東方花旗證券有限公司
關於潛能恒信能源技術股份有限公司
變更部分募集資金專用帳戶的核查意見
東方花旗證券有限公司（以下簡稱“東方花旗”或“保薦機構”）作為潛能恒
信能源技術股份有限公司（以下簡稱“潛能恒信”或“公司”）的持續督導機構，
根據《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《深圳證券交易所創業板股票上市規
則（2014 年修訂）》、《深圳證券交易所創業板上市公司規範運作指引（2015 年
修訂）》和《創業板資訊披露業務備忘錄第 1 號—超募資金及閒置募集資金使
用（2014 年 12 月修訂）》等有關法律法規的規定，
金專用帳戶的事項進行了審慎核查， 現將核查意見發表如下：
一、募集資金存放與管理情況
潛能恒信經中國證券監督管理委員會證監許可[2011]266 號文《關於核准潛
能恒信能源技術股份有限公司首次公開發行股票並在創業板上市的批復》核准，
向社會公開發行人民幣普通股（A 股）2000 萬股， 發行價格為每股 41.46 元，
募集資金總額為人民幣 829,200,000.00 元， 扣除承銷及保薦費用、發行登記費
以及其他交易費用共計人民幣 52,078,686.38 元後， 淨募集資金共計人民幣
777,121,313.62 元， 該募集資金已由中瑞岳華會計師事務所驗證並出具中瑞岳華
驗字[2011]第 040 號驗資報告， 公司已將全部資金存放於募集資金專戶管理。
公司於 2016 年 11 月 23 日召開第三屆董事會第十三次會議，
於設立募集資金專用帳戶並簽訂三方監管協議的議案》：同意公司在設立的募集
資金專用帳戶中存放募集資金， 用於開展蒙古國“Ergel-12 區塊勘探開採項目”。
公司經第三屆董事會第十次會議、第三屆監事會第七次會議、2016 年第一
次臨時股東大會審議通過《關於 IPO 兩個募集資金項目結項並將節餘資金投入
其他項目的議案》， 同意公司將首次公開發行募集資金投資項目“石油勘探地震
資料處理中心專案”與“石油勘探技術研發中心項目”節餘募集資金及利息約
1402 萬美元通過增資 BVI 子公司對外投資用於實施蒙古國“Ergel-12 區塊勘探
開採專案”。 第三屆董事會第十四次會議、第三屆監事會第十次會會議、2017
年第一次臨時股東大會審議通過《關於超募資金專案結項並將節餘資金投入其
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他項目的議案》同意將該專案節餘超募資金 990 萬折合約 142 萬美元（以匯率
6.97 計算， 受審批日至實施日利息收入影響， 具體補充金額由轉入資金帳戶當
日實際金額為准）投入蒙古國“Ergel-12 區塊勘探開採專案”， 蒙古國“Ergel-12
區塊勘探開採項目”投資總額 3600 萬美元不變。
2016 年 11 月 23 日 ， 經 公 司 、 金 司 南 能 源 有 限 公 司 （ 英 文 名 稱 ：
GOLDENCOMPASSENERGYLIMITED）（以下簡稱“金司南”）、智慧石油投資
有限公司(英文名稱“SMARTOILINVESTMENTLIMITED”)（以下簡稱“智慧石
油”）（協議中潛能恒信、金司南、智慧石油統一簡稱“甲方”）、東方花旗證券有
限公司（協議中簡稱“丙方”）分別與滙豐銀行(中國)有限公司北京分行（以下簡
稱“乙方”）簽訂了募集資金三方監管協定協定主要內容約定如：甲方分別在或
正在乙方處開設募集資金專項帳戶（統稱為“專戶”）， 帳號分別為：潛能恒信專
戶帳號：[人民幣帳號： 626-190565-011]。 金司南專戶帳號： [美元帳號：
191-000173-691、人民幣帳號：811-000165-696]。 智慧石油專戶帳號：[美元賬
號：191-000116-691、人民幣帳號：811-000173-696]。 專戶的資金僅用於甲方開
展蒙古國“Ergel-12 區塊勘探開採項目”， 不得用作其他用途。
二、關於變更部分募集資金專用帳戶情況說明
由於甲方業務量增加， 為了更好地監控甲方募集資金使用情況， 2017 年 7
月 6 日， 甲、乙、丙三方簽訂了《募集資金三方監管協定之補充協定》， 協定主
要條款如下：
甲方在乙方原開設的募集資金專項帳戶（統稱為“專戶”）， 帳號分別為：
潛能恒信專戶帳號：[人民幣帳號：626-190565-011]。
金司南專戶帳號：[美元帳號：191-000173-691、人民幣帳號：811-000165-696]。
智 慧 石 油 專 戶 賬 號 ： [ 美 元 賬 號 ： 191-000116-691 、 人 民 幣 賬 號 ：
811-000173-696]。
為方便甲方加快對外投資， 將以下募集資金專用帳戶帳號作如下變更， 但
維持潛能專戶帳號不變：
金司南專戶帳號：[人民幣帳號：624-079133-013、美元帳號：006-139018-055]。
智 慧 石 油 專 戶 賬 號 ： [ 人 民 幣 賬 號 ： 624-079182-013 、 美 元 賬 號 ：
006-158752-055]。
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原開設的金司南專戶和智慧石油專戶尚未有募集資金存放， 新的募集資金
專戶啟用後， 原帳戶不再作為募集資金專用帳戶。
三、關於變更部分募集資金專用帳戶的審批程式
2017 年 7 月 6 日， 潛能恒信召開第三屆董事會第十九次會議、第三屆監事
會第十五次會議審議通過了《關於變更部分募集資金專項帳戶及簽訂三方監管
補充協定的議案》， 同時獨立董事發表了獨立意見， 同意該募集資金專用帳戶的
變更。
四、保薦機構核查意見
保薦機構核查後認為：潛能恒信本次變更部分募集資金專項帳戶事項已經公
司第三屆董事會第十九次會議、第三屆監事會第十五次會議審議通過，履行了
必要的法律程式，符合《深圳證券交易所創業板上市公司規範運作指引》等相
關規定，沒有影響公司募集資金投資計畫的正常進行，不存在變相改變募集資
金投向和損害股東利益的情況。本保薦機構對公司本次變更部分募集資金專項
帳戶事項無異議。
（以下無正文）
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（本頁無正文，為《東方花旗證券有限公司關於潛能恒信能源技術股份有限公司
變更部分募集資金專用帳戶的核查意見》之簽章頁）
保薦代表人：
席睿 王亮
東方花旗證券有限公司
2017 年 7 月 6 日
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變更。
四、保薦機構核查意見
保薦機構核查後認為：潛能恒信本次變更部分募集資金專項帳戶事項已經公
司第三屆董事會第十九次會議、第三屆監事會第十五次會議審議通過，履行了
必要的法律程式，符合《深圳證券交易所創業板上市公司規範運作指引》等相
關規定，沒有影響公司募集資金投資計畫的正常進行，不存在變相改變募集資
金投向和損害股東利益的情況。本保薦機構對公司本次變更部分募集資金專項
帳戶事項無異議。
（以下無正文）
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（本頁無正文，為《東方花旗證券有限公司關於潛能恒信能源技術股份有限公司
變更部分募集資金專用帳戶的核查意見》之簽章頁）
保薦代表人：
席睿 王亮
東方花旗證券有限公司
2017 年 7 月 6 日
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