本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏， 並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
"被擔保人名稱：海通國際控股有限公司
"已實際為其提供的擔保餘額：若本次擔保全部實施後， 本公司為上述被擔保人提供擔保餘額為人民幣14.74億元(含本次擔保)。
"本次擔保是否有反擔保：無
"對外擔保逾期的累計數量：無
一、擔保情況概述
2016年3月30日， 海通證券股份有限公司(以下簡稱"公司"或"本公司")召開第六屆董事會第十五次會議，
2017年4月27日， 公司召開第六屆董事會第二十四次會議， 審議通過了《關於為境外全資附屬公司境外債務融資提供連帶責任保證擔保的議案》。
公司於2017年6月8日作為擔保人簽署《貸款協定》， 為境外全資附屬子公司海通國際控股有限公司的銀團貸款提供2億歐元連帶責任保證擔保（以下簡稱"本次擔保"）。
二、被擔保人基本情況
1、名稱：海通國際控股有限公司（中文）
Haitong International Holdings Limited（英文）
2、註冊地址：香港德輔道中189號李寶椿大廈22樓
3、商業登記號（香港）：38213447-000-07-16-4
4、最新信用等級狀況：不適用
5、財務情況：截至2016年12月31日， 被擔保人海通國際控股有限公司合併口徑的資產總額2368億港元， 負債總額2117億港元， 資產淨額251億港元；2016年度實現總收入123億港元， 淨利潤14.5億港元。
6、被擔保人為公司境外直接全資附屬公司。
三、擔保協定的主要內容
本次擔保相關的《貸款協議》簽署於2017年6月8日， 其中的擔保條款規定， 擔保人為本公司， 被擔保人為海通國際控股有限公司， 牽頭行為中國工商銀行股份有限公司紐約分行和交通銀行股份有限公司新加坡分行， 代理行為紐約梅隆銀行香港分行， 擔保金額為2億歐元貸款本金、利息、前端費、借款人應當承擔的其他費用等，
四、董事會意見
2017年4月27日， 公司召開的第六屆董事會第二十四次會議同意公司為在境外的全資子公司海通國際控股（Haitong International Holdings）及/或其全資附屬子公司境外債務融資（包括但不限於發行境外債券、中長期商業借款及其他符合監管要求的融資方式）提供連帶責任保證擔保， 擔保金額不超過5億歐元（含5億歐元， 幣種為歐元或其他幣種）， 擔保期限不超過10年。 授權公司經營管理層辦理履行該擔保所涉及的相關監管審批以及文本簽署手續。
本次擔保後， 按2017年3月31日人民幣兌美元匯率1美元=6.8993人民幣計算， 以及按2017年3月31日人民幣兌換歐元匯率1歐元=7.3721人民幣計算， 公司對控股子公司提供的擔保總額為人民幣180.48億元。
此外， 公司獨立非執行董事根據《上海證券交易所股票上市規則》、《公司章程》、《公司獨立董事工作制度》等規定， 就本次擔保事項出具獨立意見如下：
公司為在境外的全資子公司海通國際控股Haitong International Holdings及/或其全資附屬子公司境外債務融資（包括但不限於發行境外債券、中長期商業借款及其他符合監管要求的融資方式）提供連帶責任保證擔保， 擔保金額不超過5億歐元（含5億歐元， 幣種為歐元或其他幣種）， 擔保期限不超過10年。 該筆擔保金額在公司股東大會審議通過的額度範圍內（具體見公司2015年年度股東大會審議通過的《關於提請股東大會授權董事會決定對子公司擔保事宜的議案》）， 不存在損害公司和其他股東合法權益的情形。 作為公司獨立董事，我們同意公司提供本次擔保。
五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至2017年6月8日，本公司及控股子公司對外擔保總額為9億美元（該筆擔保為本公司發行的首期境外債券開立的備用信用證向中國銀行出具反擔保函，反擔保額度為9億美元，按2017年3月31日人民幣兌美元匯率1美元=6.8993人民幣折算，該項擔保金額折人民幣62.09億元），占本公司截至2017年3月31日淨資產1125.37億元（按合併財務報表中的歸屬于母公司所有者權益合計數計算，下同）的比例為5.52%。
截至2017年6月8日，按2017年3月31日人民幣兌美元匯率1美元=6.8993人民幣計算，以及按2017年3月31日人民幣兌換歐元匯率1歐元=7.3721人民幣計算，本公司對控股子公司提供的擔保總額為人民幣180.48億元（含本次擔保、本公司為海通資產管理子公司提供擔保承諾48億元人民幣、為境外全資附屬公司Haitong International Finance Holdings 2015 Limtied發行6.7億美元境外債和2.2億歐元境外債提供連帶責任保證擔保、為海通銀行7.5億歐元銀團貸款提供連帶責任保證擔保），占本公司截至2017年3月31日的淨資產比例為16.04%。
本公司及控股子公司不存在擔保債務逾期的情況。
六、上網公告附件
被擔保人的基本情況和最近一期的財務報表
特此公告。
海通證券股份有限公司
董事會
2017年6月12日
報備文件
1、公司於2017年6月8日簽署的《貸款協定》；
2、第六屆董事會第十五次會議決議；
3、2015年度股東大會會議決議；
4、第六屆董事會第二十四次會議決議；
5、被擔保人註冊檔。
作為公司獨立董事，我們同意公司提供本次擔保。五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至2017年6月8日，本公司及控股子公司對外擔保總額為9億美元（該筆擔保為本公司發行的首期境外債券開立的備用信用證向中國銀行出具反擔保函，反擔保額度為9億美元，按2017年3月31日人民幣兌美元匯率1美元=6.8993人民幣折算，該項擔保金額折人民幣62.09億元），占本公司截至2017年3月31日淨資產1125.37億元（按合併財務報表中的歸屬于母公司所有者權益合計數計算，下同）的比例為5.52%。
截至2017年6月8日，按2017年3月31日人民幣兌美元匯率1美元=6.8993人民幣計算，以及按2017年3月31日人民幣兌換歐元匯率1歐元=7.3721人民幣計算，本公司對控股子公司提供的擔保總額為人民幣180.48億元（含本次擔保、本公司為海通資產管理子公司提供擔保承諾48億元人民幣、為境外全資附屬公司Haitong International Finance Holdings 2015 Limtied發行6.7億美元境外債和2.2億歐元境外債提供連帶責任保證擔保、為海通銀行7.5億歐元銀團貸款提供連帶責任保證擔保），占本公司截至2017年3月31日的淨資產比例為16.04%。
本公司及控股子公司不存在擔保債務逾期的情況。
六、上網公告附件
被擔保人的基本情況和最近一期的財務報表
特此公告。
海通證券股份有限公司
董事會
2017年6月12日
報備文件
1、公司於2017年6月8日簽署的《貸款協定》；
2、第六屆董事會第十五次會議決議；
3、2015年度股東大會會議決議；
4、第六屆董事會第二十四次會議決議；
5、被擔保人註冊檔。