3月22日國內宏觀經濟與大宗商品市場訊息聯播
【宏觀新聞】
1、李克強：決不能讓大量資金趴在賬上“睡大覺”
李克強總理21日在國務院廉政工作會議上說，
2、統計局：2月全國鐵路貨運量同比增19.4%
據統計局21日消息， 資料顯示， 2月全國鐵路貨運量同比增19.4%至2.8121億噸， 1-2月全國鐵路貨運量同比增14.5%至5.9178億噸。
3、消息稱央行日前要求銀行對住房信貸做出適度調整
一位央行人士透露， 央行日前下發今年信貸工作意見， 要求將住房信貸政策作為調控房地產一攬子政策的組成部分， 合理搭配使用最低首付比例、貸款利率優惠幅度和最長貸跨年限等住房信貸政策，
4、媒體稱央行向市場注入數千億元流動性
據媒體稱， 中國央行3月21日向市場注入數千億元流動性， 因週一銀行間市場有部分機構違約。 全市場融出資金較少， 包括中行、建行、交行和郵儲在內的大行也在借錢。 公開市場操作上， 央行在開始注入流動性。 21日， 央行在公開市場淨投放300億， 20日淨投放400億。
5、新華社：樓市調控要“管住炒”也要“保障住”
近期， 一批熱點城市和地區加強樓市調控， 持續在“雙限”上著重發力。
6、經合組織預計中國經濟今年增長6.5% 明年6.3%
經合組織， 三河市、大廠回族自治區、香河縣、固安縣和永清縣。 檔中提到， 非本地戶籍居民限購1套住房且購房首付款比例不低於50%， 包括新建商品住房和二手住房。 此外， 用公積金貸款普通住房， 最低首付比例調整至30%；購買第二套住房， 首付最低60%；停止購買第三套及以上的公積金個人住房貸款的發放。 該限購準則3月22日起實施。
27、海南前兩月房屋銷售面積增110.5% "避霾"需求升溫
據海南統計局最新資料顯示， 1-2月， 全省累計房屋銷售面積為355.63萬平方米，
28、深圳二手住宅過戶量連續第六周上升
2016年度深圳二手住宅單周過戶量平均在1700套。 但從2016年11月至今， 二手住宅單周過戶量處於低谷。 規土委資料顯示， 最新一週二手住宅過戶量突破千套， 連續第六周上行。
29、美股：道指跌237.85點， 跌幅為1.14%， 報20668.01點；納指跌107.70點， 跌幅為1.83%， 報5793.83點；標普500指數跌29.45點， 跌幅為1.24%， 報2344.02點。
30、歐股：泛歐斯托克600指數跌0.5%， 報375.67點；德國DAX 30指數跌0.8%， 報11962.13點；英國富時100指數跌0.7%，
31、原油：美國原油期貨跌0.88美元， 跌幅1.82%， 報47.34美元/桶；布倫特原油期貨跌0.66美元， 跌幅1.28%， 報50.96美元/桶。
32、黃金：COMEX4月黃金期貨漲12.50美元， 漲幅1.0%， 報1246.50美元/盎司， 完成5連陽。
33、美元：美元指數跌0.63%， 報99.7287；歐元兌美元漲0.66%， 報1.0811；英鎊兌美元漲0.98%， 報1.2480；美元兌日元跌0.69%， 報111.71；美元兌加元跌0.009%， 報1.3352；美元兌人民幣跌0.32%， 報6.8829。
【行業盤點】
1、鋼鐵業也有春天 9家已披露年報鋼企均實現盈利
截至3月21日， 35家上市鋼鐵企業中已有9家披露去年年報， 這9家上市鋼企去年全部實現盈利， 且其中由虧轉盈的鋼企數量達4家， 分別為*ST韶鋼、安陽鋼鐵、南鋼股份、魯銀投資。 業內人士指出， 去年鋼鐵業回暖得益於供給側改革和去產能政策， 今年中國鋼鐵工業協會已經提出解決“高杠杆”問題， 如果今年鋼鐵業去產能和“去杠杆”取得成效，預計鋼企今年的利潤會更加可觀。
2、廣西今年上半年全面取締“地條鋼”
記者從廣西自治區發改委瞭解到，為在全區範圍內深入開展嚴厲打擊和取締違法生產銷售“地條鋼”專項行動，自治區政府印發了《2017年全區嚴厲打擊和取締違法生產銷售“地條鋼”專項行動工作總體方案》，全面梳理核查違法生產銷售“地條鋼”企業，嚴厲打擊違法生產銷售“地條鋼”行為，加強建築用鋼材產品品質監管等，確保今年6月30日前全面完成取締“地條鋼”目標任務。
3、港口庫存持續增加，煤價漲勢隨之趨緩
近期煤炭供應比較充足，北方港口煤炭庫存持續增加。據CCTD中國煤炭市場網資料顯示，截至3月21日，秦皇島港煤炭庫存475萬噸，較前兩周增加了42.5萬噸。截至3月17日，環渤海六港煤炭庫存合計1392.3萬噸，較前兩周增加了118.75萬噸。
4、貴州再次限制煤炭出省，禁令結束時間未定
據市場人士介紹，為保障省內電煤供應，貴州省近日起禁止煤炭出省銷售，而禁令結束時間未定。據悉，目前貴州大部分電廠電煤依然緊缺，此次主要是禁止中煤出省，而完成電煤供應任務的煤礦精煤泥煤依舊可以出省。今年3月初，貴州省曾一度停止電煤“封關”，完成電煤任務的煤礦或商貿公司中煤被允許“出關”，未完成的依然不許“出關”。通關以後，雲南大量持有資金的中間商湧入貴州購煤，煤價上漲導致貴州煤炭供應再度緊張。
5、寧夏7大電企聯合上書請求降煤價 煤電矛盾再升級
記者瞭解到，寧夏七大電企已向自治區經信委上書，稱由於煤價大漲，電量下滑，火電企業已處於全面虧損的狀態，希望能儘快降低煤價。同時，七大電企還建議政府協調減少直接交易電價讓利幅度或暫緩直接交易。有分析師表示，寧夏火電企業的處境不是個例，2017年平均煤價將高於去年，火電企業的日子會愈發難過，而火電產能過剩更是加劇了這種困境，煤電雙方的矛盾將再升級。
6、糾結的鐵礦交易員：滑頭還是堅守
鐵礦石港口越積越多的庫存成為市場的心結。上周，鐵礦石期貨在貼水修復動力支撐下大幅反彈，本周則沖高回落，階段頂部隱隱出現。分析人士指出，價格上漲帶動國內礦山信心恢復，多數已關閉的礦山將考慮重啟，一些新興礦山和非主流礦山也會考慮複產或擴大產量；疊加不斷累積的鐵礦石庫存風險，價格或將回落。
7、德國鋼鐵工人工資上漲4%
德國金屬行業工會與雇主就鋼鐵工人提高工資達成一致，北威州、下薩州、不萊梅等西北地方鋼鐵企業的7.2萬名工人工資將提高4%，分兩階段執行。4月1日起首先提高2.3%，明年5月1日起再提高剩餘的1.7%，工資協議到2018年年底結束。薩爾州及德國東部地區的約1.6萬名工人的工資將單獨進行談判。
8、日本鋼企：中國鋼鐵市場漸趨復蘇，供求矛盾正緩解
日本最大鋼鐵回收生產廠東京制鋼公司總經理進今村清表示，全球鋼鐵製造商無需過於擔心中國鋼鐵出口量進一步打壓鋼鐵價格，甚至將2015年的一幕繼續重演。今村表示，中國強勁的國內生產需求和產能削減將推動鋼鐵市場進一步趨向供求平衡。當前，中國正在建設公路、鐵路和倉庫以推進擴張，並打算關閉非法、污染和效率低下的鋼鐵廠。
9、美國總統特朗普：正在籌畫採取行動拯救煤礦就業崗位
美國總統特朗普表示，他正在籌畫借助行政措施“使本國煤礦工人重返工作崗位。”“礦工們就要回來了，”特朗普在肯塔基州路易斯維爾的一個活動上說。此外他還表示正在籌畫取消汽車行業監管條例。
【鋼材市場】
1、鋼價：跌勢顯現
3月21日，西本新幹線鋼材指數3970元/噸，持平。西本新幹線監測的全國61個主要城市螺紋鋼價格，上漲城市2個，占比3%；下跌城市19個，占比31%；持平城市40個，占比66%。全國均價螺紋鋼HRB400 φ12mm 4167元/噸，下跌8元/噸；HRB400 φ25mm 4035元/噸，下跌8元/噸；高線HPB300 φ6.5mm 4100元/噸，下跌7元/噸；全國均價熱卷SS400 5.5mm 3787元/噸，下跌36元/噸；冷板St12 1.0mm 4688元/噸，下跌32元/噸；中板Q235 20mm 3876元/噸，下跌13元/噸；全國均價角鋼Q235 50*50*5 4008元/噸，上漲3元/噸。
2、原料：礦坯大跌
3月21日，普氏鐵礦石指數跌4.3美元，報87美元，月均價89.63美元；唐山普碳鋼坯價格下跌60元/噸，含稅出廠價3250元/噸。
3、期貨：繼續走低
3月21日夜盤，螺紋鋼期貨主力合約1705開盤3463元，最高3498元，最低3457元，收盤價格為3488元/噸，較上個交易日結算價格下跌36元，跌幅1.021%；鐵礦石期貨主力合約1705收盤價格為685.50元/噸，較上個交易日結算價格下跌10.50元/噸，跌幅1.51%。
4、股市：低開高走
3月21日，大盤低開高走，震盪回升，尾盤股指持續回暖。從盤面上看，白酒、飲料、次新股等板塊漲幅居前；氟化工、稀缺資源、鋼鐵等板塊跌幅居前，除此之外，寧夏、海南、江西等地方板塊也跌幅居前。截止收盤，滬指收報3261.61點，漲0.33%，成交額2191億。深成指收報10586.62點，漲0.52%，成交額2773億。創業板收報1961.06點，漲0.37%，成交額817億。
5、運價：小幅下跌
3月21日，波羅的海幹散貨指數（BDI）指數跌5點或0.41%，報1200點。
如果今年鋼鐵業去產能和“去杠杆”取得成效，預計鋼企今年的利潤會更加可觀。2、廣西今年上半年全面取締“地條鋼”
記者從廣西自治區發改委瞭解到，為在全區範圍內深入開展嚴厲打擊和取締違法生產銷售“地條鋼”專項行動，自治區政府印發了《2017年全區嚴厲打擊和取締違法生產銷售“地條鋼”專項行動工作總體方案》，全面梳理核查違法生產銷售“地條鋼”企業，嚴厲打擊違法生產銷售“地條鋼”行為，加強建築用鋼材產品品質監管等，確保今年6月30日前全面完成取締“地條鋼”目標任務。
3、港口庫存持續增加，煤價漲勢隨之趨緩
近期煤炭供應比較充足，北方港口煤炭庫存持續增加。據CCTD中國煤炭市場網資料顯示，截至3月21日，秦皇島港煤炭庫存475萬噸，較前兩周增加了42.5萬噸。截至3月17日，環渤海六港煤炭庫存合計1392.3萬噸，較前兩周增加了118.75萬噸。
4、貴州再次限制煤炭出省，禁令結束時間未定
據市場人士介紹，為保障省內電煤供應，貴州省近日起禁止煤炭出省銷售，而禁令結束時間未定。據悉，目前貴州大部分電廠電煤依然緊缺，此次主要是禁止中煤出省，而完成電煤供應任務的煤礦精煤泥煤依舊可以出省。今年3月初，貴州省曾一度停止電煤“封關”，完成電煤任務的煤礦或商貿公司中煤被允許“出關”，未完成的依然不許“出關”。通關以後，雲南大量持有資金的中間商湧入貴州購煤，煤價上漲導致貴州煤炭供應再度緊張。
5、寧夏7大電企聯合上書請求降煤價 煤電矛盾再升級
記者瞭解到，寧夏七大電企已向自治區經信委上書，稱由於煤價大漲，電量下滑，火電企業已處於全面虧損的狀態，希望能儘快降低煤價。同時，七大電企還建議政府協調減少直接交易電價讓利幅度或暫緩直接交易。有分析師表示，寧夏火電企業的處境不是個例，2017年平均煤價將高於去年，火電企業的日子會愈發難過，而火電產能過剩更是加劇了這種困境，煤電雙方的矛盾將再升級。
6、糾結的鐵礦交易員：滑頭還是堅守
鐵礦石港口越積越多的庫存成為市場的心結。上周，鐵礦石期貨在貼水修復動力支撐下大幅反彈，本周則沖高回落，階段頂部隱隱出現。分析人士指出，價格上漲帶動國內礦山信心恢復，多數已關閉的礦山將考慮重啟，一些新興礦山和非主流礦山也會考慮複產或擴大產量；疊加不斷累積的鐵礦石庫存風險，價格或將回落。
7、德國鋼鐵工人工資上漲4%
德國金屬行業工會與雇主就鋼鐵工人提高工資達成一致，北威州、下薩州、不萊梅等西北地方鋼鐵企業的7.2萬名工人工資將提高4%，分兩階段執行。4月1日起首先提高2.3%，明年5月1日起再提高剩餘的1.7%，工資協議到2018年年底結束。薩爾州及德國東部地區的約1.6萬名工人的工資將單獨進行談判。
8、日本鋼企：中國鋼鐵市場漸趨復蘇，供求矛盾正緩解
日本最大鋼鐵回收生產廠東京制鋼公司總經理進今村清表示，全球鋼鐵製造商無需過於擔心中國鋼鐵出口量進一步打壓鋼鐵價格，甚至將2015年的一幕繼續重演。今村表示，中國強勁的國內生產需求和產能削減將推動鋼鐵市場進一步趨向供求平衡。當前，中國正在建設公路、鐵路和倉庫以推進擴張，並打算關閉非法、污染和效率低下的鋼鐵廠。
9、美國總統特朗普：正在籌畫採取行動拯救煤礦就業崗位
美國總統特朗普表示，他正在籌畫借助行政措施“使本國煤礦工人重返工作崗位。”“礦工們就要回來了，”特朗普在肯塔基州路易斯維爾的一個活動上說。此外他還表示正在籌畫取消汽車行業監管條例。
【鋼材市場】
1、鋼價：跌勢顯現
3月21日，西本新幹線鋼材指數3970元/噸，持平。西本新幹線監測的全國61個主要城市螺紋鋼價格，上漲城市2個，占比3%；下跌城市19個，占比31%；持平城市40個，占比66%。全國均價螺紋鋼HRB400 φ12mm 4167元/噸，下跌8元/噸；HRB400 φ25mm 4035元/噸，下跌8元/噸；高線HPB300 φ6.5mm 4100元/噸，下跌7元/噸；全國均價熱卷SS400 5.5mm 3787元/噸，下跌36元/噸；冷板St12 1.0mm 4688元/噸，下跌32元/噸；中板Q235 20mm 3876元/噸，下跌13元/噸；全國均價角鋼Q235 50*50*5 4008元/噸，上漲3元/噸。
2、原料：礦坯大跌
3月21日，普氏鐵礦石指數跌4.3美元，報87美元，月均價89.63美元；唐山普碳鋼坯價格下跌60元/噸，含稅出廠價3250元/噸。
3、期貨：繼續走低
3月21日夜盤，螺紋鋼期貨主力合約1705開盤3463元，最高3498元，最低3457元，收盤價格為3488元/噸，較上個交易日結算價格下跌36元，跌幅1.021%；鐵礦石期貨主力合約1705收盤價格為685.50元/噸，較上個交易日結算價格下跌10.50元/噸，跌幅1.51%。
4、股市：低開高走
3月21日，大盤低開高走，震盪回升，尾盤股指持續回暖。從盤面上看，白酒、飲料、次新股等板塊漲幅居前；氟化工、稀缺資源、鋼鐵等板塊跌幅居前，除此之外，寧夏、海南、江西等地方板塊也跌幅居前。截止收盤，滬指收報3261.61點，漲0.33%，成交額2191億。深成指收報10586.62點，漲0.52%，成交額2773億。創業板收報1961.06點，漲0.37%，成交額817億。
5、運價：小幅下跌
3月21日，波羅的海幹散貨指數（BDI）指數跌5點或0.41%，報1200點。