【公司評級】
建議增持星網銳捷
公司是國內領先的ICT應用方案提供商， 業務以企業級網路為核心， 延伸雲計算、支付、數位娛樂、融合通信、無線、防災減災等七大板塊。 最重要子公司銳捷網路是國內企業級網路設備龍頭， 差異化競爭在中小企業市場獲得快速突破。 公司不斷拓展ICT多個細分領域， 奠定長期穩定增長基礎。 隨著混改的推進， 公司剩餘股權的收購也有望持續推進。 預計17-18年EPS分別為0.80元和0.98元， 對應PE分別為24X/20X， 我們看好公司在企業級ICT產業方面的發展潛力和公司混改潛力， 首次覆蓋“增持”評級， 目標價22.5元。
建議增持紅豆股份
1）中報預計歸母淨利大增728%至約4.9億， 主要為房地產業務出售貢獻投資收益；扣非歸母淨利預計增26%、主要系服裝業務增長拉動。 2）17.5將房地產業務出售予集團， 集團業務整合邁出重要一步， 以上市公司為服裝運營主體戰略逐步明確。 目前公司和集團服裝體量分別為13億和104億， 上市公司服裝實力有望強化。 3）受讓集團中民投1.5%股權增加投資收益， 員工持股強化激勵、股東增持增強信心。 4）房地產剝離帶來業績波動， 預計17~19年EPS為0.30/0.12/0.13元， 期待服裝業務整合顯效。
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