股票代碼：002071 上市地點：深圳證券交易所 股票簡稱：長城影視
長城影視股份有限公司
發行股份及支付現金購買資產
並募集配套資金暨關聯交易
報告書（草案）（修訂稿）摘要
交易類型 標的資產 交易對方名稱或姓名
井岡山市樂意傳媒中心（普通合夥） 吳 慧
北京首映時代文化傳
韓 偉 顧長衛 蔣文麗
媒有限責任公司
發行股份 顧長寧 馬思純 蔣文娟
及支付現
鮑春雷 童黎明 沈曉燕
金購買資
產 浙江德納影業股份有 丁金晶 宋 新 朱曉蔚
限公司 孫志華 葉國強 趙 何
陳亞玲 董麗華 錢杏珍
獨立財務顧問
簽署日期：二零一七年六月
長城影視股份有限公司發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易報告書（草案）（修訂稿）摘要
聲 明
一、上市公司聲明
本公司及全體董事、監事、高級管理人員保證本報告書及其摘要內容的真實、
準確、完整， 對報告書及其摘要的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責
任。 如本次資產重組因涉嫌所提供或者披露的資訊存在虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏， 被司法機關立案偵查或者被中國證券監督管理委員會立案調查的，
在案件調查結論明確之前， 全體董事、監事及高級管理人員將暫停與公司相關的
一切權益， 包括但不限於領取薪酬、轉讓在公司擁有權益的股份等。
本公司負責人和主管會計工作的負責人、會計機構負責人保證本報告書中財
務會計資料真實、完整。
本報告書所述事項並不代表中國證監會、深圳證券交易所對於本次重大資產
重組相關事項的實質性判斷或保證， 任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。 本
報告書所述本次重大資產重組相關事項的生效和完成尚待取得中國證監會的核
准。
本次重大資產重組完成後， 本公司經營與收益的變化， 由本公司自行負責；
因本次交易行為引致的投資風險， 由投資者自行負責。 投資者若對本報告書存在
任何疑問， 應諮詢自己的股票經紀人、律師、專業會計師或其他專業顧問。
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二、交易對方聲明
本次重大資產重組的所有交易對方已出具承諾函，
次重組相關資訊， 並保證所提供的資訊真實、準確、完整， 如因提供的資訊存在
虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏， 給上市公司或者投資者造成損失的， 將依
法承擔賠償責任。
如本次交易因涉嫌所提供或者披露的資訊存在虛假記載、誤導性陳述或者重
大遺漏， 被司法機關立案偵查或者被中國證監會立案調查， 在案件調查結論明確
之前， 將暫停轉讓其在上市公司擁有權益的股份。
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重大事項提示
本公司特別提醒投資者認真閱讀本報告書全文， 並特別注意下列事項（本重
大事項提示中簡稱均與“釋義”部分中的簡稱具有相同含義）：
一、本次交易方案概述
本次交易中， 長城影視擬以發行股份及支付現金的方式購買樂意傳媒、韓偉
及顧長衛等 7 名自然人股東持有的首映時代 100%股權， 以發行股份及支付現金
的方式購買鮑春雷、童黎明、孫志華等 12 名自然人股東持有的德納影業 100%股
權， 並向不超過 10 名特定物件以詢價發行的方式發行股份募集不超過本次購買
資產交易價格 100%的配套資金。
（一）首映時代交易方案
長城影視擬以發行股份及支付現金相結合的方式， 購買樂意傳媒、韓偉及顧
長衛等 7 名自然人股東合計持有的首映時代 100%股權。 根據國融興華出具的“國
融興華評報字（2017）010072 號”《資產評估報告》， 截至 2016 年 10 月 31 日，
首映時代 100%股權的評估值為 135,033.35 萬元， 雙方協商交易價格為 13.50 億
元。 本次交易中，
前 20 個交易日公司股票交易均價的 90%。
首映時代各交易對方發行股份及支付現金的詳細情況如下：
交易對方情況 支付方式
交易價格
（元） 發股數量 股份對價 現金對價
序號 交易對方 比例(%)