5月8日, 中國鋁業(行情601600,診股)發佈公告, 稱“為促進實體企業轉型升級、加快金融資本與產業資源高度融合, 培育企業新的增長動能”, 公司將與交銀信託合作成立產業投資基金, 產業基金規模達20.002億元。 近日, 中國鋁業再次發佈公告, 透露其成立產業基金的具體細節:5月23日, 中國鋁業與交銀信託、中鋁建信投資基金管理(北京)有限公司(以下簡稱“中鋁建信”)簽訂了《北京中鋁交銀四則產業投資基金管理合夥企業(有限合夥)合夥協定》(以下簡稱“合夥協定”)。
本次合夥協議中約定, 交銀信託作為優先順序有限合夥人,
據業內人士介紹, 根據產業投資基金的法律實體的不同, 產業投資基金的組織形式可分為公司型、契約型和有限合夥型, 此次中國鋁業與交銀信託合作成立的產業基金就是典型的有限合夥型產業基金。
一般來說, 此類產業基金結構由三層構成:銀行、信託等險等資金方構成的優先層,
事實上, 積極參與投資產業基金, 或許將是以交銀信託為代表的銀行系信託公司轉型的新契機之一。 2016年年報顯示, 交銀信託還參與投資了湖北省長江經濟帶產業基金管理有限公司, 投資金額為800萬元。 交銀信託表示, 公司目前搭建了“PPP投資基金”、“並購基金”、“產業基金”等投資基金業務架構, 積極推動各類投資基金產品的有效落地。
5月15日, 上國投亦牽手萬科控股子公司, 與上海中城、上信坤樸等多家專業投資機構合作投資基金。
無獨有偶, 同為銀行系信託公司的建信信託表示, 公共基礎設施建設和運營模式的變化有利於產業基金和PPP業務的發展, 公司的轉型發展業務迎來發展機遇, 將以產業基金、國企改革、並購重組等“十項產品”為抓手, 全面深入推進業務轉型。
此外, 興業信託亦在其2016年年報中表示, 公司將股權基金、並購基金作為管理的主營方向。 2016年, 興業信託在汽車股權基金管理領域樹立了行業的領導品牌;聚焦節能環保、醫療健康以及高端製造等行業, 完成了中國臍帶血庫、中國兵器集團並購基金等項目的投資,
某金融政策研究人士向《證券日報》記者表示, “信託公司參與產業基金業務, 在客戶資源, 業務經驗和人才積累等方面優勢明顯。 在監管部門力求金融‘去杠杆’的大背景下, 產業基金作為一種股權投資, 將成為未來的重要趨勢之一。 ”通過參與產業基金項目, 信託公司可以充分依託其跨多重市場的優勢, 為“一帶一路”相關企業和專案提供投融資服務, 在支援國家重大戰略的同時充分享受投資機會。
此前, 信託業協會副會長漆艱明曾撰文表示, 信託公司可從產業集聚群或者產業園區入手, 設立產業基金, 引領企業產業升級並推動產業園區的企業“走出去”。