證券代碼：601789 證券簡稱：寧波建工 公告編號：2017-010
寧波建工股份有限公司
第三屆董事會第十六次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏， 並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
寧波建工股份有限公司（以下簡稱"公司"）第三屆董事會第十六次會議於2017年3月16日發出會議通知， 於2017年3月21日以通訊表決方式召開。 本次會議應參加董事11名， 實際參加會議董事11名， 符合《公司法》和《公司章程》的規定， 經記名投票方式審議通過如下議案：
1、關於終止重大資產重組的議案
本公司因籌畫重大事項， 公司股票於2016年7月11日起停牌。 2016年7月25日， 公司確認本次重大事項對公司構成了重大資產重組， 公司股票繼續停牌。 2016年10月9日， 公司召開第三屆董事會第十二次會議， 審議通過了本次重大資產重組預案。 因近期證券市場環境、上市公司再融資政策等發生了較大變化， 繼續推進本次重大資產重組的條件不夠成熟， 公司董事會決定終止本次重大資產重組。
本議案表決結果為：11票同意、0票反對、0票棄權。
2、關於簽訂《寧波建工股份有限公司發行股份購買資產及利潤補償協定之終止協定》的議案
公司為實施與深圳市融美科技有限公司及中經雲資料存儲科技（北京）有限公司重大資產重組，
本議案表決結果為：11票同意、0票反對、0票棄權。
3、關於簽訂《關於寧波建工股份有限公司募集配套資金之非公開發行股份認購協定之終止協定》的議案
為實施與深圳市融美科技有限公司及中經雲資料存儲科技（北京）有限公司重大資產重組， 公司前期和交易對方簽署了《關於寧波建工股份有限公司募集配套資金之非公開發行股份認購協議》。
本議案關聯董事徐文衛、孟文華、潘信強、翁海勇、陳建國、陳賢華對該議案回避表決。
表決結果：同意5票， 反對0票， 棄權0票。
特此公告。
寧波建工股份有限公司董事會
2017年3月22日
證券代碼：601789 證券簡稱：寧波建工 編號：2017-013
寧波建工股份有限公司
關於終止重大資產重組事項召開投資者說明會的公告
重要內容提示：
2、會議召開地點：上海證券交易所"上證e互動"網路平臺的"上證e訪談"欄目
3、會議召開方式：網路互動方式
根據上海證券交易所有關規定， 寧波建工股份有限公司將於2017年3月23日上午9:30-10:30召開投資者說明會， 就終止本次重大資產重組的相關情況與投資者進行互動與交流， 公司將在資訊披露允許的範圍內就投資者普遍關注的問題進行回答。
一、說明會類型
為維護投資者利益， 根據上海證券交易所的相關規定， 寧波建工股份有限公司（以下簡稱"公司"）以網路形式召開投資者說明會， 就終止本次重大資產重組有關事宜與投資者進行溝通、交流， 在資訊披露規定允許的範圍內就投資者普遍關注的問題進行回答。
二、說明會召開的時間、地點
會議召開地點：上海證券交易所"上證e互動"網路平臺的"上證e訪談"欄目。
三、參加人員
公司出席本次投資者說明會的人員：公司董事長兼總經理徐文衛先生、董事會秘書兼財務總監李長春先生、主要交易對方代表以及獨立財務顧問主辦人員。
四、投資者參加方式
㈠投資者可在上述規定時間段內登陸上海證券交易所"上證e互動"網路平臺（http://sns.sseinfo.com）， 與公司進行互動溝通交流， 公司將及時回答投資者提問。
㈡公司歡迎各投資者通過電話、郵件等形式將需要瞭解的情況和關注問題提前提供給公司， 公司將在說明會上就投資者普遍關注的問題進行回答。
五、連絡人及諮詢辦法
㈠電話號碼：0574-87066873
㈡電子郵箱：veichxh@163.com
㈢連絡人：李長春 陳小輝
證券代碼：601789 證券簡稱：寧波建工 編號：2017-011
寧波建工股份有限公司
關於終止重大資產重組的公告
一、本次籌畫重大資產重組的基本情況
（一）籌畫重大資產重組的背景、原因
寧波建工股份有限公司主營業務為房屋建築工程勘察、設計、施工、安裝，市政道路橋樑、園林綠化、城市軌道交通的施工，建築裝修裝飾、建築幕牆的設計、施工及預拌商品混凝土、水泥預製構件等的生產、銷售。隨著國內工業化、城鎮化的深入發展，大規模的投資建設增速放緩，國民經濟步入了新常態。宏觀環境的變化對身處其中的建築業企業提出了轉型升級的新要求。
為了開拓新的業務增長空間，實現公司多元化經營，增強公司的抗風險能力，維護上市公司及股東的利益，公司擬通過本次交易收購互聯網資料中心（IDC）服務行業優質資產，增強公司盈利水準和可持續發展能力，為公司股東帶來合理回報。
（二）重組方案
本公司擬以發行股份的方式購買廈門科華恒盛股份有限公司（簡稱"科華恒盛"）、旌開（上海）投資管理有限公司（簡稱"旌開投資"）、漢富（北京）資本管理有限公司（簡稱"漢富資本"）合計持有的中經雲資料存儲科技（北京）有限公司（簡稱"中經雲"）27.20%的股權，以發行股份的方式購買孫茂金持有的深圳市融美科技有限公司（簡稱"融美科技"）80.00%的股權，並向配套融資認購方發行股份募集配套資金。
1、發行股份購買資產
上市公司擬向科華恒盛、旌開投資、漢富資本發行股份購買其持有的中經雲27.20%的股權，擬向孫茂金發行股份購買其持有的融美科技80.00%的股權。本次交易完成後，中經雲將成為上市公司的控股子公司，融美科技將成為上市公司的全資子公司。融美科技為持股平臺公司，主要資產為持有的中經雲63.47%的股權。
上市公司將以發行股份方式支付交易對價預計為12.63億元，按照4.54元/股的發行價格計算，科華恒盛、旌開投資、漢富資本、孫茂金將分別獲得寧波建工32,378,854股、38,986,784股、23,127,753股和183,700,440股。
2、發行股份募集配套資金
上市公司擬向浙江廣天日月集團股份有限公司、寧波梅山保稅港區安元投資合夥企業（有限合夥）、北京思華基業科技中心（有限合夥）、王一丁、員工持股計畫五個特定物件非公開發行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過7.6億元，募集配套資金總額不超過扣除漢富資本以現金增資入股中經雲對應的交易價格後的標的資產交易價格的100%。
二、公司在推進重大資產重組期間所做的主要工作
（一）公司關於推進重大資產重組的工作
本次重大資產重組停牌以來，公司及有關各方積極推進重組相關的各項工作，聘請了獨立財務顧問中國中投證券有限責任公司、審計機構大信會計師事務所（特殊普通合夥）、資產評估機構北京中同華資產評估有限公司、法律顧問北京國楓律師事務所等仲介機構對標的資產開展相應的審計、評估、法律、盡職調查等工作，對交易方案進行了審慎的協商與論證，並按照相關規定及時披露進展公告。
2016年9月9日，公司召開三屆十一次董事會，審議通過了關於重大資產重組繼續停牌的議案，董事會同意公司股票自2016年9月11日起停牌不超過一個月。2016 年10月9日，公司召開第三屆董事會第十二次會議及第三屆監事會第七次會議，審議通過了本次重大資產重組預案的相關議案。隨後，寧波建工與本次資產重組對方及相關方簽署了附生效條件的《寧波建工股份有限公司發行股份購買資產及利潤補償協議》，與本次配套融資發行的發行物件分別簽署附生效條件的《關於寧波建工股份有限公司募集配套資金之非公開發行股份認購協議》。
2016年10月19日，公司收到上海證券交易上市公司監管一部下發的《關於對寧波建工股份有限公司發行股份購買資產並募集配套資金暨關聯交易預案資訊披露的問詢函》，公司於2016年10月26日對前述問詢函進行了回復，並於2016年10月27日披露了《對上海證券交易所的回復公告》、《寧波建工股份有限公司發行股份購買資產並募集配套資金暨關聯交易預案（修訂稿）》。
本次重大資產重組購買資產暨關聯交易預案披露後，公司及相關各方積極推進本次重大資產重組工作，本次重組仲介機構財務顧問、審計、評估、律師積極開展了收購標的盡職調查、審計和評估、重組報告書和相關材料的編制等工作。
（二）已履行的資訊披露義務
因籌畫重大事項，公司股票於2016年7月11日起停牌。2016年7月12日，公司披露了《寧波建工股份有限公司重大事項停牌公告》，公司股票自2016年7月12日起連續停牌。
2016年7月25日，公司披露了《寧波建工股份有限公司重大資產重組停牌公告》，確認本次重大事項對公司構成了重大資產重組，公司股票繼續停牌。
2016年8月11日，公司披露了《寧波建工股份有限公司重大資產重組繼續停牌公告》，介紹了公司發行股份購買資產並募集配套資金的重組框架。
2016年9月9日，公司召開三屆十一次董事會，審議通過了關於重大資產重組繼續停牌的議案，董事會同意公司股票自2016年9月11日起停牌不超過一個月。公司於2016年9月12日披露了《寧波建工股份有限公司審議重大資產重組繼續停牌的董事會決議公告》，說明了公司本次重組的基本情況和相關進展。
2016 年10月9日，公司召開第三屆董事會第十二次會議及第三屆監事會第七次會議，審議通過了本次重大資產重組預案的相關議案。
2016年10月20日，公司披露了《關於收到上海證券交易所 的公告》。
2016年10月27日，公司披露了《對上海證券交易所的回復公告》、《寧波建工股份有限公司發行股份購買資產並募集配套資金暨關聯交易預案（修訂稿）》,公司股票於2016年10月27日複牌。
股票複牌後，公司分別於2016年11月11日，2016年12月12日，2017年1月11日，2017年2月11日，2017年3月11日發佈了《重大資產重組進展公告》，披露了公司本次重組的相關進展。
（三）本次重大資產重組已簽署的相關協定
2016年10月9日，寧波建工與本次資產重組對方簽署了附生效條件的《寧波建工股份有限公司發行股份購買資產及利潤補償協議》，與本次配套融資發行的發行物件分別簽署了附生效條件的《關於寧波建工股份有限公司募集配套資金之非公開發行股份認購協議》。以上協議的生效條件均未滿足，故上述協議均未生效。
三、終止籌畫本次重大資產重組的原因
本次重組自啟動以來，公司及有關各方均積極推進本次重組的相關工作。因近期證券市場環境、上市公司再融資政策等發生了較大變化，繼續推進本次重大資產重組的條件不夠成熟，2017年3月21日，公司董事會召開三屆十六次會議審議決定終止本次重大資產重組。
本次重大資產重組交易終止不會對公司現有的業務經營和財務狀況產生影響。公司將在立足現有業務的基礎上，繼續推動主營業務提質增效和轉型升級，堅定推進公司生產經營和資本經營雙軌發展既定戰略的實施，進一步提升公司持續盈利能力和可持續發展能力，為公司和股東創造更大價值。
四、承諾事項
本公司承諾：公司在披露投資者說明會召開情況公告後的1個月內，不再籌畫重大資產重組事項。
五、公司股票複牌安排
公司將於2017年3月23日召開終止本次重大資產重組的投資者說明會，說明會召開之後，公司將及時申請公司股票複牌，計畫在披露投資者說明會召開情況公告的同時公司股票複牌。
公司董事會對終止本次重大資產重組事項給各位投資者帶來的 不便深表歉意, 同時對長期以來關注和支持公司發展的各位投資者 表示衷心感謝。
公司指定資訊披露媒體為《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站，有關資訊均以上述指定媒體發佈的公告為准，敬請廣大投資者關注，理性投資，注意風險。
董事會
2017年3月22日
證券代碼：601789 證券簡稱：寧波建工 編號：2017-012
寧波建工股份有限公司
第三屆監事會第九次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
寧波建工股份有限公司第三屆監事會第九次會議於2017年3月16日發出會議通知，於2017年3月21日以通訊表決方式召開。本次會議應參加監事5名，參加會議監事5名，符合《公司法》和《公司章程》的規定，經記名投票方式表決通過了如下議案：
1、關於終止重大資產重組的議案
本公司因籌畫重大事項，公司股票於2016年7月11日起停牌。2016年7月25日，公司確認本次重大事項對公司構成了重大資產重組，公司股票繼續停牌。2016 年10月9日，公司召開第三屆監事會第七次會議，審議通過了本次重大資產重組預案。因近期證券市場環境、上市公司再融資政策等發生了較大變化，繼續推進本次重大資產重組的條件不夠成熟，公司監事會決定終止本次重大資產重組。
本議案同意票5票，反對票0票，棄權票0票。
公司為實施與深圳市融美科技有限公司及中經雲資料存儲科技（北京）有限公司重大資產重組，前期已和交易對方簽署了《寧波建工股份有限公司發行股份購買資產及利潤補償協定》。現因繼續推進本次重大資產重組的條件不夠成熟，監事會同意與交易各方簽訂《寧波建工股份有限公司發行股份購買資產及利潤補償協定之終止協定》等相關終止協定，就交易終止及終止後的後續事項進行約定。
為實施與深圳市融美科技有限公司及中經雲資料存儲科技（北京）有限公司重大資產重組，公司前期和配套募集資金認購方簽署了《關於寧波建工股份有限公司募集配套資金之非公開發行股份認購協議》。現因繼續推進本次重大資產重組的條件不夠成熟，監事會同意與配套認購方簽訂《關於寧波建工股份有限公司募集配套資金之非公開發行股份認購協定之終止協定》，就交易終止及終止的後續事項進行約定。
本議案關聯監事盧祥康對該議案回避表決。
本議案同意票4票，反對票0票，棄權票0票。
監事會
2017年3月22日
一、本次籌畫重大資產重組的基本情況
（一）籌畫重大資產重組的背景、原因
寧波建工股份有限公司主營業務為房屋建築工程勘察、設計、施工、安裝，市政道路橋樑、園林綠化、城市軌道交通的施工，建築裝修裝飾、建築幕牆的設計、施工及預拌商品混凝土、水泥預製構件等的生產、銷售。隨著國內工業化、城鎮化的深入發展，大規模的投資建設增速放緩，國民經濟步入了新常態。宏觀環境的變化對身處其中的建築業企業提出了轉型升級的新要求。
為了開拓新的業務增長空間，實現公司多元化經營，增強公司的抗風險能力，維護上市公司及股東的利益，公司擬通過本次交易收購互聯網資料中心（IDC）服務行業優質資產，增強公司盈利水準和可持續發展能力，為公司股東帶來合理回報。
（二）重組方案
本公司擬以發行股份的方式購買廈門科華恒盛股份有限公司（簡稱"科華恒盛"）、旌開（上海）投資管理有限公司（簡稱"旌開投資"）、漢富（北京）資本管理有限公司（簡稱"漢富資本"）合計持有的中經雲資料存儲科技（北京）有限公司（簡稱"中經雲"）27.20%的股權，以發行股份的方式購買孫茂金持有的深圳市融美科技有限公司（簡稱"融美科技"）80.00%的股權，並向配套融資認購方發行股份募集配套資金。
1、發行股份購買資產
上市公司擬向科華恒盛、旌開投資、漢富資本發行股份購買其持有的中經雲27.20%的股權，擬向孫茂金發行股份購買其持有的融美科技80.00%的股權。本次交易完成後，中經雲將成為上市公司的控股子公司，融美科技將成為上市公司的全資子公司。融美科技為持股平臺公司，主要資產為持有的中經雲63.47%的股權。
上市公司將以發行股份方式支付交易對價預計為12.63億元，按照4.54元/股的發行價格計算，科華恒盛、旌開投資、漢富資本、孫茂金將分別獲得寧波建工32,378,854股、38,986,784股、23,127,753股和183,700,440股。
2、發行股份募集配套資金
上市公司擬向浙江廣天日月集團股份有限公司、寧波梅山保稅港區安元投資合夥企業（有限合夥）、北京思華基業科技中心（有限合夥）、王一丁、員工持股計畫五個特定物件非公開發行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過7.6億元，募集配套資金總額不超過扣除漢富資本以現金增資入股中經雲對應的交易價格後的標的資產交易價格的100%。
二、公司在推進重大資產重組期間所做的主要工作
（一）公司關於推進重大資產重組的工作
本次重大資產重組停牌以來，公司及有關各方積極推進重組相關的各項工作，聘請了獨立財務顧問中國中投證券有限責任公司、審計機構大信會計師事務所（特殊普通合夥）、資產評估機構北京中同華資產評估有限公司、法律顧問北京國楓律師事務所等仲介機構對標的資產開展相應的審計、評估、法律、盡職調查等工作，對交易方案進行了審慎的協商與論證，並按照相關規定及時披露進展公告。
2016年9月9日，公司召開三屆十一次董事會，審議通過了關於重大資產重組繼續停牌的議案，董事會同意公司股票自2016年9月11日起停牌不超過一個月。2016 年10月9日，公司召開第三屆董事會第十二次會議及第三屆監事會第七次會議，審議通過了本次重大資產重組預案的相關議案。隨後，寧波建工與本次資產重組對方及相關方簽署了附生效條件的《寧波建工股份有限公司發行股份購買資產及利潤補償協議》，與本次配套融資發行的發行物件分別簽署附生效條件的《關於寧波建工股份有限公司募集配套資金之非公開發行股份認購協議》。
2016年10月19日，公司收到上海證券交易上市公司監管一部下發的《關於對寧波建工股份有限公司發行股份購買資產並募集配套資金暨關聯交易預案資訊披露的問詢函》，公司於2016年10月26日對前述問詢函進行了回復，並於2016年10月27日披露了《對上海證券交易所的回復公告》、《寧波建工股份有限公司發行股份購買資產並募集配套資金暨關聯交易預案（修訂稿）》。
本次重大資產重組購買資產暨關聯交易預案披露後，公司及相關各方積極推進本次重大資產重組工作，本次重組仲介機構財務顧問、審計、評估、律師積極開展了收購標的盡職調查、審計和評估、重組報告書和相關材料的編制等工作。
（二）已履行的資訊披露義務
因籌畫重大事項，公司股票於2016年7月11日起停牌。2016年7月12日，公司披露了《寧波建工股份有限公司重大事項停牌公告》，公司股票自2016年7月12日起連續停牌。
2016年7月25日，公司披露了《寧波建工股份有限公司重大資產重組停牌公告》，確認本次重大事項對公司構成了重大資產重組，公司股票繼續停牌。
2016年8月11日，公司披露了《寧波建工股份有限公司重大資產重組繼續停牌公告》，介紹了公司發行股份購買資產並募集配套資金的重組框架。
2016年9月9日，公司召開三屆十一次董事會，審議通過了關於重大資產重組繼續停牌的議案，董事會同意公司股票自2016年9月11日起停牌不超過一個月。公司於2016年9月12日披露了《寧波建工股份有限公司審議重大資產重組繼續停牌的董事會決議公告》，說明了公司本次重組的基本情況和相關進展。
2016 年10月9日，公司召開第三屆董事會第十二次會議及第三屆監事會第七次會議，審議通過了本次重大資產重組預案的相關議案。
2016年10月20日，公司披露了《關於收到上海證券交易所 的公告》。
2016年10月27日，公司披露了《對上海證券交易所的回復公告》、《寧波建工股份有限公司發行股份購買資產並募集配套資金暨關聯交易預案（修訂稿）》,公司股票於2016年10月27日複牌。
股票複牌後，公司分別於2016年11月11日，2016年12月12日，2017年1月11日，2017年2月11日，2017年3月11日發佈了《重大資產重組進展公告》，披露了公司本次重組的相關進展。
（三）本次重大資產重組已簽署的相關協定
2016年10月9日，寧波建工與本次資產重組對方簽署了附生效條件的《寧波建工股份有限公司發行股份購買資產及利潤補償協議》，與本次配套融資發行的發行物件分別簽署了附生效條件的《關於寧波建工股份有限公司募集配套資金之非公開發行股份認購協議》。以上協議的生效條件均未滿足，故上述協議均未生效。
三、終止籌畫本次重大資產重組的原因
本次重組自啟動以來，公司及有關各方均積極推進本次重組的相關工作。因近期證券市場環境、上市公司再融資政策等發生了較大變化，繼續推進本次重大資產重組的條件不夠成熟，2017年3月21日，公司董事會召開三屆十六次會議審議決定終止本次重大資產重組。
本次重大資產重組交易終止不會對公司現有的業務經營和財務狀況產生影響。公司將在立足現有業務的基礎上，繼續推動主營業務提質增效和轉型升級，堅定推進公司生產經營和資本經營雙軌發展既定戰略的實施，進一步提升公司持續盈利能力和可持續發展能力，為公司和股東創造更大價值。
四、承諾事項
本公司承諾：公司在披露投資者說明會召開情況公告後的1個月內，不再籌畫重大資產重組事項。
五、公司股票複牌安排
公司將於2017年3月23日召開終止本次重大資產重組的投資者說明會，說明會召開之後，公司將及時申請公司股票複牌，計畫在披露投資者說明會召開情況公告的同時公司股票複牌。
公司董事會對終止本次重大資產重組事項給各位投資者帶來的 不便深表歉意, 同時對長期以來關注和支持公司發展的各位投資者 表示衷心感謝。
公司指定資訊披露媒體為《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站，有關資訊均以上述指定媒體發佈的公告為准，敬請廣大投資者關注，理性投資，注意風險。
董事會
2017年3月22日
證券代碼：601789 證券簡稱：寧波建工 編號：2017-012
寧波建工股份有限公司
第三屆監事會第九次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
寧波建工股份有限公司第三屆監事會第九次會議於2017年3月16日發出會議通知，於2017年3月21日以通訊表決方式召開。本次會議應參加監事5名，參加會議監事5名，符合《公司法》和《公司章程》的規定，經記名投票方式表決通過了如下議案：
1、關於終止重大資產重組的議案
本公司因籌畫重大事項，公司股票於2016年7月11日起停牌。2016年7月25日，公司確認本次重大事項對公司構成了重大資產重組，公司股票繼續停牌。2016 年10月9日，公司召開第三屆監事會第七次會議，審議通過了本次重大資產重組預案。因近期證券市場環境、上市公司再融資政策等發生了較大變化，繼續推進本次重大資產重組的條件不夠成熟，公司監事會決定終止本次重大資產重組。
本議案同意票5票，反對票0票，棄權票0票。
公司為實施與深圳市融美科技有限公司及中經雲資料存儲科技（北京）有限公司重大資產重組，前期已和交易對方簽署了《寧波建工股份有限公司發行股份購買資產及利潤補償協定》。現因繼續推進本次重大資產重組的條件不夠成熟，監事會同意與交易各方簽訂《寧波建工股份有限公司發行股份購買資產及利潤補償協定之終止協定》等相關終止協定，就交易終止及終止後的後續事項進行約定。
為實施與深圳市融美科技有限公司及中經雲資料存儲科技（北京）有限公司重大資產重組，公司前期和配套募集資金認購方簽署了《關於寧波建工股份有限公司募集配套資金之非公開發行股份認購協議》。現因繼續推進本次重大資產重組的條件不夠成熟，監事會同意與配套認購方簽訂《關於寧波建工股份有限公司募集配套資金之非公開發行股份認購協定之終止協定》，就交易終止及終止的後續事項進行約定。
本議案關聯監事盧祥康對該議案回避表決。
本議案同意票4票，反對票0票，棄權票0票。
監事會
2017年3月22日