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歐派家居集團股份有限公司首次公開發行A股發行結果公告

保薦機構(主承銷商):國泰君安證券股份有限公司

歐派家居集團股份有限公司(以下簡稱“發行人”)首次公開發行不超過4,151萬股人民幣普通股(A股)(以下簡稱“本次發行”)的申請已獲中國證券監督管理委員會證監許可[2017]311號文核准。 本次發行的保薦機構(主承銷商)為國泰君安證券股份有限公司(以下簡稱“保薦機構(主承銷商)”)。 發行人的股票簡稱為“歐派家居”, 股票代碼為“603833”。

本次發行採用網下向投資者詢價配售(以下簡稱“網下發行”)和網上向持有上海市場非限售A股股份市值的社會公眾投資者定價發行(以下簡稱“網上發行”)相結合的方式進行。

發行人與保薦機構(主承銷商)綜合考慮發行人基本面、本次公開發行的股份數量、發行人所處行業、可比上市公司估值水準、市場情況、募集資金需求以及承銷風險等因素, 協商確定本次股票發行價格為50.08元/股, 發行數量為4,151萬股, 全部為新股發行, 無老股轉讓。

回撥機制啟動前, 網下初始發行數量為2,910萬股, 占本次發行數量的70%;網上初始發行數量為1,241萬股, 占本次發行數量的30%;回撥機制啟動後, 網下最終發行數量為415.10萬股, 占本次發行數量的10%;網上最終發行數量為3,735.90萬股, 占本次發行數量的90%。

本次發行的網上網下認購款項繳納工作已於2017年3月20日(T+2日)完成。

一、網上網下繳款情況

根據上海證券交易所和中國證券登記結算有限責任公司上海分公司提供的資料,

保薦機構(主承銷商)做出如下統計:

(一)網上中簽繳款情況

1、網上投資者繳款認購的股份數量(股):37,270,081

2、網上投資者繳款認購的金額(元):1,866,485,656.48

3、網上投資者放棄認購數量(股):88,919

4、網上投資者放棄認購金額(元):4,453,063.52

(二)網下獲配繳款情況

經核查確認, 2,359家網下投資者管理的4,052個有效報價配售物件按照《發行公告》和《網下初步配售結果及網上中簽結果公告》的要求及時、足額繳納了申購款。 另有10個配售對象沒有按時繳納認購資金, 其所對應的股份數量5,743股為無效認購, 對應金額為287,609.44元。

1、網下投資者繳款認購的股份數量(股):4,145,257

2、網下投資者繳款認購的金額(元):207,594,470.56

3、網下投資者放棄認購數量(股):5,743

4、網下投資者放棄認購金額(元):287,609.44

放棄認購的網下投資者具體名單如下:

二、保薦機構(主承銷商)包銷情況

網下和網上投資者放棄認購的股份由保薦機構(主承銷商)包銷, 本次保薦機構(主承銷商)包銷的股份數量為94,662股, 包銷金額為4,740,672.96元, 包銷比例為0.23%。

2017年3月22日(T+4日), 保薦機構(主承銷商)依據承銷協議將新股認購資金劃轉至發行人, 由發行人向中國結算上海分公司提交股份登記申請, 將包銷股份登記至保薦機構(主承銷商)指定證券帳戶。

三、保薦機構(主承銷商)聯繫方式

上述股票配售物件對本公告所公佈的網下配售結果如有疑問, 請與本次發行的保薦機構(主承銷商)聯繫。 具體聯繫方式如下:

國泰君安證券股份有限公司

連絡人:資本市場部

電話:021-38676888

聯繫地址:上海市東園路18號中國金融資訊中心7樓

發行人:歐派家居集團股份有限公司

保薦機構(主承銷商):國泰君安證券股份有限公司

2017年3月22日

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