桓溫與前秦苻雄在白鹿原交戰， 桓溫的軍隊失利， 死亡一萬多人。 當初， 桓溫本指望前秦地區的麥子來做軍糧， 後來前秦人把麥子全都收割了，
六月的時候， 桓溫只得裹挾關中地區的三千多戶人家開始撤退， 桓溫邀請關中地區的隱士王猛一同南下， 王猛已經看穿了桓溫的心思， 不肯跟隨， 留在了北方。
三秦豪族呼延毒率領兵眾一萬人跟隨桓溫撤退， 苻萇等人緊緊追擊， 一路上桓溫的軍隊屢戰屢敗， 等到抵達潼關時， 兵士損失死亡已數以萬計。
桓溫駐紮在灞上的時候， 順陽太守薛珍勸說桓溫直接進逼長安， 桓溫沒有聽從， 薛珍就自己帶領一部分軍隊獨自渡過灞水， 很有收穫。 等到桓溫撤退的時候， 他返了回來， 向兵眾大肆炫耀， 自誇他的勇敢果斷而責怪桓溫的謹小慎微， 桓溫就把他殺掉了。
苻雄在陳倉攻擊司馬勳和王擢， 司馬勳逃奔漢中， 王擢逃奔略陽。
桓溫入關的時候， 王擢派遣使者向前涼王張祚報告， 說桓溫雖善於用兵， 但他的志向難以猜測。 張祚十分害怕， 而且擔心王擢背叛自己， 於是就派人去刺殺王擢。 事情敗露後， 張祚更加害怕， 於是大舉出兵， 聲稱是要去東伐， 其實想西退保全敦煌， 恰好這時桓溫撤兵返回， 他才停止了行動， 接著又派人攻打王擢， 王擢本是受命去攻打前秦， 現在被前後夾擊， 乾脆率兵投降了前秦。
兩年後， 姚襄叛晉， 率兵攻打洛陽， 一直沒有攻克， 桓溫自江陵出發再次北伐。 桓溫派高武佔據魯陽， 戴施駐紮在大河岸邊， 自己則率領大軍隨後出發， 他與同僚們登上大船的高樓，
袁宏在旁邊說：“時運有興有廢， 難道就一定是這幾個人的過錯？”
桓溫臉上一沉說：“過去劉表有一頭千斤重的大牛， 吃進去的草料豆餅比一般的牛多十倍， 然而拉車趕路時， 竟不如一頭瘦弱有病的母牛， 魏武帝曹操進入荊州後， 就把它殺掉讓士兵吃了。 ”
八月， 桓溫抵達伊水， 姚襄把包圍洛陽的部隊撤下來抵抗桓溫， 他故技重施， 將精銳部隊隱藏在伊水以北的樹林中， 派使者去對桓溫說：“承蒙您親自率領帝王的軍隊前來， 姚襄如今以身歸附天命， 願您敕令三軍稍微退後， 我們當夾道拜迎。 ”
桓溫微微一笑， 說：“我來開闢光復中原，
姚襄見桓溫不上當， 只得憑藉伊水和桓溫交戰， 桓溫將部佇列陣前進， 親自披甲督戰， 姚襄的兵眾被打敗， 死亡數千人， 姚襄率領手下數千騎兵逃奔到洛陽北山。
姚襄向西逃走， 桓溫沒有追上， 弘農人楊亮從姚襄那裡來投奔桓溫， 桓溫問他姚襄的為人， 楊亮說：“姚襄英明如神， 胸懷寬廣， 如同孫策一樣， 而他的雄才武略卻超過了孫策。 ”
周成率領兵眾出來投降， 桓溫把部隊駐紮在洛陽過去的太極殿前， 接著又轉移到了金鏞城， 拜謁各個陵墓， 上表請求任命謝尚鎮守洛陽， 因為謝尚未到達， 就留下毛穆之、陳午、戴施以二千人的兵力戍守洛陽， 保衛皇陵， 並把三千多家投降的百姓遷徙到長江、漢水之間。
謝安的哥哥， 豫州刺史謝奕去世， 司馬昱本打算任命桓溫的弟弟桓雲替代他的職位， 王彪之說：“桓雲不是無能的人， 然而桓溫已經據守在長江上游， 管轄著天下的一半， 他的弟弟要是再掌握朝廷西部藩屏的重要軍職， 兵權集於一家之手，這不宜於使國家根基牢固，人才不是可以預料的，只應當讓他不與殿下懷有二心而已。”
司馬昱點頭稱是，於是任命謝安的弟弟謝萬為西中郎將，監司、豫、冀、並四州諸軍事及豫州刺史。
王羲之給桓溫寫信說：“謝萬的才能足以經世治國，在時人中堪稱通達，如果讓他身居朝廷，肯定是後起之秀，但如今讓他屈身去治理兵荒馬亂之後的邊境，這就有些違背他的才能而任用了。”
接著又給謝萬寫信說：“以閣下超越前賢、不屑於瑣碎事務的風韻，而去屈身治理群民，主持軍中瑣細雜物，確實是難以稱心。然而所謂通達的見識，正是應當適應環境的變化而決定如何行動，希望您能經常與下層士兵同甘共苦，這就是完美的品行了。”但謝萬卻沒能照此去辦。
前燕泰山太守賈堅駐紮在山茌，東晉荀羨帶領兵眾攻擊他。賈堅統領的士兵才七百多人，荀羨的兵力十倍于賈堅。賈堅出城迎戰，他身先士卒，率兵斬殺了荀羨的士兵一千多人，又返回了城中。
荀羨向他發起進攻，賈堅歎息著說：“我自從成年以來，立志要建立功名，然而每每陷於窮途險境，這難道是命中註定嗎？與其遭受屈辱而苟且偷生，不如保持氣節然後慷慨赴死。”然後對眾將士們說：“如今處於危險的困境，無計可施，你們可以離去，我將只有一死。”將士們都哭泣著說：“如果您不出城，大家也一起死。”於是他們就扶著賈堅上馬。
賈堅說：“我如果想要逃走，一定不會丟開你們，現在應當為你們去決一死戰，如果力量不支，你們可以趕快離去，不要再顧及我了。”說完打開城門，徑直出去。荀羨的兵眾四面雲集，賈堅把馬停在護城河的橋上，左右開弓，荀羨的士兵應聲倒下，然而荀羨的兵力眾多，一部分士兵從橋下砍斷橋樑，賈堅連人帶馬陷落下去，被活捉，於是山茌被攻破。
荀羨責備賈堅說：“你的父親、祖父世代都是晉朝的臣子，你為什麼要背叛先祖而不肯投降。”
賈堅說：“是晉王朝自己拋棄了中華大地，不是我背叛了它。百姓既然已經沒有了君主，只有把命運託付給力量強大的人。我既然已經侍奉了別人，怎麼可以改變氣節！”
荀羨又一次責備賈堅，賈堅憤怒地說：“小子，做兒女的竟想管教父親！”荀羨大怒，把他押到院子裡淋雨，過了幾天，賈堅滿懷悲憤遺憾而死。
荀羨作為忠誠於東晉的重臣，自然是不能接受賈堅的做法，而賈堅作為當初被拋下的孤苦無告的中原人民，自尋活路，又有什麼錯呢！
司馬昱點頭稱是，於是任命謝安的弟弟謝萬為西中郎將，監司、豫、冀、並四州諸軍事及豫州刺史。
王羲之給桓溫寫信說：“謝萬的才能足以經世治國，在時人中堪稱通達，如果讓他身居朝廷，肯定是後起之秀，但如今讓他屈身去治理兵荒馬亂之後的邊境，這就有些違背他的才能而任用了。”
接著又給謝萬寫信說：“以閣下超越前賢、不屑於瑣碎事務的風韻，而去屈身治理群民，主持軍中瑣細雜物，確實是難以稱心。然而所謂通達的見識，正是應當適應環境的變化而決定如何行動，希望您能經常與下層士兵同甘共苦，這就是完美的品行了。”但謝萬卻沒能照此去辦。
前燕泰山太守賈堅駐紮在山茌，東晉荀羨帶領兵眾攻擊他。賈堅統領的士兵才七百多人，荀羨的兵力十倍于賈堅。賈堅出城迎戰，他身先士卒，率兵斬殺了荀羨的士兵一千多人，又返回了城中。
荀羨向他發起進攻，賈堅歎息著說：“我自從成年以來，立志要建立功名，然而每每陷於窮途險境，這難道是命中註定嗎？與其遭受屈辱而苟且偷生，不如保持氣節然後慷慨赴死。”然後對眾將士們說：“如今處於危險的困境，無計可施，你們可以離去，我將只有一死。”將士們都哭泣著說：“如果您不出城，大家也一起死。”於是他們就扶著賈堅上馬。
賈堅說：“我如果想要逃走，一定不會丟開你們，現在應當為你們去決一死戰，如果力量不支，你們可以趕快離去，不要再顧及我了。”說完打開城門，徑直出去。荀羨的兵眾四面雲集，賈堅把馬停在護城河的橋上，左右開弓，荀羨的士兵應聲倒下，然而荀羨的兵力眾多，一部分士兵從橋下砍斷橋樑，賈堅連人帶馬陷落下去，被活捉，於是山茌被攻破。
荀羨責備賈堅說：“你的父親、祖父世代都是晉朝的臣子，你為什麼要背叛先祖而不肯投降。”
賈堅說：“是晉王朝自己拋棄了中華大地，不是我背叛了它。百姓既然已經沒有了君主，只有把命運託付給力量強大的人。我既然已經侍奉了別人，怎麼可以改變氣節！”
荀羨又一次責備賈堅，賈堅憤怒地說：“小子，做兒女的竟想管教父親！”荀羨大怒，把他押到院子裡淋雨，過了幾天，賈堅滿懷悲憤遺憾而死。
荀羨作為忠誠於東晉的重臣，自然是不能接受賈堅的做法，而賈堅作為當初被拋下的孤苦無告的中原人民，自尋活路，又有什麼錯呢！