東旭光電擬收購兩公司 進軍新能源產業

東旭光電(000413,買入)擬收購兩公司

財信網因籌畫重大事項， 1月開始停牌的東旭光電（000413）發佈重組公告， 擬收購申龍客車100%股權及旭虹光電100%股權。 公司股票暫不復牌。

根據公告， 公司將通過發行股份及支付30億元現金方式， 購買上海輝懋持有的申龍客車100%股權；通過發行股份的方式購買東旭集團、科發集團和四川長虹(600839,買入)合計持有的旭虹光電100%股權。 同時擬向包括東旭集團在內的不超過10名特定投資者非公開發行股份募集本次重組的配套資金， 募集資金總額不超過37.5億元， 發行價格9.97元/股。 其中公司控股股東東旭集團有限公司認購股份的數額不低於本次募集配套資金發行股份總數的50%（含），

用於新能源客車及物流車生產專案、支付本次交易現金對價、曲面顯示用蓋板玻璃生產專案及產生的交易費用。

同時， 上海輝懋對申龍客車未來的淨利潤水準及盈利補償方案也做出承諾， 2017年、2018年和2019年， 申龍客車淨利潤分別不低於3億元、4億元和5.5億元， 三年合計淨利潤為12.5億元。 東旭集團對旭虹光電未來的淨利潤水準及盈利補償方案做出相關承諾， 2017年、2018年和2019年， 旭虹光電淨利潤分別不低於7500萬元、9800萬元和11500萬元。

公司表示， 本次交易有利於公司產業延伸和擴張， 進一步提升公司的綜合競爭能力和後續發展能力， 增強抗風險能力和可持續發展的能力，

並豐富上市公司盈利增長點， 提升公司盈利能力。 公司收購申龍客車可以實現現有業務產業鏈延伸， 發揮協同效應， 提升公司價值；同時， 收購申龍客車可使公司快速進入新能源汽車（愛基,淨值,資訊）領域， 並通過上市公司平臺為申龍客車的發展提供支援， 以期將新能源汽車業務打造為公司未來重要的業務增長點。 收購旭虹光電可以完善公司光電顯示產業佈局， 更好發揮協同效應， 穩固平板顯示玻璃國內領先地位， 提升市場競爭力。