99%。
2017年大陸地區投資金額水漲船高
SEMI表示, 2017年將會是大陸地區晶圓設備支出組成的分水領。 在2017年之前, 大陸晶圓設備支出所需資金大多來自如三星電子(Samsung Electronics)、SK海力士(SK Hynix)與英特爾(Intel)等海外跨國業者。
然而約由2017年起, 這些跨國業者, 再加上如台積電、聯電和GlobalFoundries等, 雖然仍然繼續會在大陸投資, 但由大陸業者而來的投資金額也會越來越多, 並且逐漸成為設備支出成長的主要驅動力。
預估2018年大陸業者投資金額, 將約占當地總支出金額的半數;2019與2020年大陸業者投資則會占總支出半數以上。
投資多集中在記憶體和晶圓代工設備
SEMI表示, 在大陸將要興建, 或正在興建中的20餘處新晶圓廠設備中, 有16處為12吋(300mm)晶圓設施。 而在12吋晶圓設施中, 又以記憶體和晶圓代工設施數量為最多。
此外預計由2017年起, 晶圓代工設施將會成為大陸地區晶圓設備支出最主要部分, 並且此一趨勢會一直延續到2020年。
在新建記憶體晶圓設施部分, 除韓國三星計畫在大陸西安進行3D NAND Flash第二階段擴廠外, 大陸業者長江存儲/武漢新芯、紫光集團、福建晉華, 以及兆易創新等也正在或計畫在南京、武漢、福建與合肥等地興建DRAM或NAND Flash記憶體廠。
NAND Flash仍具機會 DRAM面臨挑戰
不過SEMI表示, 就現有技術與人力資源而言,
然而在DRAM方面, 由於該市場成長已經放緩, 進一步技術發展也越來越困難, 再加上目前市場上已有不少經營許久的業者, 預計大陸DRAM業者可能會面臨重大挑戰。
晶圓代工成長勢頭不減
再就晶圓代工而言, 目前大陸中芯國際(SMIC)和華虹集團(HuaHong Group)等已經成為全球知名晶圓代工業者。 這些業者進一步的擴廠計畫, 將會涵蓋現有成熟與尖端制程兩大部分。
如中芯國際在上海興建採用14納米先進制程的晶圓代工廠, 並在深圳設立採用65/90納米制程的12吋晶圓代工廠。
除大陸業者外, 台積電也正在南京興建全資16納米代工廠, 聯電與力晶則是與大陸業者合作, 分別在廈門與合肥興建晶圓代工廠。
雖然就長期而言, 全球晶圓代工市場供過於求的隱憂仍然存在, 但隨著大陸半導體市場與當地半導體設計產業的快速成長, 大陸與海外晶圓代工業者仍能在大陸市場看到巨大機會。
大陸IC設計業產值高漲
根據中國半導體行業協會(CSIA)最新公佈資料, 2016全年大陸IC產業銷售額為人民幣4, 335.5億元(約合630.5億美元), 年增20.1%。 其中, IC設計業銷售額為人民幣1, 644.3億元,
雖然大陸IC產業總產值仍遜於臺灣, 但IC設計業產值已高於臺灣。 據悉, 臺灣地區2016全年整體IC產業產值為新臺幣2.45兆元(約合758億美元), 年增8.2%。 其中IC設計業產值為新臺幣6, 531億元, 年增10.2%。