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一、本次非公開發行股票基本情況
公司分別於2016年9月2日、2016年9月23日召開第六屆董事會第五次會議、2016年第二次臨時股東大會， 審議批准了《關於公司本次非公開發行股票方案的議案》等議案。 根據該等議案， 本次發行股票的發行底價不低於21.08元/股， 本次擬發行股票數量不超過26,091,081股（含本數）；若公司股票在董事會決議公告日至發行日期間有派息、送股、資本公積金轉增股本等除權除息事項， 將對發行底價進行相應調整。
二、2016年度利潤分配方案及實施情況
公司2016年年度權益分派方案已獲2017年5月18日召開的股東大會審議通過， 分配方案的具體內容為：以公司現有總股本363,601,302.00股為基數， 向全體股東每10股派3.00元人民幣現金；同時， 以資本公積金向全體股東每10股轉增6.00股。
公司於2017年6月3日發佈了《2016年年度權益分派實施公告》， 本次分紅派息股權登記日為2017年6月8日， 除權除息日為2017年6月9日。
截至目前， 上述利潤分配方案已實施完畢。
三、本次非公開發行股票發行價格及發行數量的調整
鑒於公司2016年度利潤分配方案已經實施完畢， 現對公司本次非公開發行股票的發行價格和發行數量進行調整：
1、發行價格的調整
公司2016年度利潤分配實施後， 本次非公開發行股票的發行價格由不低於 21.08元/股調整為不低於12.99元/股，
調整後的發行價格=（調整前的發行價格-每股現金紅利）/（1+每股送股轉增股本數）=（21.08-0.30）÷（1+0.6）=12.99元/股。
2、發行數量的調整
公司2016年度利潤分配實施後， 本次非公開發行股票的發行數量由不超過26,091,081股調整為不超過42,340,261股， 計算過程如下：
調整後的發行數量=本次擬募集資金總額÷調整後發行底價=550,000,000元÷12.99元/股=42,340,261股
發行價格調整後， 各認購物件的認購數量情況如下：
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3、除以上調整外， 公司本次非公開發行股票方案的其他事項均無變化。
公司本次非公開發行股票需經中國證監會審核， 能否獲得核准及獲得核准的時間存在不確定性， 敬請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
華帝股份有限公司
董事會
2017年6月12日