證券代碼：002528 證券簡稱：英飛拓 公告編號：2017-078
深圳英飛拓科技股份有限公司
關於調整非公開發行A股股票方案的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整， 沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
重要內容提示：
1、本次非公開發行股票的定價基準日由公司第三屆董事會第四十五次會議決議公告日調整為發行期首日；
2、本次非公開發行股票發行數量上限由101,632,047股調整為209,040,134股；
3、調整後的非公開發行股票發行價格、定價基準日及發行數量尚需提交2017年第三次臨時股東大會審議。
深圳英飛拓科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）非公開發行股票方案已經於2016年9月12日召開的第三屆董事會第三十八次會議、於2016年9月29日召開的2016年第四次臨時股東大會、于2017年1月25日召開的第三屆董事會第四十五次會議及於2017年2月10日召開的2017年第一次臨時股東大會審議通過。
根據中國證券監督管理委員會《關於修改的決定》（證監會[2017]第5號公告）等規定， 結合近期國內證券市場的變化情況， 為確保本次非公開發行的順利進行， 並滿足募集資金需求， 經慎重考慮， 公司於2017年7月10日召開第四屆董事會第六次會議審議通過了《關於調整公司非公開發行A股股票方案的議案》， 對2017年2月10日公司2017年第一次臨時股東大會審議通過的《關於調整公司非公開發行A股股票方案的議案》之定價基準日、發行價格及發行數量進行調整，
一、發行價格及定價原則調整
（一）調整前
原發行價格和定價方式為：
“本次非公開發行股票的定價基準日為公司第三屆董事會第四十五次會議決議公告日。 本次非公開發行股票的價格不低於定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的90%， 即6.74元/股（定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量）。 具體發行價格將在公司取得發行核准批文後，
（二）調整後
調整後的發行價格和定價方式為：
“本次非公開發行股票的定價基準日為發行期首日。 本次非公開發行股票的發行價格不低於定價基準日前20個交易日股票交易均價的90%。 具體發行價格將在取得發行核准批文後， 根據發行物件申購報價的情況， 遵照價格優先原則確定。 ”
二、發行數量調整
（一）調整前
原發行數量為：
“本次非公開發行的A股股票數量不超過101,632,047股（含本數）。 在上述範圍內， 公司董事會依據股東大會授權， 根據《上市公司非公開發行股票實施細則》等相關規定及實際認購情況與保薦機構（主承銷商）協商確定最終發行數量。
（二）調整後
調整後的發行數量為：
“公司本次非公開發行的A股股票數量按照募集資金總額除以發行價格確定， 募集資金總額不超過68,500萬元；同時本次非公開發行股票數量不超過本次非公開發行前公司總股本的20%， 即不超過209,040,134股（含本數）。 最終發行數量由公司董事會根據公司股東大會的授權及發行時的實際情況， 與本次發行的保薦機構（主承銷商）協商確定， 並以中國證監會最終核准發行的股票數量為准。
三、調整本次非公開發行股票決議的有效期
（一）調整前
本次非公開發行股票決議的有效期為於2017年2月10日召開的2017年第一次臨時股東大會審議通過本次非公開發行股票議案之日起12個月。
（二）調整後
本次非公開發行股票決議的有效期為於2017年第三次臨時股東大會審議通過《關於調整公司非公開發行A股股票方案的議案》等本次非公開發行股票相關議案之日起12個月。 若國家法律、法規對非公開發行股票有新的規定， 公司將按新的規定進行相應調整。
公司本次非公開發行方案尚需中國證監會核准後方可實施，敬請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
深圳英飛拓科技股份有限公司
董事會
2017年07月12日
公司本次非公開發行方案尚需中國證監會核准後方可實施，敬請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
深圳英飛拓科技股份有限公司
董事會
2017年07月12日