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《神雕俠侶》研發商擬53億賣身:完美世界套現近13億

雷帝網 雷建平 3月22日報導

A股公司臥龍地產(證券代碼:600173)日前發佈公告, 準備53.3億元購買遊戲公司天津卡樂。

根據介紹, 臥龍地產擬向交易對方西藏道臨、完美數字科技、堆龍鴻暉、立德投資、上海並購基金、中平國瑀基金、新余君展宏圖、鷹潭錦深、新餘匯鑫資管、西藏盛格等10家企業發行股份及支付現金購買其合計持有的標的公司天津卡樂100%股權;

並向臥龍控股發行股份募集配套資金,

募集配套資金總額不超過1,470,792,453元, 在扣除發行費用後用於支付本次交易的現金對價。

本次交易前, 臥龍置業持有上市公司314,104,357股股份, 占上市公司總股本的43.32%, 系上市公司的控股股東;臥龍控股持有臥龍置業77.25%股權, 系臥龍置業的控股股東。

陳建成持有臥龍控股48.93%股權, 陳建成的女兒陳嫣妮持有臥龍控股38.73%股權。

陳建成及其一致行動人陳嫣妮通過臥龍控股並透過臥龍置業持有上市公司43.32%股份。 此外, 臥龍控股直接持有上市公司1.13%股份, 陳建成和陳嫣妮合計直接持有上市公司0.041%股份。

本次交易前, 陳建成及其一致行動人陳嫣妮、臥龍控股以及臥龍置業合計持有上市公司44.49%股份, 陳建成系上市公司的實際控制人。

本次交易完成後(不考慮募集配套資金),

上市公司總股本變更為1,248,282,589股, 陳建成及其一致行動人陳嫣妮、臥龍控股以及臥龍置業合計持有上市公司322,588,967股股份, 占上市公司總股本的25.84%, 陳建成仍然系上市公司的實際控制人。

鑒於募集配套資金的總募集金額為14.71億元, 發行股份數量暫無法確定, 且募集配套資金的發行股份認購對象為臥龍控股。

因此, 募集配套資金完成後, 不會稀釋陳建成對上市公司的控制權。 綜上所述, 本次交易不會導致上市公司實際控制人發生變更, 不構成《重組管理辦法》第十三條規定的借殼上市。

根據介紹, 樂道互動是一家集研發、發行於一體的網路遊戲公司。 樂道互動具有多款自主研發引擎, 擁有經驗豐富的研發及發行團隊。

目前, 樂道互動擁有3款自主研發、具有獨立產權的遊戲引擎, 分別為Valhalla Engine、Valhalla 2 Mobile Engine、DUKE Mobile Engine。

樂道互動研發的遊戲主打精品路線, 歷史上研發了諸如《神雕俠侶》端游和手遊、《暗黑黎明》、《暗黑黎明2》、《魔力寶貝》、《如果的世界》等月流水破3000萬的遊戲。

此前交易前, 西藏道臨是樂道互動最大股東,

持股達35.22%。 西藏道臨實際控制人為葛志輝。

葛志輝1985年出生, 畢業于天津大學, 曾先後在國內大型知名遊戲公司網易、巨人、完美等任職, 擁有近10年的遊戲行業運營與管理經驗, 並於2014年9月創立了樂道互動。

完美數字科技是樂道互動第二大股東, 持股達24.34%, 美數字科技是完美世界(股票代碼:002624)母公司。 報告期內完美世界為樂道互動的主要客戶。

杭州電魂網路科技股份有限公司(603258)通過新余君展宏圖投資中心(有限合夥)持少量股權。

通過本次交易,天津卡樂將成為上市公司的全資子公司並持續為上市公司帶來較高淨利潤。根據本次交易對方西藏道臨和立德投資簽署的《盈利補償協議》。

此次交易簽署有對賭協定,天津卡樂2017-2019年承諾實現稅後淨利潤數分別為3.95億元、4.84億元和5.81億元,三年合計為14.6億元。

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通過本次交易,天津卡樂將成為上市公司的全資子公司並持續為上市公司帶來較高淨利潤。根據本次交易對方西藏道臨和立德投資簽署的《盈利補償協議》。

此次交易簽署有對賭協定,天津卡樂2017-2019年承諾實現稅後淨利潤數分別為3.95億元、4.84億元和5.81億元,三年合計為14.6億元。

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