中證網訊天目藥業（600671）6月26日晚發佈《發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金預案》稱， 公司擬以發行股份和支付現金相結合的方式購買葛德州、孫偉合計持有的安徽德昌藥業股份有限公司100%股權。 該部分股權作價初定為36,000萬元， 其中發行股份支付對價金額為18,000萬元， 占全部收購價款的50%；現金對價金額為18,000萬元， 占全部收購價款的50%。 本次交易對價發行股份的價格為27.41元/股， 發行股份數量為 6,566,946股。 同時， 公司擬募集配套資金不超過18,000萬元。
葛德州作為業績補償義務人， 承諾德昌藥業2017年、2018年和2019年經審計的扣除非經常性損益後的淨利潤分別不低於3,950萬元、4,420萬元、4,860萬元。
本次交易不構成關聯交易， 構成重大資產重組， 不構成借殼上市。
公司股票將繼續停牌。
公告表示， 標的公司德昌藥業預計在未來幾年收入規模將持續增長， 後續年度的盈利能力將穩步提升。 通過本次交易置入具有較強盈利能力的德昌藥業， 將有利於提高上市公司盈利能力。 本次交易也將有利於降低上市公司資產負債率， 改善上市公司的資產結構， 增強上市公司抗風險能力。
業內人士分析， 天目藥業目前主營業務為藥品及相關保健品的銷售， 核心產品為明目滴眼液、薄荷腦、河車大造膠囊， 但最近幾年盈利能力較差， 通過收購具有較強持續盈利能力的新業務是提升上市公司核心競爭力的重要舉措。