中信證券(06030)全年完成A股重大資產重組交易規模1197億 淨利減少47.65%

中信證券(06030)發佈2016年度業績， 收入同比減少31.34%至500.67億元人民幣(單位下同);淨利潤同比減少47.65%至103.65億元;每股收益0.86元。 加權平均淨資產收益率減少9.27個百分點至7.36%， 資產負債率減少1.05個百分點至68.51%。 公司總資產5974億元， 歸屬母公司股東的淨資產1427億元， 財務杠杆率3.18倍。

2016年， 公司完成A股主承銷項目79單， 主承銷金額2407.66億元(含資產類定向增發)， 市場份額11.76%， 主承銷單數和主承銷金額均排名市場第一。 其中， IPO主承銷專案19單， 主承銷金額119.02億元;再融資主承銷項目60單， 主承銷金額2288.64億元。

公告顯示， 公司主承銷各類信用債券合計320只， 主承銷金額3797.14億元，

市場份額2.55%， 債券承銷金額排名同業第二， 承銷只數排名同業第三。 公司項目儲備充足， 繼續保持在債券承銷市場的領先優勢。 資產證券化業務繼續保持行業領先， 在REITs、個人汽車抵押貸款證券化等細分市場上的優勢明顯。

值得注意的是， 公司完成的A股重大資產重組交易規模1197億元， 市場份額14.15%， 排名行業第一， 完成了長江電力收購川雲公司、中國動力整合中船重工集團旗下動力資產、天利高新通過重組打造中石油工程建設業務上市平臺、順豐快遞和韻達快遞通過重組上市等多單並購重組交易， 在市場上形成顯著影響力。

在國際業務方面， 中信證券國際和中信里昂證券在香港市場共參與了11單IPO項目、13單再融資專案、16單債券融資專案、13單財務顧問專案。

公司在除日本以外的亞洲地區(包括中國)股權項目金額排名第一， 債權項目金額排名第二。 此外， 公司完成菲律賓信安銀行與日本三菱的重大並購專案， KKR向新加坡國新基金出售持有的中信環境技術有限公司股權等標誌性的“一帶一路”項目;獲得《亞洲貨幣》亞洲研究銷售團隊第二名。

此外， 集團經紀業務繼續保持市場第一梯隊， 關鍵性市場指標有所提升。 其中， 代理股票基金交易總額14.92萬億元， 市場份額5.72%， 排名維持第二;代理買賣手續費淨收入市場份額5.31%， 較2015年增長4%， 排名提升三位至市場第二。

公司資產管理規模及行業佔比繼續保持行業第一。 其中， 華夏基金本部管理資產規模10058.46億元， 較2015年底增長16.37%;機構業務資產管理規模5918.57億元(未包括投資諮詢等業務)，

較2015年底增長115.89%。

2017年公司將根據業務發展需要， 科學安排負債規模， 保持合理穩健的杠杆水準。 2016年， 公司成功發行一期私募公司債券， 共募集資金20億元;發行一期公募公司債券， 分為3年期和5年期兩個品種， 其中3年期債券募集資金125億元， 5年期債券募集資金25億元;發行7期短期融資券， 發行規模共310億元。 通過櫃檯市場發行489期收益憑證， 發行規模共計460.09億元。 公司全年累計債務融資約合940.09億元， 收益憑證餘額為228.27億元。 財務杠杆率從年初的3.3倍降為至3.2倍。