6月6日， 記者獲悉， 由馬雲、馬化騰及馬明哲在2013年創立的眾安保險， 擬提速在香港IPO， 目標第三季掛牌， 計畫向數家戰略投資者出售5%-10%股權並已委任瑞信、摩根大通及瑞銀3家國際頂級投行作為上市保薦人，
不過， 在該人士看來， 眾安選擇在香港上市， 乃是“不得已而為之”的舉措。
“去年10月， 眾安保險曾聘請瑞士信貸、摩根大通和瑞銀作為承銷商， 負責公司IPO事宜。 但後來暫停IPO計畫， 考慮在內地上市， 原因是在A股IPO 加速的情況下， 證監會當時正考慮為一些國內大型科技公司IPO提供快捷通道， 以幫助他們跳過申請上市的長隊， 從而激勵企業在國內上市， 眾安保險、螞蟻金服和奇虎360等公司都有望獲得證監會的綠色通道待遇。
值得關注的是眾安保險的估值， 在A輪中引入新的股東估值就已經達到500億元， 一旦上市估值更將翻一倍， 目標直逼大型上市保險巨頭。
“以人保為例， 其在港股的總市值也就在2000億元左右， 眾安保險在H股掛牌出售至多10%的股份融資100億元， 其總市值就達到1000億元。 它從2013年11月開業至今， 除2013年出現虧損外， 2014至2016年三個完整經營年度， 淨利潤分別是0.27億元、1.68億元、0.39億元。 而在2015年進行A輪融資時每股24元， 市盈率就超過1000倍， 如果在H股上市的話， 眾安的發行價恐怕將超過50港元。 ”6月16日， 上海一位券商分析師孫健受訪時坦言。
加速業務佈局
事實上， 據記者瞭解， 眾安保險之所以加快上市步伐， 與其業務佈局不無關係。
記者也根據保監會公開的批復獲悉， 今年上半年， 眾安保險獲得在北京、廣東等12省市的車險條款和費率， 加上此前批復的“五省一市”， 其已開通了18個省市地區的車險業務， 占全國車險保費市場66%的區域。 然而自2015年眾安獲得經營車險業務資格後， 車險業務進展一直並不大。 此前也與平安保險聯合推出了“保驫車險”。 這款主要基於互聯網大資料分析技術、線上運營及眾安服務互聯網生態等， 在車險定價、服務及產品設計等方面進行了創新升級的車險產品， 也是最早的“互聯網+車險”產品， 但效果似乎並不理想。
另一方面， 眾安保險還在去年11月， 成立了眾安資訊技術服務有限公司， 進軍區塊鏈技術等科技領域， 並嘗試向外輸出金融科技技術。
“要發力車險市場， 肯定需要巨大的資金投入， 眾安保險現在想兩條腿走路， 即保險業務+金融科技， 這兩大板塊都要燒不少的錢。 現在眾安保險註冊資本接近70億元， 跟目前每年30多億元的保費規模相比， 可以說賬上趴著很多錢， 但是一旦發力車險市場和金融科技， 這些資本金也就兩三年時間就花完了。 這也可以理解緣何眾安保險一直著急登陸資本市場的意圖。 ”6月16日， 有上海車險市場資深人士受訪時指出。
在這位人士看來， 車險市場競爭激烈， 在商業險費率市場化之後， 眾安要大舉進軍車險領域，
“一旦眾安保險順利實現上市， 可謂是多方共贏的局面。 在滬港兩地資本市場上， 又多了一隻帶有科技加互聯網基金的保險股標的；對初始股東三馬而言， 前期的投入馬上就要見到回報；對新進的投行股東來說， 也可以大賺一筆；對眾安來說， 有了融資金， 就可以大舉拓展業務；對滬港兩地保險股來說， 則可能又是一劑助推股價的強心針。 ”前述香港投行人士表示。
眾安上市， 無疑又是一場資本盛宴！