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浙商銀行建議發21.75億美元非累積永續境外優先股

浙商銀行(02016-HK)公佈, 建議發行21.75億美元5.45%股息率的非累積永續境外優先股。 按照中國外匯交易中心公佈的2017年3月22日的人民幣匯率中間價, 境外優先股發行所募集資金的總額約為149.83億元人民幣。

浙商銀行預計, 在扣除發行費用後, 境外優先股發行所募集資金的淨額約為149.32億元人民幣, 將依據適用法律法規和中國銀監會、中國證監會等監管部門的批准用於補充本行其他一級資本, 提高一級資本充足率和優化資本結構。

中信里昂證券有限公司、海通國際證券有限公司、中國平安(601318,買入)證券(香港)有限公司、招銀國際融資有限公司、香港上海滙豐銀行有限公司、中國國際金融香港證券有限公司、中國絲路國際資本有限公司、越秀證券有限公司、農銀國際融資有限公司、民銀國際證券有限公司、浦銀國際融資有限公司、交通銀行(601328,買入)股份有限公司香港分行、中銀國際亞洲有限公司、建銀國際金融有限公司、法國巴黎銀行及高盛(亞洲)有限責任公司作為聯席牽頭經辦人。

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