野村:碧桂園目標價升至11元 評級買入
野村發表研究報告, 稱碧桂園(10.52, 0.66, 6.69%)目前土儲超過930個專案, 相信可售資源達1.7萬億元人民幣(下同), 今財年的合約銷售預期可達5500億元, 同比升78%, 至項目入帳後, 2019財年收入預計近4000億元, 因此升目標價, 由7.9港元升至11港元, 評級“買入”。 該行預期, 公司今財年上半年收入預計同比增25%, 毛利預計進一步擴張, 核心盈利預計同比增25%, 淨負債率預計微增至48.7%, 中期股息預計穩定, 同時野村預計管理層將現時全年銷售目標4000億元進一步提升。
野村:華晨中國國內生產降成本 大升其目標價至25元野村發表研究報告稱,
美銀美林發表報告, 大幅上調石藥集團(12.34, 0.40, 3.35%)目標價52%至14元, 認為政策發展支援公司業務模式, 現時股價未完全反映其低成本結構及業務發展風險減少。 該行上調2017-2018年每股盈利預測分別8%及15%, 重申“買入”評級。
大摩:領展資產組合評估可提升股東回報 重申“增持”評級摩根士丹利發表報告, 認為領展房產基金的資產組合評估可提升股東回報,
摩根士丹利發表技術意見報告表示, 相信中國鐵建(10.6, 0.10, 0.95%)未來60天股價將上升, 預計發生此預測概率約70至80%;該行予中鐵建“增持”評級及目標價12.6元。 該行估計, 中鐵建今年上半年純利可同比升21%至70.4億人民幣, 高於市場預期, 主要受惠於收入增速加快(同比升9%), 相信大量於去年簽訂的PPP(政府和社會資本合作)專案,
德銀發表研究報告表示, 中國電力(2.65, 0.01, 0.38%)企業聯合會(CEC)發表的上半年資料顯示, 火電行業的產能擴展同比減半, 而且投資紀律較預期為強, 且中國電力需求也在回升。 雖然面對煤炭價格不變的困難, 及未有出現適時的上網電價調升, 但該行仍表示對中國火電行業結構改善看法正面, 予華能國際、華潤電力(14.74, -0.52, -3.41%)及華電國際(3.33,-0.02, -0.60%)“買入”評級。
麥格理:兗煤目標價升至8.19元 跑贏大市評級麥格理發表的報告稱, 兗州煤業(7.52, -0.17, -2.21%)早前表示按中國會計準則計算, 上半年淨利將同比上升約440%,
富瑞發表研究報告稱, 分別上調ASM太平洋今明兩年純利預測29%及22%, 收入預測也分別上調7.8%及5.3%, 毛利率預測上升1.1個百分點及0.2個百分點。 此外, 維持ASM太平洋“買入”評級, 目標價由原來的107元, 上調至126元。 富瑞稱, ASM太平洋今年第二季的新增訂單正如預期的達到高位, 而毛利率表現也優於預期。 進入下半年, 該行預料, 集團未來增長動力的可視性更佳, 包括3D感應技術開始在安卓手機上應用,
儘管煙葉及捲煙庫存情況仍較為嚴峻, 但我們認為行業最壞情形已經過去。 公司當前主要業務和煙草行業表現息息相關, 在國煙局堅決調控行業庫存的背景下, 我們預計公司業績有望隨著行業產銷復蘇而逐步好轉。 同時, 公司 17 財年恢復派息的信號較為積極, 而近兩年新增開支大都為一次性費用, 預計短期內均能得到控制。 我們認為公司的業績及估值基於上述原因將有望提升, 上調公司目標價至 6.89 港元, 相當於 18 財年盈利預測的 15.7 倍市盈率, 繼續維持買入評級。
第一上海:六福珠寶目標價34.4港元 買入評級公司將維持 1.1 港元的每股派息, 公司的股息現價比約為 3.8%。大陸黃金珠寶正在復蘇回暖,香港也已進入築底緩升階段,我們預計公司盈利預計將出現趨勢性好轉,我們以 18 財年的 18 倍 PE 為公司估值,得出目標價 34.4 港元,給予買入評級。
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公司的股息現價比約為 3.8%。大陸黃金珠寶正在復蘇回暖,香港也已進入築底緩升階段,我們預計公司盈利預計將出現趨勢性好轉,我們以 18 財年的 18 倍 PE 為公司估值,得出目標價 34.4 港元,給予買入評級。或點擊新浪港股網址http://finance.sina.com.cn/stock/hkstock/