東方花旗證券有限公司
關於新疆中泰化學股份有限公司
2016年度募集資金存放與使用情況的核查意見
根據《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《上市公司監管指引第2號-上市
公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所上市公司保薦工作指
引》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規
範運作指引》、《中小企業板信息披露業務備忘錄第29號：募集資金使用》等有
關規定， 東方花旗證券有限公司（以下簡稱“東方花旗”或“保薦機構”）作為
新疆中泰化學股份有限公司（以下簡稱“中泰化學”或“公司”）2013年非公開
發行股票的保薦機構， 對中泰化學2016年度募集資金存放與使用情況進行了認
真、審慎的核查， 發表如下核查意見：
一、中泰化學募集資金基本情況
2013年3月11日經中國證券監督管理委員會“證監許可〔2013〕229號文”
批准中泰化學阜康工業園120萬噸/年聚氯乙烯樹脂、100萬噸/年離子膜燒鹼循
環經濟專案（二期）即80萬噸/年聚氯乙烯樹脂、60萬噸/年離子膜燒鹼項目，
非公開發行不超過73,746萬股新股。 實際發行235,899,078股， 發行價格6.78
元/股， 募集資金總額1,599,395,748.84元， 於2013年9月6日收到本次發行募
集資金1,579,395,748.84元（已扣除承銷商發行費用和保薦費20,000,000.00元），
減除其他發行費用1,990,000.00 元， 本次發行募集資金淨額為1,577,405,748.84
元。
經中審亞太會計師事務所有限公司出具中審亞太驗字[2013]010650號《驗資
報告》驗證， 上述募集資金1,579,395,748.84元已於2013年9月6日存入公司在
國家開發銀行新疆分行（以下簡稱“國開行新疆分行”）開立的帳號為
65101560063876190000的募集資金專用帳戶。
經公司2014年第五屆董事會第十一次會議和2014年第五次臨時股東會議審
議通過， 公司決定終止實施原募集資金投資專案， 將本次募集資金中的12億元
變更為向本公司全資子公司新疆中泰化學托克遜能化有限公司（以下簡稱“托克
遜能化”）增資， 用於建設托克遜能化一期年產60萬噸電石項目；並審議通過《關
於變更募集資金用途並將部分募集資金永久性補充流動資金的議案》， 將募集資
金443,817,590.72元用於永久補充公司流動資金。
2014年10月15日， 公司將12億元募集資金匯入託克遜能化在國開行新疆
分行開立的帳號為6510156006447106以及在興業銀行烏魯木齊分行營業部（以
下簡稱“興業銀行烏魯木齊分行”）開立的帳號為512010100100455263的兩個募
集資金專項存儲帳戶內。
截止2016年12月31日， 中泰化學本次募集資金累計使用情況如下：
單位：元
專案 截止2015年募集 2016年度募集資 累計募集資金使
資金使用情況 金使用情況 用情況
募集資金淨額 1,577,405,748.84 1,577,405,748.84
減：投資理財本金支出 1,760,000,000.00 1,760,000,000.00
加：收回投資理財本金 1,500,000,000.00 260,000,000.00 1,760,000,000.00
投資理財收益 59,929,711.41 12,480,000.00 72,409,711.41
減：項目支出—托克遜能化項目 818,967,234.44 195,939,257.70 1,014,906,492.14
永久性補充公司流動資金 443,817,590.72 443,817,590.72
暫時補充公司流動資金 50,000,000.00 50,000,000.00
加：利息收入及手續費等支出 12,783,166.61 1,884,058.69 14,667,225.30
募集資金帳戶餘額 127,333,801.70 155,758,602.69 155,758,602.69
二、中泰化學募集資金管理情況
為規範公司募集資金的管理和使用， 提高資金使用效率和效益， 保護中小投
資者的權益， 公司根據有關法律法規及深圳證券交易所《中小企業板上市公司募
集資金管理細則》的規定， 結合公司實際情況， 制定並修訂了《募集資金管理辦
法》（以下簡稱“《管理辦法》”）， 該修訂《管理辦法》分別於2013年12月10
日、12月27日經公司四屆三十四次董事會、2013年第六次臨時股東大會審議通
過。
按照中國證券監督管理委員會《上市公司證券發行管理辦法》及相關規定，
中泰化學於2013年4月9日在國家開發銀行新疆分行開立了募集資金專用帳戶。
為提高募集資金使用效率和收益水準， 公司四屆三十四次董事會審議通過了
《關於增加開立公司非公開發行股票募集資金專項存儲帳戶的議案》， 公司2013
年12月5日在興業銀行烏魯木齊分行開立了一個募集資金專項存儲帳戶，
理財產品專用結算帳戶。 至2014年10月10日理財資金及收益已全部歸還並轉
入募集資金專用帳戶。
公司在興業銀行烏魯木齊分行開立的帳號為512010100100384540的理財專
戶已於 2014年 9月銷戶， 資金已全部轉入國開行新疆分行（帳號
65101560063876190000）募集資金專用帳戶；2014年10月17日公司將國開行
新疆分行募集資金專用帳戶中的剩餘募集資金全部轉出， 用於補充公司流動資金，
並註銷該募集資金專用帳戶， 以上相應的《募集資金三方監管協議》隨之終止。
2014年8月經公司五屆十一次董事會、2014年第五次臨時股東大會批准，
將本次募集資金及利息收入約16.35億元中的12億元， 變更為向公司全資子公
司托克遜能化增資， 用於建設托克遜能化一期60萬噸/年電石項目。 並同意托克
遜能化開立 2 個專項存儲帳戶，用於募集資金的專項支出。托克遜能化分別於
2014年8月21、22日在興業銀行烏魯木齊分行和國開行新疆分行開立了募集資
金專用帳戶，興業銀行烏魯木齊分行帳號為 512010100100455263，國開行新疆
分行帳號為65101560064471060000。2014年10月13日，托克遜能化、東方花
旗證券有限公司分別與興業銀行烏魯木齊分行、國開行新疆分行簽訂了《募集資
金三方監管協議》。
公司董事會授權保薦機構及其保薦代表人對公司募集資金使用情況進行監
督。自募集資金到位以來，公司均按《募集資金管理辦法》中對募集資金的存放、
使用情況的監督及資訊披露等規定執行，無違背協議規定條款的行為。
截至2016年12月31日，各銀行帳戶具體情況見下表：
帳戶名稱 開戶銀行 銀行帳號 2016年12月31日餘額（元）
新疆中泰化學股份興業銀行股份有限公司 已銷戶
有限公司 烏魯木齊分行 51201010100100384540
新疆中泰化學股份 國家開發銀行股份有限公 已銷戶
有限公司 司新疆維吾爾自治區分行 65101560063876190000
新疆中泰化學托克 興業銀行股份有限公司烏
遜能化有限公司 魯木齊分行 512010100100455263 27,046,585.04
新疆中泰化學托克 國家開發銀行股份有限公
遜能化有限公司 司新疆維吾爾自治區分行 65101560064471060000 128,712,017.65
小計 155,758,602.69
三、中泰化學2016年度募集資金實際使用情況
截至2016年12月31日，公司募集資金使用情況對照表如下：
募集資金使用情況對照表
編制單位：新疆中泰化學股份有限公司 金額單位：人民幣萬元
募集資金總額 157,740.57 本年度投入募集資金總額 19,593.93
報告期內變更用途的募集資金總額
累計變更用途的募集資金總額 157,740.57 已累計投入募集資金總額 145,872.41
累計變更用途的募集資金總額比例 100.00%
是否已變 募集資金 截至期末累 截至期末 專案達到預 項目可行
承諾投資項目和超募資金投向 更項目（含 承諾投資 調整後投資 本年度投 計投入金額 投資進度 定可使用狀 本年度實 是否達到 性是否發
部分變更） 總額 總額(1) 入金額 (2) （%）(3)＝ 態日期 現的效益 預計效益 生重大變
(2)/(1) 化
承諾投資專案
中泰化學阜康工業園120萬噸/
年聚氯乙烯樹脂、100萬噸/年
離子膜燒鹼迴圈經濟專案（二 是 157,740.57 專案變更 不適用 不適用 是
期）即80萬噸/年聚氯乙烯樹
脂、60萬噸/年離子膜燒鹼項目
項目於2015
托克遜能化一期年產60萬噸/ 是 120,000.00 19,593.93 101,490.65 84.58年9月達到可 3,140.15 是 否
年電石專案 使用狀態並
轉固。
永久補充流動資金 是 44,381.76 44,381.76 100.00 否
承諾投資項目小計 157,740.57 164,381.76 19,593.93 145,872.41 3,140.15
超募資金投向
歸還銀行貸款（如有）
補充流動資金（如有）
超募資金投向小計
合計 157,740.57 3,140.15
未達到計畫進度或預計收益的情況和原因
由於公司本次實際募集資金與預計募集資金有較大差距，將影響本次募集資金投資項目的投
資和建設進度。鑒於上述原因，公司結合氯堿行業市場情況及時進行戰略調整，為降低本次
募集資金的投資風險，分別於2013年10月10日、10月30日經公司四屆三十一次董事會、
第四次臨時股東大會審議通過，決定暫停實施本次募集資金向新疆中泰化學阜康能源有限公
項目可行性發生重大變化的情況說明 司增資。2014年8月經公司第五屆董事會第十一次會議和2014年第五次臨時股東會議審議
通過，將本次募集資金中的12億元變更為向公司全資子公司托克遜能化增資，用於建設托克
遜能化一期年產60萬噸/年電石項目，該項目完成後如出現節餘資金，擬將該專案節餘募集
資金用途變更為永久補充托克遜能化的流動資金。除此之外，將剩餘募集資金用於永於補充
中泰化學的流動資金。
超募資金的金額、用途及使用進展情況 不適用
募集資金投資專案實施地點變更情況
募集資金投資專案實施方式調整情況
2014年8月20日經公司第五屆董事會第十一次會議和2014年第五次臨時股東會議，審議通
過《關於變更募集資金用途並將部分募集資金永久性補充流動資金的議案》，同意以募集資
金對自此次會議審議通過之日起至2014年9月30日止期間內投入的自籌資金進行置換，以
募集資金投資專案先期投入及置換情況 自籌資金預先投入新募投項目款項計人民幣123,679,507.68元。本次以自籌資金預先投入募集
資金投資專案情況已由瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）審核，並出具《關於新疆中泰化
學股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資專案情況報告的鑒證報告》瑞華核字
【2014】第01740009號報告。
經公司五屆三次董事會審議通過，公司於2014年2月使用閒置募集資金7,800萬元暫時補充
流動資金，使用期限為自董事會審議通過之日起不超過12個月。2014年10月9日，公司將
用閒置募集資金暫時補充流動資金情況 上述7,800萬元資金全部歸還至募集資金專用帳戶。經公司五屆四十三次董事會審議通過，托
克遜能化於2016年12月5日將0.5億元閒置募集資金用於暫時補充流動資金,使用期限為自
董事會審議通過之日起不超過12個月。
專案實施出現募集資金結餘的金額及原因
尚未使用的募集資金用途及去向 在公司募集資金專戶儲存。
募集資金使用及披露中存在的問題或其他情況 無。
四、中泰化學變更募集資金投資專案的資金使用情況
2016年變更募集資金投資專案的資金使用情況如下：
變更募集資金投資專案情況表
編制單位：新疆中泰化學股份有限公司 金額單位：人民幣萬元
變更後 變更後項目擬 本年度實 截至期末實際累 截至期末投資 項目達到預定 本年度實 是否達 變更後的專案可
的專案 對應的原承諾項目 投入募集資金 際投入金 計投入金額(2) 進度（%） 可使用狀態日 現的效益 到預計 行性是否發生重
總額（1） 額 (3)=(2)/(1) 期 效益 大變化
托克遜 中泰化學阜康工業園120
能化一 萬噸/年聚氯乙烯樹脂、100 項目於2015
期年產 萬噸/年離子膜燒鹼迴圈經 120,000.00 19,593.93 101,490.65 84.58年9月達到可 3,140.15是 否
60萬噸/ 濟專案（二期）即80萬噸/ 使用狀態並轉
年電石 年聚氯乙烯樹脂、60萬噸/ 固。
專案 年離子膜燒鹼專案
暫時補
充流動 5,000.00 5,000.00
資金
合計 120,000.00 24,593.93 106,490.65 84.58
由於公司本次實際募集資金與預計募集資金有較大差距，將影響本次募集資金投資專案的投資進度和建設進
度。鑒於上述原因及受國內氯堿行業市場低迷影響，為適應市場形勢變化，且目前公司產能已能夠滿足當期
的市場需求，繼續投資已經很難取得預期的投資回報，存在較大的風險。經公司五屆十一董事會、2014年第
五次臨時股東會議審議通過，公司終止實施原募投專案“中泰化學阜康工業園120萬噸/年聚氯乙烯樹脂、
變更原因、決策程式及資訊披露情況說明 100萬噸/年離子膜燒鹼迴圈經濟專案（二期）”。於2013年10月10日、10月30日經公司四屆三十一次董
事會、第四次臨時股東大會審議通過，決定暫停實施本次募集資金向新疆中泰化學阜康能源有限公司增資。
2014年8月經公司第五屆董事會第十一次會議和2014年第五次臨時股東會議審議通過，將本次募集資金中
的12億元變更為向公司全資子公司托克遜能化增資，用於建設托克遜能化一期年產60萬噸/年電石項目，該
項目完成後如出現節餘資金，擬將該專案節餘募集資金用途變更為永久補充托克遜能化的流動資金。除此之
外，將剩餘募集資金用於永於補充中泰化學的流動資金。
未達到計畫進度或預計收益的情況和原因
變更後的項目可行性發生重大變化的情況說明 無。
截至2016年12月31日，托克遜能化-電石專案募集資金帳戶收支情況如下：
專案 金額（元）
募集資金淨額 1,200,000,000.00
減：托克遜能化-電石項目支出 1,014,906,492.14
其中：募集資金置換托克遜能化-電石項目支出 123,679,507.68
直接投入托克遜能化-電石專案 891,226,984.46
其中：2014年度投入使用金額 259,461,292.74
2015年度投入使用金額 559,505,941.70
2016年度投入使用金額 195,939,257.7
減：利息收入及手續費 -8,185,094.83
收回理財收益 -12,480,000.00
暫時補充公司流動資金 50,000,000.00
募集資金帳戶餘額 155,758,602.69
2015年1月6日托克遜能化與國開行新疆分行簽訂了《國家開發銀行委託投資
理財協議》，理財本金為2.6億元，期限為2015年1月6日至2016年1月6日，待理財
計畫期限屆滿或提前終止後，理財收益隨本金一併支付。截至2016年1月6日，上
述理財產品已到期，本金2.6億元及理財收益1,248萬元已全部歸還公司募集資金
專用帳戶。
2016年12月5日將0.5億元閒置募集資金用於暫時補充流動資金。本次使用部
分閒置募集資金暫時補充流動資金的議案已經公司五屆四十三次董事會決議、五
屆三十六次監事會決議審議通過。
2016年度托克遜能化-電石項目實際投入195,939,257.7元，累計已投入
1,014,906,492.14元，托克遜能化-電石項目8台電石爐自2015年4月起陸續建成並
投入試生產，到2015年9月經驗收合格全部轉入固定資產。
托克遜能化電石項目《可行性研究報告》中預測項目達產後，預測實現年利
潤總額19,547.30萬元，托克遜能化電石專案投產後實際利潤情況與《可行性研究
報告》中預測收益有所差異，主要原因有托克遜能化的電石產品全部為本公司內
部銷售，內部結算價格較市場價格低，根據市場行情的考量，電石專案基本達到
了預期效益目標。
五、會計師對中泰化學募集資金年度存放和使用情況專項報告的鑒證意見
瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）對中泰化學截至2016年12月31日募集資
金年度使用情況進行了專項審核，並出具了《關於新疆中泰化學股份有限公司募
集資金年度存放與實際使用情況的鑒證報告》（瑞華核字[2017]01740003號），鑒
證結論認為：中泰化學截至2016年12月31日止的《董事會關於募集資金年度存放
與實際使用情況的專項報告》在所有重大方面按照中國證監會發佈的《上市公司
監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》（證監會公告
[2012]44號）和深圳證券交易所頒佈的《深圳證券交易所中小企業板上市公司規
範運作指引》、《深圳證券交易所上市公司資訊披露公告格式第21號：上市公司募
集資金年度存放與使用情況的專項報告格式》等有關規定編制。
六、保薦機構主要核查程式
本保薦機構通過資料審閱、現場檢查、訪談溝通等多種方式，對中泰化學2016
年度募集資金的存放與使用情況進行了核查。主要核查內容包括：查閱了公司募
集資金存放銀行對帳單、仲介機構相關報告、公司董事會關於募集資金使用情況
的相關公告和支援檔等資料，並與公司高管等相關人員溝通交流等。
七、保薦機構核查意見
經核查，本保薦機構認為：中泰化學2016年度募集資金年度存放與使用情況
符合我國有關法規和證券監管部門的要求，及時履行了相關資訊披露義務，募集
資金具體使用情況與公司已披露情況一致，不存在募集資金違規使用的情況。
（以下無正文）
（本頁無正文，為《東方花旗證券有限公司關於新疆中泰化學股份有限公司
2016年度募集資金存放與使用情況的核查意見》之簽章頁）
保薦代表人：
崔洪軍 王亮
東方花旗證券有限公司
2017年3月17日
並同意托克遜能化開立 2 個專項存儲帳戶，用於募集資金的專項支出。托克遜能化分別於
2014年8月21、22日在興業銀行烏魯木齊分行和國開行新疆分行開立了募集資
金專用帳戶，興業銀行烏魯木齊分行帳號為 512010100100455263，國開行新疆
分行帳號為65101560064471060000。2014年10月13日，托克遜能化、東方花
旗證券有限公司分別與興業銀行烏魯木齊分行、國開行新疆分行簽訂了《募集資
金三方監管協議》。
公司董事會授權保薦機構及其保薦代表人對公司募集資金使用情況進行監
督。自募集資金到位以來，公司均按《募集資金管理辦法》中對募集資金的存放、
使用情況的監督及資訊披露等規定執行，無違背協議規定條款的行為。
截至2016年12月31日，各銀行帳戶具體情況見下表：
帳戶名稱 開戶銀行 銀行帳號 2016年12月31日餘額（元）
新疆中泰化學股份興業銀行股份有限公司 已銷戶
有限公司 烏魯木齊分行 51201010100100384540
新疆中泰化學股份 國家開發銀行股份有限公 已銷戶
有限公司 司新疆維吾爾自治區分行 65101560063876190000
新疆中泰化學托克 興業銀行股份有限公司烏
遜能化有限公司 魯木齊分行 512010100100455263 27,046,585.04
新疆中泰化學托克 國家開發銀行股份有限公
遜能化有限公司 司新疆維吾爾自治區分行 65101560064471060000 128,712,017.65
小計 155,758,602.69
三、中泰化學2016年度募集資金實際使用情況
截至2016年12月31日，公司募集資金使用情況對照表如下：
募集資金使用情況對照表
編制單位：新疆中泰化學股份有限公司 金額單位：人民幣萬元
募集資金總額 157,740.57 本年度投入募集資金總額 19,593.93
報告期內變更用途的募集資金總額
累計變更用途的募集資金總額 157,740.57 已累計投入募集資金總額 145,872.41
累計變更用途的募集資金總額比例 100.00%
是否已變 募集資金 截至期末累 截至期末 專案達到預 項目可行
承諾投資項目和超募資金投向 更項目（含 承諾投資 調整後投資 本年度投 計投入金額 投資進度 定可使用狀 本年度實 是否達到 性是否發
部分變更） 總額 總額(1) 入金額 (2) （%）(3)＝ 態日期 現的效益 預計效益 生重大變
(2)/(1) 化
承諾投資專案
中泰化學阜康工業園120萬噸/
年聚氯乙烯樹脂、100萬噸/年
離子膜燒鹼迴圈經濟專案（二 是 157,740.57 專案變更 不適用 不適用 是
期）即80萬噸/年聚氯乙烯樹
脂、60萬噸/年離子膜燒鹼項目
項目於2015
托克遜能化一期年產60萬噸/ 是 120,000.00 19,593.93 101,490.65 84.58年9月達到可 3,140.15 是 否
年電石專案 使用狀態並
轉固。
永久補充流動資金 是 44,381.76 44,381.76 100.00 否
承諾投資項目小計 157,740.57 164,381.76 19,593.93 145,872.41 3,140.15
超募資金投向
歸還銀行貸款（如有）
補充流動資金（如有）
超募資金投向小計
合計 157,740.57 3,140.15
未達到計畫進度或預計收益的情況和原因
由於公司本次實際募集資金與預計募集資金有較大差距，將影響本次募集資金投資項目的投
資和建設進度。鑒於上述原因，公司結合氯堿行業市場情況及時進行戰略調整，為降低本次
募集資金的投資風險，分別於2013年10月10日、10月30日經公司四屆三十一次董事會、
第四次臨時股東大會審議通過，決定暫停實施本次募集資金向新疆中泰化學阜康能源有限公
項目可行性發生重大變化的情況說明 司增資。2014年8月經公司第五屆董事會第十一次會議和2014年第五次臨時股東會議審議
通過，將本次募集資金中的12億元變更為向公司全資子公司托克遜能化增資，用於建設托克
遜能化一期年產60萬噸/年電石項目，該項目完成後如出現節餘資金，擬將該專案節餘募集
資金用途變更為永久補充托克遜能化的流動資金。除此之外，將剩餘募集資金用於永於補充
中泰化學的流動資金。
超募資金的金額、用途及使用進展情況 不適用
募集資金投資專案實施地點變更情況
募集資金投資專案實施方式調整情況
2014年8月20日經公司第五屆董事會第十一次會議和2014年第五次臨時股東會議，審議通
過《關於變更募集資金用途並將部分募集資金永久性補充流動資金的議案》，同意以募集資
金對自此次會議審議通過之日起至2014年9月30日止期間內投入的自籌資金進行置換，以
募集資金投資專案先期投入及置換情況 自籌資金預先投入新募投項目款項計人民幣123,679,507.68元。本次以自籌資金預先投入募集
資金投資專案情況已由瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）審核，並出具《關於新疆中泰化
學股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資專案情況報告的鑒證報告》瑞華核字
【2014】第01740009號報告。
經公司五屆三次董事會審議通過，公司於2014年2月使用閒置募集資金7,800萬元暫時補充
流動資金，使用期限為自董事會審議通過之日起不超過12個月。2014年10月9日，公司將
用閒置募集資金暫時補充流動資金情況 上述7,800萬元資金全部歸還至募集資金專用帳戶。經公司五屆四十三次董事會審議通過，托
克遜能化於2016年12月5日將0.5億元閒置募集資金用於暫時補充流動資金,使用期限為自
董事會審議通過之日起不超過12個月。
專案實施出現募集資金結餘的金額及原因
尚未使用的募集資金用途及去向 在公司募集資金專戶儲存。
募集資金使用及披露中存在的問題或其他情況 無。
四、中泰化學變更募集資金投資專案的資金使用情況
2016年變更募集資金投資專案的資金使用情況如下：
變更募集資金投資專案情況表
編制單位：新疆中泰化學股份有限公司 金額單位：人民幣萬元
變更後 變更後項目擬 本年度實 截至期末實際累 截至期末投資 項目達到預定 本年度實 是否達 變更後的專案可
的專案 對應的原承諾項目 投入募集資金 際投入金 計投入金額(2) 進度（%） 可使用狀態日 現的效益 到預計 行性是否發生重
總額（1） 額 (3)=(2)/(1) 期 效益 大變化
托克遜 中泰化學阜康工業園120
能化一 萬噸/年聚氯乙烯樹脂、100 項目於2015
期年產 萬噸/年離子膜燒鹼迴圈經 120,000.00 19,593.93 101,490.65 84.58年9月達到可 3,140.15是 否
60萬噸/ 濟專案（二期）即80萬噸/ 使用狀態並轉
年電石 年聚氯乙烯樹脂、60萬噸/ 固。
專案 年離子膜燒鹼專案
暫時補
充流動 5,000.00 5,000.00
資金
合計 120,000.00 24,593.93 106,490.65 84.58
由於公司本次實際募集資金與預計募集資金有較大差距，將影響本次募集資金投資專案的投資進度和建設進
度。鑒於上述原因及受國內氯堿行業市場低迷影響，為適應市場形勢變化，且目前公司產能已能夠滿足當期
的市場需求，繼續投資已經很難取得預期的投資回報，存在較大的風險。經公司五屆十一董事會、2014年第
五次臨時股東會議審議通過，公司終止實施原募投專案“中泰化學阜康工業園120萬噸/年聚氯乙烯樹脂、
變更原因、決策程式及資訊披露情況說明 100萬噸/年離子膜燒鹼迴圈經濟專案（二期）”。於2013年10月10日、10月30日經公司四屆三十一次董
事會、第四次臨時股東大會審議通過，決定暫停實施本次募集資金向新疆中泰化學阜康能源有限公司增資。
2014年8月經公司第五屆董事會第十一次會議和2014年第五次臨時股東會議審議通過，將本次募集資金中
的12億元變更為向公司全資子公司托克遜能化增資，用於建設托克遜能化一期年產60萬噸/年電石項目，該
項目完成後如出現節餘資金，擬將該專案節餘募集資金用途變更為永久補充托克遜能化的流動資金。除此之
外，將剩餘募集資金用於永於補充中泰化學的流動資金。
未達到計畫進度或預計收益的情況和原因
變更後的項目可行性發生重大變化的情況說明 無。
截至2016年12月31日，托克遜能化-電石專案募集資金帳戶收支情況如下：
專案 金額（元）
募集資金淨額 1,200,000,000.00
減：托克遜能化-電石項目支出 1,014,906,492.14
其中：募集資金置換托克遜能化-電石項目支出 123,679,507.68
直接投入托克遜能化-電石專案 891,226,984.46
其中：2014年度投入使用金額 259,461,292.74
2015年度投入使用金額 559,505,941.70
2016年度投入使用金額 195,939,257.7
減：利息收入及手續費 -8,185,094.83
收回理財收益 -12,480,000.00
暫時補充公司流動資金 50,000,000.00
募集資金帳戶餘額 155,758,602.69
2015年1月6日托克遜能化與國開行新疆分行簽訂了《國家開發銀行委託投資
理財協議》，理財本金為2.6億元，期限為2015年1月6日至2016年1月6日，待理財
計畫期限屆滿或提前終止後，理財收益隨本金一併支付。截至2016年1月6日，上
述理財產品已到期，本金2.6億元及理財收益1,248萬元已全部歸還公司募集資金
專用帳戶。
2016年12月5日將0.5億元閒置募集資金用於暫時補充流動資金。本次使用部
分閒置募集資金暫時補充流動資金的議案已經公司五屆四十三次董事會決議、五
屆三十六次監事會決議審議通過。
2016年度托克遜能化-電石項目實際投入195,939,257.7元，累計已投入
1,014,906,492.14元，托克遜能化-電石項目8台電石爐自2015年4月起陸續建成並
投入試生產，到2015年9月經驗收合格全部轉入固定資產。
托克遜能化電石項目《可行性研究報告》中預測項目達產後，預測實現年利
潤總額19,547.30萬元，托克遜能化電石專案投產後實際利潤情況與《可行性研究
報告》中預測收益有所差異，主要原因有托克遜能化的電石產品全部為本公司內
部銷售，內部結算價格較市場價格低，根據市場行情的考量，電石專案基本達到
了預期效益目標。
五、會計師對中泰化學募集資金年度存放和使用情況專項報告的鑒證意見
瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）對中泰化學截至2016年12月31日募集資
金年度使用情況進行了專項審核，並出具了《關於新疆中泰化學股份有限公司募
集資金年度存放與實際使用情況的鑒證報告》（瑞華核字[2017]01740003號），鑒
證結論認為：中泰化學截至2016年12月31日止的《董事會關於募集資金年度存放
與實際使用情況的專項報告》在所有重大方面按照中國證監會發佈的《上市公司
監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》（證監會公告
[2012]44號）和深圳證券交易所頒佈的《深圳證券交易所中小企業板上市公司規
範運作指引》、《深圳證券交易所上市公司資訊披露公告格式第21號：上市公司募
集資金年度存放與使用情況的專項報告格式》等有關規定編制。
六、保薦機構主要核查程式
本保薦機構通過資料審閱、現場檢查、訪談溝通等多種方式，對中泰化學2016
年度募集資金的存放與使用情況進行了核查。主要核查內容包括：查閱了公司募
集資金存放銀行對帳單、仲介機構相關報告、公司董事會關於募集資金使用情況
的相關公告和支援檔等資料，並與公司高管等相關人員溝通交流等。
七、保薦機構核查意見
經核查，本保薦機構認為：中泰化學2016年度募集資金年度存放與使用情況
符合我國有關法規和證券監管部門的要求，及時履行了相關資訊披露義務，募集
資金具體使用情況與公司已披露情況一致，不存在募集資金違規使用的情況。
（以下無正文）
（本頁無正文，為《東方花旗證券有限公司關於新疆中泰化學股份有限公司
2016年度募集資金存放與使用情況的核查意見》之簽章頁）
保薦代表人：
崔洪軍 王亮
東方花旗證券有限公司
2017年3月17日