重慶鋼鐵股份(01053)就上交所發出有關終止重組的《問詢函》給予答覆

重慶鋼鐵股份(01053)公司於2017年5月2日收到上海證券交易所發出的《關於對重慶鋼鐵股份有限公司終止重大資產重組事項的問詢函》(上證公函[2017]0496號)， 現公司就《問詢函》所提及的問題回覆如下：

一是在哪個時間點、就哪些事項與哪些債權人未能達成一致， 公司何時決定終止重組。

公司答覆：為了切實維護債權人利益並推動重大資產重組， 自公司停牌籌畫重大資產重組以來， 公司、重慶鋼鐵(集團)有限責任公司、各仲介機構就債務清償方案、重組方案等事項與主要債權人進行了多次深入溝通。 根據公司與重慶渝富控股集團有限公司前期簽署的框架協議，

公司將目前所有資產、可置出負債、人員及業務全部置出， 由公司控股股東重鋼集團承接， 實現鋼鐵業務的全面剝離， 即公司相關負債將置出上市公司進入重鋼集團。 公司及相關各方未能就該項安排與主要債權人達成一致意見。

因此， 2017年5月2日， 公司經第七屆董事會第九十二次書面議案審議通過了《重慶鋼鐵關於終止重大資產重組的議案》， 正式決定終止本次重大資產重組。

二是公司置入渝富集團資產的範圍， 相關監管要求的具體所指， 置入資產無法滿足監管要求的原因及障礙， 公司是否採取應對措施。

公司答覆：此次重大資產重組中， 上市公司擬向渝富控股等交易對方收購整合剝離後的重慶渝富資產經營管理集團有限公司100%股權。

由於渝富集團主要資產規模較大， 且涉及相關監管政策的要求， 為配合公司進行重大資產重組， 渝富集團於公司停牌後啟動了資產債務剝離工作， 將名下3.05萬畝土地調整至重慶市土儲中心予以儲備， 將43家子公司合計192.75億元股權資產、774.62億元債權資產及其他資產無償轉讓至渝富控股， 渝富控股承擔497.87億元債務。

2016年12月23日， 重慶市國資委出具了《重慶市國有資產監督管理委員會關於重慶渝富資產經營管理集團有限公司資產負債剝離的批覆》(渝國資[2016]762號)， 同意將渝富集團資產774.84億元， 債務498.02億元及對外擔保、回購責任等或有事項劃轉給渝富控股承接。

2017年4月25日， 渝富控股完成對「13渝富MTN001」、「14渝富MTN001」、「15渝富MTN001」、「15渝富MTN002」、「16渝富PPN001」及「16渝富PPN002」的債務繼承操作。

三是結合重組各環節情況和公司所做具體工作， 核實並說明前期是否及時、準確地披露了重組進展情況與面臨的主要困難， 是否充分提示了本次重組的不確定性及可能終止的風險。

公司答覆：公司自停牌籌畫重大資產重組以來， 聘請了中信證券股份有限公司、中倫律師事務所、天健會計師事務所、重慶華康資產評估土地房地產估價有限責任公司等仲介機構， 積極推進相關事項， 對於潛在的交易標的進行了充分的盡職調查， 對於潛在的重組方案進行了反復籌畫和論證， 並就相關事項多次向監管部門諮詢。

該公司於2016年8月4日、2016年8月31日、2016年9月8日、2016年10月12日、2016年11月1日及2017年4月21日均發佈了相應的重組進展公告。

此外， 該公司於2016年6月14日、2016年9月1日、2016年11月1日及2017年4月28日均發佈了相應的風險提示。