中證網訊顧家家居(603816)6月27日晚公告稱, 擬公開發行總額不超過人民幣138,107.93萬元A股可轉換公司債券, 該可轉債及未來轉換的A股股票將在上海證券交易所上市。 本次發行的可轉債期限為發行之日起6年。 本次發行可轉債的初始轉股價格不低於募集說明書公告日前二十個交易日公司A股股票交易均價。 本次發行的可轉債給予原A股股東優先配售權。 本次公開發行可轉換公司債券募集資金在扣除發行費用後用於年產80萬標準套軟體傢俱項目(一期)。
公告表示, 募投項目實施後將進一步豐富公司產品款式,
業內人士分析, 顧家家居是軟體家居龍頭企業, 業績增長穩健, 其品牌內涵迎合國人家庭文化理念, 通過全方位行銷打造出了較高的品牌認知度。 該公司門店數量多、位置優越、覆蓋面廣泛, 管道優勢顯著。 該公司2016年實現營收47.95億元, 2012-2016年總營收CAGR為22.66%;2016年淨利潤達到5.75億元, 2012-2016年淨利潤 CAGR為17.97%。 沙發是該公司傳統優勢產品, 2016年占總收入的59%;床墊及軟床增長迅猛, 2016年占比13.55%, 2012-2016年CAGR為51.62%。 我國軟體家居市場集中度低, 該公司作為龍頭企業市占率也不到2%, 因此成長空間大。 此次擬通過發可轉債募集13.81億元資金用於年產80萬標準套軟體傢俱項目,