華泰證券7月18日發佈電子行業研究報告, 報告摘要如下:
Chip-R 有望開啟第二輪漲價, 被動元器件景氣漸旺
根據電子商情網訊, 全球第二大Chip-R(片阻)廠臺灣大毅發佈預漲價函, 暫停0603-1206 Chip-R 接單, 待檢討售價後恢復。 繼16 年中旬TDK 淡出一般型MLCC 引發被動元件漲價潮以來, 16 年10 月國巨對Chip-R 0201 漲價5%、0603 漲價5%、0805-1206 漲價3%, 並將交貨週期延長一倍至8-10周, 此後厚生、華新科技、旺詮陸續跟進。 17 年4 月國巨再上調0603(含)以上CHIP-R 價格5%。 17 年5 月華強北被動元器件指數仍維持在100.79, 回到13 年以來的高位水準。 我們認為產品漲價將彰顯上游龍頭業績彈性, 產品缺貨將加速中游分銷整合步伐,
三星推出首個商用LED 電影螢幕, 小間距LED 顯示市場再度拓寬三星7 月13 日宣佈在韓國首爾樂天電影院安裝了首個商用LED 電影螢幕, 這塊屏長10.3 米, 支援4K 解析度的影片、HDR 播放, 該產品可以有效克服投影式電影的亮度問題, 但是成本、散熱、後期維護方面卻仍處劣勢。
根據該產品的長度和解析度可見, 僅需P2.5 以內規格的小間距LED 產品便可以實現。 小間距LED 自12 年誕生以來, 主要以監控室、調度室、會議室等室內應用場景為主, 基於LED 晶片、封裝價格的長期持續下滑, 產品性價比日益凸顯, 應用場景也在不斷拓寬, 龍頭大廠普遍預期未來3 年行業仍將維持50%以上複合增長。 重點關注:利亞德、洲明科技。
預計2017 年全球半導體設備總金額又創歷史高位
據SEMI 報導, 17 年全球半導體製造設備的銷售量預計將增加19.8%, 達到494 億美元, 這標誌著半導體設備市場首次超過2000 年477億美元的高位。
Semi 預估17 年晶圓級設備市場規模將增長21.7%達到398 億美金, 而封裝設備市場會成長12.8%至34 億美金, 測試設備市場會成長6.4%至39 億美金。 2017 年韓國市場成長68.7%, 第一次躍升成為全球最大的設備市場, 臺灣名列第二, 中國名列第三, 各個地域在17 年都有所成長。 Semi 預計18 年半導體設備市場將增長7.7%,達532 億美元, 其中中國增速最高, 為61.4%, 金額為110 億美金。 推薦關注:北方華創、長川科技等。
Einride 推出遠端+自動駕電動卡車, 韓國推輕量化電動微型概念車近期瑞典初創公司Einride 推出了一款電動卡車, 與在全球各地進行路測的自動駕駛車輛不同,
風險提示:經濟下行中業績兌現風險, 電子產品滲透率不及預期的風險。