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康得新複合材料集團股份有限公司關於境外全資子公司發行美元債券的公告

本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整, 沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

康得新複合材料集團股份有限公司(下稱"康得新"或"公司")於2016年5月5日2016年第三次臨時股東大會審議通過了《關於批准境外發行債務融資全年總體方案的議案》, 同意公司以已有或新設下屬境外註冊公司名義在未來12個月以內在境外進行債務融資發行規模不超過35億元人民幣或等額外幣的債券。 (詳見2016年3月28日發佈在指定媒體編號為:2016-033的公告)。

2017年3月16日, 公司境外全資子公司智得卓越企業有限公司(TOP WISE EXCELLENCE ENTERPRISE CO.,LTD)已經完成了總額為3億美元的高級無抵押固定利率債券發行。

本次債券發行依據美國證券法S條例向美國境外的專業投資人發售, 並已經獲准於3月17日在香港聯合交易所有限公司上市, 證券代碼:5402。

依照公司2016年第三次臨時股東大會授權, 公司為本項債券提供無條件的不可撤銷的連帶責任保證擔保, 詳見《關於批准境外發行債務融資全年總體方案的議案》(編號:2016-033公告)及《關於預計為控股公司提供新增擔保額度的議案》(編號:2016-030公告)。

本項債券的基本情況如下:

1、發行人名稱:智得卓越企業有限公司(TOP WISE EXCELLENCE ENTERPRISE CO.,LTD)

2、擔保人:康得新

3、發行規模:30,000萬美元

4、債券期限:2017年3月16日至2020年3月16日

5、債券利率:票面年息為6%, 每半年支付一次

6、債券評級:Ba3 (穆迪) / BB (惠譽)

7、擔保人主體評級:Ba3穩定 (穆迪) / BB穩定 (惠譽)

8、到期日:2020年3月16日

9、適用法律:美國紐約州法律

本次債券發行的募集資金將在符合相關規定的前提下用於債務置換及一般企業用途。

敬請投資者注意投資風險, 特此公告。

康得新複合材料集團股份有限公司

董事會

2017年3月20日

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