曾因氣囊存在爆炸隱患問題而召回全球1.2億輛汽車的日本高田公司, 在當地時間周日向美國申請破產保護。 據《日經新聞》報導, 高田總公司週一也將在日本申請破產保護, 其負債超過1萬億日元(約合90億美元), 並稱將以15.9億美元把全部資產和業務出售給中國寧波均勝電子子公司KSS。
均勝電子26日早間發出公告, 公司子公司KSS擬與高田簽署《諒解備忘錄》, 購買因安全氣囊召回事件而遇到困境的高田公司的主要資產。 意向購買的目標資產基礎交易對價預計不高於15.88億美元, 具體包括現金及現金等價物預計不少於3.5億美元,
備忘錄所涉及具體事宜尚需公司子公司KSS與高田另行簽訂正式協定, 最終協定能否簽訂取決於公司後續盡職調查及談判, 並需要與全球主要的14家整車廠商以及高田破產管理委員會達成一致, 因此相關事宜存在不確定性。 高田將從7月27日起從東京證交所除牌。
公告顯示, 高田是一家全球領先的汽車安全系統製造商, 成立于1933年, 總部位於日本東京, 在日本東京證券交易所發行上市, 其主要產品包括汽車安全帶、安全氣囊系統、方向盤和其他非汽車類安全和電子產品。 高田從1960年開始進入汽車安全領域生產汽車安全帶, 並逐漸將業務擴大到其他汽車安全類產品,
備忘錄的主要內容:
(一)潛在交易架構
在高田公司進入破產程式後, 買方擬在北美、日本、歐洲和其它地區(包括中國)按當地法律程式分別收購高田公司硝酸銨氣體發生器業務以外的主要資產。
(二)硝酸銨發生器業務剝離
在潛在交易的交割日, 高田公司的硝酸銨氣體發生器資產將會留在美國破產流程中(原先的)債務人(“重組高田RTK”)之中。
(三)基礎交易對價及調整
基礎交易對價預計不高於15.88億美元(預計包含不少於3.5億美元的現金及現金等價物資產), 將根據實際情況進行調整。
(四)補償和免責
買方將和客戶集團簽署相關協定, 保證與高田安全氣囊召回事件的風險隔離和未來訂單的可持續性。
(五)非約束性
備忘錄中僅終止條款、保密和公告、協議管轄權具有約束性, 除此之外, 本諒解備忘錄中的其它章節都是非約束性的, 僅僅表述了買方和賣方共同的意願, 並對正式檔起指導作用。
通過對高田公司主要資產的收購, KSS將實現產能的有效擴充並滿足新增訂單的需要, 同時將進入日本市場和日系整車廠商供應體系。 高田現有的主、被動安全技術也對KSS是進一步補強。
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