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民生教育(01569)發行10億股 世界銀行旗下公司參與認購

民辦高等教育供應商民生教育(01569)3月10日-3月15日招股, 公司發行10億股, 90%為國際配售,10%為公開發售,另有15%超額配股權。 每股發行價1.24港元至1.52港元(單位下同);每手2000股, 預期3月22日上市。

公告顯示, 民生教育為民辦高等教育供應商, 擁有及營辦的學校包括重慶人文科技學院、重慶工商大學派斯學院、重慶應用技術職業學院及內蒙古豐州職業學院(青城分院)。

民生教育收益由2013年的人民幣3.84億元增加至2014年的人民幣4.02億元, 並進一步增加至2015年的人民幣4.26億元。 截至2016年10月31日止10個月, 公司收益為人民幣3.46億元, 上年同期為3.29億元。

公司基礎投資者包括世界銀行旗下國際金融公司及華僑城(亞洲)附屬華昌國際。

其中國際金融公司認購金額為2500萬美元, 華昌國際認購3.32億股。

所得款項淨額13.05億元(以發行價中位數計算)。 當中55%用於收購中國及海外學校;21.2%用於建新學校或擴充現有學校;14.8%用於償還債務;9%用於一般營運資金。

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