重磅頭條
【美股三大股指均收跌逾1% 創5個月來最差表現】
22日訊， 道鐘斯工業平均指數收盤下跌237.57點， 跌幅1.14%， 報20668.29點， 創一月收盤新低；標普500指數下跌29.46點， 跌幅1.24%， 報2344.01點， 創去年10月11日以來最大跌幅；納斯達克綜合指數下跌107.70點， 跌幅1.83%， 報5793.83點， 創去年9月12日以來最大單日跌幅。
【央行加急發文 敦促銀行合理控制房貸比】
21日訊， 據財新報導， 近日央行加急下發《做好信貸政策工作的意見》一文， 其中對於房貸政策， 檔明確要求：人民銀行各分支機搆要加強對商業銀行視窗指導， 督促其優化信貸結構， 合理控制房貸比和增速。 具體內容包括，
【央行據稱向市場注入數千億元流動性 因週一銀行間有機構違約】
愛股票21日訊， 知情人士稱， 中國央行今日向市場注入流動性， 因週一銀行間市場有部分機構違約。
隔夜海外
【美股】
週二美股大幅收跌， 道指標普遭受2016年10月11日以來的最大單日跌幅， 納指跌近2%。 截止收盤， 道指跌237.85點， 跌幅為1.14%， 報20668.01點；納指跌107.70點， 跌幅為1.83%， 報5793.83點；標普500指數跌29.45點， 跌幅為1.24%， 報2344.02點
【歐股】
週二歐股收跌， 逆轉了稍早的升幅， 因對美國總統特朗普推動改革能力的不安情緒蓋過了法國總統競選辯論帶來的令人寬慰的消息， 法國股市跌幅靠後。 截止收盤， 泛歐斯托克600指數跌0.5%， 報375.67點；德國DAX 30指數跌0.8%， 報11962.13點；英國富時100指數跌0.7%， 報7378.34點。 法國CAC 40指數跌0.2%，
【黃金】
週二期金延續前幾日走勢繼續大漲， 盤中止跌反彈， 漲幅近1%， 最高觸及1247.7美元/盎司。 截至收盤， COMEX4月黃金期貨漲12.50美元， 漲幅1.0%， 報1246.50美元/盎司， 完成5連陽。
【原油】
週二期油收跌， 這是繼3月15日單針探底之後的最大跌幅。 雖然美元跌破100大關給予油價一定的支撐， 但因OPEC或延長減產行動的消息後得到消化後， 油價繼續下挫。 截止收盤， 美國原油期貨跌0.88美元， 跌幅1.82%， 報47.34美元/桶；布倫特原油期貨跌0.66美元， 跌幅1.28%， 報50.96美元/桶。
焦點新聞
1.監管緊盯類借殼， 控股權鎖定五年或成闖關標配
2.資金南下兇猛， 滬深港交易所建立跨境聯合監管機制；
3.重磅! 嘉興樓市限貸升級 外地人首套首付不低50%
4.央行貨幣政策委員會調整：丁學東郭樹清調入
5.中國電信董事長楊傑稱，
6.廊坊限購升級：外地戶口限購1套 首付50%
7.深交所規範證券期貨違法犯罪股東減持行為
8.上周新增投資者數55.82萬， 前值為51.38萬， 環比增加8.64%。 此次周開戶數為去年8月以來最高。
9.國務院修改期貨交易管理條例
10.保監會摸底保險機構債券交易風險狀況
11.東北3省4市將與東部地區對口合作
12.“一帶一路”官方網站正式上線運行
13.證券法下月提請審議， 修訂較大不涉及註冊制
題材熱點
【蘋果新品季拉開大幕 產業鏈提前進入旺季】
週二， 蘋果公司官網突然宣佈， 線上商店將在北京時間下午3點到晚上8:30間暫時關閉進行維護。 此舉通常是蘋果發佈新品前的準備工作， 市場預計， 包括全新的iPadPro、大紅色iPhone7等新品都將正式發佈，
隨著二季度到來， 蘋果提前備貨將使產業鏈提前進入旺季， 超聲電子(000823)、東山精密(002384)等切入蘋果產業鏈的公司上半年業績向好。
【今日製冷劑價格大漲】
21日訊， 今日， R125R125（五氟乙烷,是製冷劑的一種）報價2.9萬元/噸， 較昨日漲13.73%， 較上月漲20.83%；R410a報價2.5萬元/噸， 較昨日漲13.64%， 較上月漲28.21%；R32報價1.7萬元/噸， 較昨日漲6.25%， 較上月漲25.93%；R134a報價2.7萬元/噸， 較昨日漲3.85%， 較上月漲12.50%。
【鈦產業鏈價格全線大漲鈦精礦企業彈性最大】
21日訊， 近日寶鈦華神、雙瑞鈦業等生產商紛紛大幅上調海綿鈦價格， 上調幅度達8000元/噸，最新報價65000元/噸，漲幅高達17.54%，較前期低點上漲達50%。鈦產業鏈高景氣，鈦精礦企業彈性最大，據機構測算，目前鈦精礦毛利率高達70%，擁有鈦精礦資源的公司有望受益價值重估。
天成控股(600112)投資的鈦精礦公司長城礦業，旗下非洲莫三比克中部省份的沿海鋯鈦礦5004C礦區內蘊經濟資源量鈦鐵礦1008萬噸。龍蟒佰利(002601)具備鈦精礦儲量3625萬噸，年產能超過60萬噸，近日又收購了鈦精礦企業攀枝花市瑞爾鑫。
【國家電網年內首次招標充電樁】
21日訊，業內消息稱，今日國家電網2017年首次充電樁招標計畫公佈，本次招標用於山西、湖北、重慶、安徽、江蘇、天津、河北、山東、浙江、福建、山西等電網公司充電站建設，總計直流樁1888台套，交流樁1935台。國家能源局在《2017年能源工作指導意見通知》中明確，2017年內計畫建成充電樁90萬個。這一數量較2016年年底充電樁保有量有超過300%的增長。國家電網公司計畫今年建設2.9萬個充電樁，2017年將進行6個批次的充電樁招標。（上證）相關概念股：亨通光電、中天科技、高瀾股份等。
【三網互通已進入實施階段】
21日訊，今天CCBN—BDF論壇之有線數位電視運營商國際峰會在北京召開。國家新聞出版廣電總局科技司副司長楊傑表示，目前，全國有線電視網路互聯互通一期專案進入實施階段，二期項目的可行性研究報告已通過論證。實現全國一張網，建成全國互聯互通平臺，完成雙向化寬頻化智慧化改造，網路承載能力和內容支撐能力將進一步提高，有線電視網路產業的綜合效益、整體實力和核心競爭力顯著增強。相關概念股：歌華有線、貴廣網路。
【中國共用單車爭相登陸新加坡：當地官方表態會密切監控】
21日訊，3月21日，摩拜單車宣佈，正式在新加坡投入運營，ofo也稱目前已經在新加坡正式運營。目前，新加坡陸交局採取“觀其行”的態度，支援共用單車企業在新加坡推動自行車出行，但會進行密切監控，並稱：對於可能出現的亂停亂放，除了拖走外，將視情採取進一步措施。
公司焦點
【蘇甯雲商：已出售PPTV股權至實控人張近東下屬企業】
21日訊，蘇甯雲商在全景網互動平臺上表示，公司主營業務為互聯網零售，足球相關業務非公司業務範疇；同時，為避免外商投資產業政策對PPTV後續業務發展可能造成的影響和限制，公司已出售PPTV股權至公司實際控制人張近東控制的企業，該議案已經董事會、股東大會審議通過，履行了必要的程式。
【東方雨虹：斥資10億元建設新型建築材料項目】
21日訊，東方雨虹晚間公告，為進一步擴大公司在華東及華中地區的生產與供貨能力，促進產能分佈的持續優化，擬在江西出資5000萬元投資設立全資子公司南昌東方雨虹，並以該公司為專案實施主體以自籌資金投資約10億元在江西安義投資建設新型建築防水、防腐和保溫材料生產研發項目。
【安凱客車：與沃特瑪戰略合作 沃特瑪今年力爭向公司採購一千台純電動客車】
21日訊，安凱客車公告稱，公司與沃特瑪簽署戰略合作協定，主要內容為：2017年公告及推薦目錄下發後，沃特瑪先行向公司採購200台客車，採購的新能源汽車其核心零部件應在符合產品公告一致性的基礎上，公司從沃特瑪採購電池。沃特瑪每向公司採購1輛純電動汽車，公司需向沃特瑪購買2組電池。2017年沃特瑪共需向公司採購力爭1000台純電動客車，公司向沃特瑪採購力爭2000套電池。
【消息指深鐵集團為收購萬科股份籌集220億元貸款】
21日訊，深圳地鐵集團籌集了220億元俱樂部貸款，以支持其收購萬科15.31％股份。消息人士稱，招商銀行和建設銀行擔任牽頭行，分別承貸120億元和100億元，貸款期限為5年。注：萬科1月公告稱，第二大股東華潤擬將所持萬科15.31%股權整體轉讓給深圳地鐵集團，交易價格為每股22元，合計轉讓價格高達371.7億元。
【特變電工：控股公司擬約30億元投資風電項目】
21日訊，特變電工晚間公告，3月17日，公司控股公司南方新能源公司與興安縣人民政府簽署了《興安縣大界嶺等風電專案投資開發合同書》。南方新能源公司擬在廣西省興安縣開發白石、荷包山、大界嶺等風電資源，總裝機規模擬定為30萬千瓦，其中白石風電專案預計裝機15萬千瓦、荷包山風電項目預計裝機5萬千瓦，大界嶺風電項目預計裝機10萬千瓦，以上專案預計投資金額約30億元。
【五糧液：董事長換人 近期第二次人事變動】
21日訊，五糧液集團黨委書記、董事長唐橋將於明日卸任五糧液集團董事長一職，由四川省經信委黨組副書記、副主任李曙光空降宜賓接任，五糧液即將進入“李曙光時代”。稍早些時候，五糧液方面已宣佈四川省委紀委監察廳第二紀檢監察室主任鄒濤任五糧液集團公司黨委委員、副書記。短短一個多月，五糧液連續發生兩次人事變動，預示著五糧液在未來將發生較大變化。
【山東墨龍戲弄監管遭調查：業績修正連續玩4年】
21日訊，山東墨龍公告稱於下午收盤後收到中國證券監督管理委員會《調查通知書》，因公司涉嫌違反證券法律法規，根據《中華人民共和國證券法》的有關規定，中國證監會決定對公司進行立案調查。
新股申購
1.潔美科技：申購代碼002859，申購上限1.00萬股，申購價格29.82元，公司主營電子元器件薄型載帶。
2.惠達衛浴：申購代碼732385，申購上限2.80萬股，申購價格13.27元，公司主營衛浴家居產品。
公司公告
1.南京熊貓(600775)：中國華融擬減持不超1.99%公司股份
2.天海防務(300008)：二股東李露擬減持不超1250萬股 占比3.26%
3.安居寶(300155)：擬1.24億元收購停車場道閘廣告業務
4.康泰生物(300601)：一季度業績預減25%-55%
5.永和智控(002795)：終止重大資產重組 股票複牌
6.千禾味業(603027)：2016年度業績同比增五成 擬10轉10派1.88
7.信維通信(300136)：一季度業績預增160%-187%
8.通源石油(300164)：擬推1100萬股限制性股票激勵計畫 占比2.5%
9.日海通訊(002313)：員工持股計畫累計買入5%公司股份
10.上海家化(600315)：2016年度淨利2.16億元 同比大降九成
11.銀河電子(002519)：2016年淨利3.1億元 擬10轉7派1.5
12.顧地科技(002694)：擬10轉6派0.12元 2016年淨利增長59%
13.臥龍地產(600173)：擬53.3億元收購天津卡樂進軍網遊業
14.歌爾股份(002241)：2016年淨利增32%至16.51億 擬10轉10派1.5
15.通合科技(300491)：2016年淨利潤同比下降3.98%，擬10轉8派2元
16.特變電工(600089)：控股公司擬約30億元投資風電項目
17.中恒集團(600252)：血栓通專案500mg新規格不被批准
18.*ST昆機(600806)：收到上交所關於公司涉嫌財務違規事項的問詢函
19.中華企業(600675)：控股股東將所持6.427%公司股份無償劃轉
20.華仁藥業(300110)：2016年度淨利2394萬元 擬10轉4送1派0.15
21.安潔科技(002635)：2016年度業績同比增26% 擬10轉5派3
22.上海醫藥(601607)：全年淨利31.96億元人民幣 上年同期28.77億元
上調幅度達8000元/噸，最新報價65000元/噸，漲幅高達17.54%，較前期低點上漲達50%。鈦產業鏈高景氣，鈦精礦企業彈性最大，據機構測算，目前鈦精礦毛利率高達70%，擁有鈦精礦資源的公司有望受益價值重估。天成控股(600112)投資的鈦精礦公司長城礦業，旗下非洲莫三比克中部省份的沿海鋯鈦礦5004C礦區內蘊經濟資源量鈦鐵礦1008萬噸。龍蟒佰利(002601)具備鈦精礦儲量3625萬噸，年產能超過60萬噸，近日又收購了鈦精礦企業攀枝花市瑞爾鑫。
【國家電網年內首次招標充電樁】
21日訊，業內消息稱，今日國家電網2017年首次充電樁招標計畫公佈，本次招標用於山西、湖北、重慶、安徽、江蘇、天津、河北、山東、浙江、福建、山西等電網公司充電站建設，總計直流樁1888台套，交流樁1935台。國家能源局在《2017年能源工作指導意見通知》中明確，2017年內計畫建成充電樁90萬個。這一數量較2016年年底充電樁保有量有超過300%的增長。國家電網公司計畫今年建設2.9萬個充電樁，2017年將進行6個批次的充電樁招標。（上證）相關概念股：亨通光電、中天科技、高瀾股份等。
【三網互通已進入實施階段】
21日訊，今天CCBN—BDF論壇之有線數位電視運營商國際峰會在北京召開。國家新聞出版廣電總局科技司副司長楊傑表示，目前，全國有線電視網路互聯互通一期專案進入實施階段，二期項目的可行性研究報告已通過論證。實現全國一張網，建成全國互聯互通平臺，完成雙向化寬頻化智慧化改造，網路承載能力和內容支撐能力將進一步提高，有線電視網路產業的綜合效益、整體實力和核心競爭力顯著增強。相關概念股：歌華有線、貴廣網路。
【中國共用單車爭相登陸新加坡：當地官方表態會密切監控】
21日訊，3月21日，摩拜單車宣佈，正式在新加坡投入運營，ofo也稱目前已經在新加坡正式運營。目前，新加坡陸交局採取“觀其行”的態度，支援共用單車企業在新加坡推動自行車出行，但會進行密切監控，並稱：對於可能出現的亂停亂放，除了拖走外，將視情採取進一步措施。
公司焦點
【蘇甯雲商：已出售PPTV股權至實控人張近東下屬企業】
21日訊，蘇甯雲商在全景網互動平臺上表示，公司主營業務為互聯網零售，足球相關業務非公司業務範疇；同時，為避免外商投資產業政策對PPTV後續業務發展可能造成的影響和限制，公司已出售PPTV股權至公司實際控制人張近東控制的企業，該議案已經董事會、股東大會審議通過，履行了必要的程式。
【東方雨虹：斥資10億元建設新型建築材料項目】
21日訊，東方雨虹晚間公告，為進一步擴大公司在華東及華中地區的生產與供貨能力，促進產能分佈的持續優化，擬在江西出資5000萬元投資設立全資子公司南昌東方雨虹，並以該公司為專案實施主體以自籌資金投資約10億元在江西安義投資建設新型建築防水、防腐和保溫材料生產研發項目。
【安凱客車：與沃特瑪戰略合作 沃特瑪今年力爭向公司採購一千台純電動客車】
21日訊，安凱客車公告稱，公司與沃特瑪簽署戰略合作協定，主要內容為：2017年公告及推薦目錄下發後，沃特瑪先行向公司採購200台客車，採購的新能源汽車其核心零部件應在符合產品公告一致性的基礎上，公司從沃特瑪採購電池。沃特瑪每向公司採購1輛純電動汽車，公司需向沃特瑪購買2組電池。2017年沃特瑪共需向公司採購力爭1000台純電動客車，公司向沃特瑪採購力爭2000套電池。
【消息指深鐵集團為收購萬科股份籌集220億元貸款】
21日訊，深圳地鐵集團籌集了220億元俱樂部貸款，以支持其收購萬科15.31％股份。消息人士稱，招商銀行和建設銀行擔任牽頭行，分別承貸120億元和100億元，貸款期限為5年。注：萬科1月公告稱，第二大股東華潤擬將所持萬科15.31%股權整體轉讓給深圳地鐵集團，交易價格為每股22元，合計轉讓價格高達371.7億元。
【特變電工：控股公司擬約30億元投資風電項目】
21日訊，特變電工晚間公告，3月17日，公司控股公司南方新能源公司與興安縣人民政府簽署了《興安縣大界嶺等風電專案投資開發合同書》。南方新能源公司擬在廣西省興安縣開發白石、荷包山、大界嶺等風電資源，總裝機規模擬定為30萬千瓦，其中白石風電專案預計裝機15萬千瓦、荷包山風電項目預計裝機5萬千瓦，大界嶺風電項目預計裝機10萬千瓦，以上專案預計投資金額約30億元。
【五糧液：董事長換人 近期第二次人事變動】
21日訊，五糧液集團黨委書記、董事長唐橋將於明日卸任五糧液集團董事長一職，由四川省經信委黨組副書記、副主任李曙光空降宜賓接任，五糧液即將進入“李曙光時代”。稍早些時候，五糧液方面已宣佈四川省委紀委監察廳第二紀檢監察室主任鄒濤任五糧液集團公司黨委委員、副書記。短短一個多月，五糧液連續發生兩次人事變動，預示著五糧液在未來將發生較大變化。
【山東墨龍戲弄監管遭調查：業績修正連續玩4年】
21日訊，山東墨龍公告稱於下午收盤後收到中國證券監督管理委員會《調查通知書》，因公司涉嫌違反證券法律法規，根據《中華人民共和國證券法》的有關規定，中國證監會決定對公司進行立案調查。
新股申購
1.潔美科技：申購代碼002859，申購上限1.00萬股，申購價格29.82元，公司主營電子元器件薄型載帶。
2.惠達衛浴：申購代碼732385，申購上限2.80萬股，申購價格13.27元，公司主營衛浴家居產品。
公司公告
1.南京熊貓(600775)：中國華融擬減持不超1.99%公司股份
2.天海防務(300008)：二股東李露擬減持不超1250萬股 占比3.26%
3.安居寶(300155)：擬1.24億元收購停車場道閘廣告業務
4.康泰生物(300601)：一季度業績預減25%-55%
5.永和智控(002795)：終止重大資產重組 股票複牌
6.千禾味業(603027)：2016年度業績同比增五成 擬10轉10派1.88
7.信維通信(300136)：一季度業績預增160%-187%
8.通源石油(300164)：擬推1100萬股限制性股票激勵計畫 占比2.5%
9.日海通訊(002313)：員工持股計畫累計買入5%公司股份
10.上海家化(600315)：2016年度淨利2.16億元 同比大降九成
11.銀河電子(002519)：2016年淨利3.1億元 擬10轉7派1.5
12.顧地科技(002694)：擬10轉6派0.12元 2016年淨利增長59%
13.臥龍地產(600173)：擬53.3億元收購天津卡樂進軍網遊業
14.歌爾股份(002241)：2016年淨利增32%至16.51億 擬10轉10派1.5
15.通合科技(300491)：2016年淨利潤同比下降3.98%，擬10轉8派2元
16.特變電工(600089)：控股公司擬約30億元投資風電項目
17.中恒集團(600252)：血栓通專案500mg新規格不被批准
18.*ST昆機(600806)：收到上交所關於公司涉嫌財務違規事項的問詢函
19.中華企業(600675)：控股股東將所持6.427%公司股份無償劃轉
20.華仁藥業(300110)：2016年度淨利2394萬元 擬10轉4送1派0.15
21.安潔科技(002635)：2016年度業績同比增26% 擬10轉5派3
22.上海醫藥(601607)：全年淨利31.96億元人民幣 上年同期28.77億元