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又一家新三板公司被收購 7.71億或完成華麗轉身

由於新三板流通性的問題, 多少企業為了能夠擺脫這一窘境而想破了腦袋, 或是借殼上市, 或是申請IPO,或是尋求被上市並購從而滿足自己的融資需求。 而清投智慧作為剛進新三板市場僅一年的菜鳥便獲得上市公司的青睞, 有意以7.71億元收購, 清投智慧如成功完成轉板, 不知將羨煞多少企業。

6月12日, 清投智慧(北京)股份有限公司(證券簡稱:清投智能, 證券代碼:836334.OC)發佈了一則收購報告書。

內容顯示上市公司北京萬向新元科技(300472)股份有限公司(證券簡稱:新元科技, 證券代碼:300472.SZ)擬以發行股份及支付現金等方式向王展等13名法人及自然人股東購買清投智能97.01%的股權並募集配套資金。

此次收購的交易總金額為7.71億元。

收購完成後, 清投智慧將成為新元科技的控股子公司, 在中國證監會核准本次交易後, 清投智慧也將申請從股轉系統終止掛牌, 並變更為有限責任公司。

一個上市公司加上一個非上市公眾公司到底能夠迸發怎樣的火花呢?

業績承諾成為順利收購必要條件

根據收購雙方簽訂的《補償協定》顯示, 為了能夠順利完成此次並購事宜, 清投智慧股東王展、創致天下向收購方新元科技進行了承諾:

清投智慧利潤補償期間的三個會計年度實現的淨利潤(指清投智慧合併財務報表中扣除非經常性損益後歸屬于母公司所有者的淨利潤)滿足以下全部指標:

(1)2017年不低於5500萬元;

(2)2018年不低於7000萬元;

(3)利潤補償期間三年累積不低於2.15億元。

若是未能達成上述指標, 承諾股東將優先以股份對差額進行補償, 不足部分以現金補償。

並且清投智慧股東王展、創致天下承諾:

自對價股份上市30日內, 王展、創致天下將其以本次交易而取得的全部對價股份中的40%質押給上市公司董事長朱業盛至《補償協議》履行完畢, 作為履行《補償協議》的擔保。

然而根據清投智慧2016年報顯示, 報告期內公司實現營業收入24177.60萬元, 較上一年度增長30.93%;歸屬于掛牌公司股東的淨利潤3623.72萬元, 較上一年度增長26.13%元;基本每股收益0.70元, 較上一年度降低27.08%。 公司總資產為28285.09萬元, 同比增長62.70%;歸屬于掛牌公司股東的期末淨資產為16555.35萬元,

同比增長64.33%。 公司每股淨資產3.09元, 同比增長53.73%。

清投智慧年報資料

從上述年報資料中可以看出, 清投智慧的資產經營狀況十分良好, 很明顯對於上述的業績承諾, 承諾股東還是很有底氣的。

除此以外, 評估機構中水致遠出具的“中水致遠評報字[2017]第010054號”《評估報告》中顯示, 根據收益法評估結果, 於評估基準日2016年12月31日, 清投智慧企業股東全部權益價值為8.05億元, 交母公司淨資產評估增值6.70億元, 增值率495.86%。

因此根據新元科技與王展等13名交易對方簽署的《購買協定》, 並且經過交易各方友好協商之後, 最後新元科技以7.71億元的價格收購了清投智能97.01%股權。

強強聯合 實現共贏

據公開資料顯示, 此次被收購的清投智慧公司是國內領先的TNet物聯網大屏拼接設備研發、生產、銷售的高新技術企業。

主要為客戶提供定制化的商用顯示系統集成全套解決方案, 包括顯示裝置定制拼接生產、顯示系統應用開發以及服務等。 公司於2016年4月18日正式掛牌新三板。

而收購方新元科技則是以提供工業智慧化輸送、配料成套解決方案為主業, 集方案設計、技術研發、設備製造、系統集成、銷售服務於一體的企業,主要產品包括智慧環保型密煉機上輔機系統、氣力物料輸送系統和小料自動配料稱量系統等。

從雙方公司的主營業務上看, 新元科技與清投智慧同屬於智慧裝備製造業範疇, 雙方產品應用領域均對產品的資訊化、自動化、智慧化均有較高的要求,

因此雙方在技術領域有一定的交叉和協同效果基礎。

清投智慧所處的大螢幕拼接顯示行業和智慧裝備製造業屬於資本和技術密集型行業, 生產規模的提升要求投入較多資金購買設備。

而新元科技作為資本市場的老司機, 其通暢的融資管道以及較低的融資費用將會給清投智慧帶來充足資金並且有助於打破其產能瓶頸;與此同時新元科技也能通過本次交易有效提升業務規模和抗風險能力, 進一步增強其融資能力和降低融資費用。

因此, 若是此次交易順利完成, 有助於雙方達成共贏的局面。

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