本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整， 不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
重要內容提示：
1、公司本次以公開拍賣方式出售資產是為了盤活公司存量資產， 提高資產運營效率， 優化公司的戰略發展， 不涉及公司主營業務變化。
2、公司本次以公開拍賣方式出售資產不構成關聯交易， 不構成重大資產重組。 本次資產拍賣已經公司2017年4月10日召開的第五屆董事會第十二次會議審議通過。 交易總價在董事會審批許可權範圍內， 無需提交股東大會審議。
一、交易概述
廣東高樂玩具股份有限公司（以下簡稱“公司”）為盤活公司存量資產，
本次廠房及土地使用權轉讓,公司委託揭陽市麒麟拍賣有限公司以公開拍賣方式整體轉讓， 以沃克森（北京）國際資產評估有限公司評估結果40,806,580.94元為基準， 於2017年6月15日成功拍賣， 交易價格為4160萬元。
二、交易對方基本情況
１、交易對方為：普寧市和百泰房地產開發有限公司
住所：普甯市池尾貴政山大學路華美春天西側2幢首層東起第一間
法定代表人：楊建展
註冊資本：人民幣壹仟萬元
公司類型：有限責任公司
經營範圍：房地產開發：參與實業投資（依法須經批准的項目， 經相關部門批准後方可開展經營活動）
統一社會信用代碼：91445281MA4UNJW02L
主要股東：楊建展出資600萬元， 占註冊資本60%；楊文榮出資400萬元， 占註冊資本40%。
２、普寧市和百泰房地產開發有限公司已出具書面檔， 聲明其與本公司及公司前十名股東在產權、業務、資產、債權債務、人員等方面不存在任何關聯關係以及其他可能或已經造成公司對其利益傾斜的其他關係。
三、交易標的基本情況
（一）標的資產概況
1、廠房
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2、土地使用權
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上述廠房及土地使用權不存在抵押、質押或者其他第三人權利， 不存在查封、凍結等司法措施， 不存在重大爭議、訴訟或仲裁情形， 公司具有完全處置權力。 以上交易標的帳面原值合計27,553,272.37元， 截止2017年5月31日， 上述廠房及土地使用權帳面淨值合計12,329,019.01元， 累計攤銷15,224,253.36元。 以2017年2月28日為評估基準日， 經沃克森（北京）國際資產評估有限公司評估， 評估結果為40,806,580.94元。
（二）本次轉讓廠房及土地使用權不涉及人員安置， 不存在其他安排。
（三）本次轉讓廠房及土地使用權不涉及債權債務轉移， 不會導致公司主營業務的變化或合併報表範圍變更。
四、交易協定的主要內容
甲方：廣東高樂玩具股份有限公司
法定代表人：楊旭恩
地址：廣東省普甯市池尾街道塘邊村塘邊裡東片168號
乙方：普寧市和百泰房地產開發有限公司
法定代表人：楊建展
地址：廣東省普甯市池尾貴政山大學路華美春天西側2幢首層東起第一間
經雙方友好協商， 本著平等、自願、有償、誠實信用原則， 現就甲方委託揭陽市麒麟拍賣有限公司拍賣甲方擁有的土地使用權及地上房產（以下簡稱土地及房產）轉讓事宜達成協議如下：
（一）土地及房產概況：甲方擁有下列土地的使用權及房產：
1、普寧市占隴鎮工業加工區振興廠北起第一幢， 粵房地證字第C4790902號， 建築面積3825.85平方米；
2、普寧市占隴鎮工業加工區振興廠北起第二幢，
3、普寧市占隴鎮工業加工區振興廠北起第三幢， 粵房地證字第C4790904號， 建築面積2334.98平方米；
4、普寧市占隴鎮工業加工區振興廠北起第四幢， 粵房地證字第C4790905號， 建築面積2818.23平方米；
5、普寧市占隴鎮工業加工區振興廠北起第五幢， 粵房地證字第C4790906號， 建築面積3126.45平方米；
6、普寧市占隴鎮工業加工區振興廠北起第六幢， 粵房地證字第C4790907號， 建築面積2227.17平方米；
7、普寧市占隴鎮工業加工區興文路口第三幢， 粵房地證字第C4790908號， 建築面積3288.20平方米；
8、普寧市占隴鎮工業加工區興文路東側， 粵房地證字第C4790909號， 建築面積10488.15平方米；
9、普寧市占隴鎮工業加工區興文路東側一至八層， 粵房地證字第C4790910號， 建築面積3071.39平方米；
10、鐵皮屋， 自建鋼結構，建築面積2895.60平方米；
11、普寧市占隴鎮占楊村廣汕公路北側,普府國用（2007）第特01537號,土地使用權面積1533.00平方米；
12、普寧市占隴鎮占楊村工業區,普府國用（2007）第特01535號,土地使用權面積3034.00平方米；
13、普寧市占隴鎮占楊村工業區,普府國用（2007）第特01536號,土地使用權面積6408.00平方米。
（二）轉讓方式
1、乙方通過拍賣的形式取得甲方擁有上述土地的使用權及房產；根據甲方拍賣委託要求，現與甲方簽訂轉讓協定。
2、土地及房產的轉讓總價為人民幣肆仟壹佰陸拾萬元整（￥41，600，000.00元）。
3、該轉讓土地及房產的權屬變更中甲乙雙方各自承擔雙方應繳納的各項稅費，即各付各稅。
4、甲方同意乙方按以下時間和金額分期向甲方支付土地及房產的價款：第一期：計人民幣肆仟萬元整（￥40，000，000.00元），付款時間及條件：雙方簽訂本協議書，憑本協議書由甲方通知揭陽市麒麟拍賣有限公司把乙方繳納的拍賣保證金人民幣肆仟萬元整（￥40，000，000.00元）支付給甲方；第二期：付清餘款計人民幣壹佰陸拾萬元整（￥1，600，000.00元），付款時間及條件：甲乙雙方簽訂本協議之日起30天內支付。
5、甲方收款的帳戶如下：
戶名：廣東高樂玩具股份有限公司
開戶行：廣東普甯匯成村鎮銀行
帳號：80020000003521307
（三）違約責任
1、甲方必須協助乙方辦理上述土地使用權的權屬變更手續。
2、乙方必須按規定足額支付購買該土地及房產的價款，如未能按時付款超過15個工作日，視為違約，應向甲方支付總成交款20%的違約金，並按每日萬分之五的金額向甲方支付滯納金，直至履行完畢。
3、甲乙雙方任何一方造成對方經濟損失的，應當賠償對方的經濟損失。
（四）特別約定：拍賣的土地及房產在本協議簽訂生效之日起二年內方移交給乙方,二年期滿，甲方有權再延長一年的使用期限。在上述期間內甲方屬無償使用。甲方在使用期間內應妥善使用拍賣的土地及房產，未經乙方同意，不得改變房產的現狀，否則由此而產生的責任和後果由甲方承擔。在約定的期限內，甲方需提前10天書面通知乙方具體的移交時間與方式，由雙方按現狀移交。
（五）其他
1、本協議未盡事宜，須經各方協商解決，並簽訂相應的補充協定，補充協定與本協定具有同等法律效力。
2、本協議在執行過程中發生爭議，經協商無效時，提請有管轄權的法院裁決。
3、本協議經各方代表簽字蓋章後生效。
4、本協議一式六份，甲乙雙方執三份。
五、本次轉讓廠房及土地使用權的目的及對公司的影響
（一）轉讓廠房及土地使用權的目的：
為盤活公司存量資產，提高資產運營效率，優化公司的戰略發展。本次交易不會對公司的日常生產經營活動造成不利影響，不會影響公司的業務獨立性。
（二）該項交易對公司的影響：
截止2017年5月31日，本次轉讓的土地使用權及房產帳面淨值12,329,019.01元，轉讓價格為4160萬元，預計此項交易完成扣除相關稅費後，公司將實現約2300萬元的收益，對2017年度損益構成較大影響。
六、備查文件
1、《資產評估報告》
2、《拍賣成交確認書》
3、《轉讓協議》
特此公告。
廣東高樂玩具股份有限公司
董 事 會
二○一七年六月二十日
自建鋼結構，建築面積2895.60平方米；11、普寧市占隴鎮占楊村廣汕公路北側,普府國用（2007）第特01537號,土地使用權面積1533.00平方米；
12、普寧市占隴鎮占楊村工業區,普府國用（2007）第特01535號,土地使用權面積3034.00平方米；
13、普寧市占隴鎮占楊村工業區,普府國用（2007）第特01536號,土地使用權面積6408.00平方米。
（二）轉讓方式
1、乙方通過拍賣的形式取得甲方擁有上述土地的使用權及房產；根據甲方拍賣委託要求，現與甲方簽訂轉讓協定。
2、土地及房產的轉讓總價為人民幣肆仟壹佰陸拾萬元整（￥41，600，000.00元）。
3、該轉讓土地及房產的權屬變更中甲乙雙方各自承擔雙方應繳納的各項稅費，即各付各稅。
4、甲方同意乙方按以下時間和金額分期向甲方支付土地及房產的價款：第一期：計人民幣肆仟萬元整（￥40，000，000.00元），付款時間及條件：雙方簽訂本協議書，憑本協議書由甲方通知揭陽市麒麟拍賣有限公司把乙方繳納的拍賣保證金人民幣肆仟萬元整（￥40，000，000.00元）支付給甲方；第二期：付清餘款計人民幣壹佰陸拾萬元整（￥1，600，000.00元），付款時間及條件：甲乙雙方簽訂本協議之日起30天內支付。
5、甲方收款的帳戶如下：
戶名：廣東高樂玩具股份有限公司
開戶行：廣東普甯匯成村鎮銀行
帳號：80020000003521307
（三）違約責任
1、甲方必須協助乙方辦理上述土地使用權的權屬變更手續。
2、乙方必須按規定足額支付購買該土地及房產的價款，如未能按時付款超過15個工作日，視為違約，應向甲方支付總成交款20%的違約金，並按每日萬分之五的金額向甲方支付滯納金，直至履行完畢。
3、甲乙雙方任何一方造成對方經濟損失的，應當賠償對方的經濟損失。
（四）特別約定：拍賣的土地及房產在本協議簽訂生效之日起二年內方移交給乙方,二年期滿，甲方有權再延長一年的使用期限。在上述期間內甲方屬無償使用。甲方在使用期間內應妥善使用拍賣的土地及房產，未經乙方同意，不得改變房產的現狀，否則由此而產生的責任和後果由甲方承擔。在約定的期限內，甲方需提前10天書面通知乙方具體的移交時間與方式，由雙方按現狀移交。
（五）其他
1、本協議未盡事宜，須經各方協商解決，並簽訂相應的補充協定，補充協定與本協定具有同等法律效力。
2、本協議在執行過程中發生爭議，經協商無效時，提請有管轄權的法院裁決。
3、本協議經各方代表簽字蓋章後生效。
4、本協議一式六份，甲乙雙方執三份。
五、本次轉讓廠房及土地使用權的目的及對公司的影響
（一）轉讓廠房及土地使用權的目的：
為盤活公司存量資產，提高資產運營效率，優化公司的戰略發展。本次交易不會對公司的日常生產經營活動造成不利影響，不會影響公司的業務獨立性。
（二）該項交易對公司的影響：
截止2017年5月31日，本次轉讓的土地使用權及房產帳面淨值12,329,019.01元，轉讓價格為4160萬元，預計此項交易完成扣除相關稅費後，公司將實現約2300萬元的收益，對2017年度損益構成較大影響。
六、備查文件
1、《資產評估報告》
2、《拍賣成交確認書》
3、《轉讓協議》
特此公告。
廣東高樂玩具股份有限公司
董 事 會
二○一七年六月二十日