本行董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏， 並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
中信銀行股份有限公司（簡稱"本行"）於2017年3月23日上午9:30-10:30， 在香港和北京兩地， 通過視頻同步舉辦了2016年年度業績發佈會。 本行董事長、執行董事李慶萍女士， 行長、執行董事孫德順先生， 副行長兼財務總監方合英先生， 副行長郭党懷先生， 副行長楊毓先生出席了會議。 會議主持人為董事會秘書蘆葦先生。
會議紀要如下：
主持人：各位投資者、分析師朋友， 大家上午好！歡迎參加中信銀行2016年年度業績發佈會。
方合英副行長：2016年， 中國銀行業面臨諸多挑戰， 多種風險隱患交叉， 金融去杠杆進一步強化， 監管政策更加嚴格。 面對嚴峻複雜的經濟形勢， 我行堅持穩健經營， 經營效益穩中有升、業務規模平穩增長、資產品質整體可控、總體實力不斷增強， 經營轉型有序推進， 總體業績表現較好。 以下分三個部分進行介紹。
第一部分是2016年財務業績表現。 一是經營效益穩中有升。 全年銀行集團撥備前利潤同比增長12.49%， 歸屬于本行股東淨利潤增長1.14%；二是營業淨收入保持增長。 全年營業淨收入同比增長5.96%， 利息淨收入增長1.63%， 非息淨收入增長17.06%；三是費用支出增速放緩。
第二部分是戰略執行情況。 一是綜合融資服務能力進一步提升。 2016年末本行口徑表內外融資規模比上年末增加1.42萬億元， 融資產品組合運用能力顯著提高， 核心競爭力進一步增強。 二是"一體兩翼"協調發展。 我行以公司銀行為主體， 零售銀行業務和金融市場業務為兩翼，
第三部分是2017年經營策略。 2017年， 監管政策趨緊趨嚴， 市場利率處於高位， "資產荒"或將持續延續， 市場競爭不斷加劇， 整個行業面臨的風險形勢依然嚴峻。
今年是中信銀行成立三十周年， 也是上市第十年。一路走來，中信銀行取得的每一個進步都離不開大家的關注和支持。站在歷史與未來的交匯點上，我們將走好中信銀行今天的"長征路"，努力以更加優秀的業績譜寫新的篇章，也希望繼續得到大家的關注與支援。
主持人：接下來進入問答環節。
提問1：2017年是中信銀行三年戰略規劃收官之年，請回顧總結一下戰略的執行情況。
回答：感謝大家對中信銀行的支持。2014年下半年我行開始制定三年戰略規劃，並於2015年正式實施。新的戰略目標定位是將我行建設成為最佳綜合融資服務銀行。這個定位包括最佳綜合融資和綜合服務兩個方面，是基於我行客戶結構、業務結構、集團背景和外部環境等綜合因素確定的，目前各項戰略指標按照時間進度完成情況較好。2016年，我行淨利潤增長1.14%，並表總資產5.93萬億元，資產品質處於同業較好水準。客戶結構方面，我行圍繞"三大一高"，2016年實現對公價值客戶新增1.73萬戶，零售中高端客戶新增8.6萬戶。業務結構方面，我行大力優化業務結構和佈局，零售銀行轉型加速，收入占比已達25.95%，比2014年提高了8個百分點，中間業務收入提速更快，零售中間業務收入占比已達51.53%。戰略佈局方面，我行加大對重點區域的調整佈局，"4市11省"重點區域營業收入占比不斷提高。我們加強零售銀行業務管理，控成本、控網點，同時加大了互聯網金融領域的佈局投入。我們當時制定了144個戰略重點專案，完成率達到95%以上，其中包括百信銀行籌建、大單品業務、優化資源配置模式、人才隊伍建設等，完成情況總體較好。
提問2：中信銀行2016年下半年不良貸款上升幅度比上半年有所提高，請分析相關原因並展望2017年的發展趨勢。
回答：謝謝您的提問。我行2016年全年比上年撥備計提增加122.51億元，不良貸款主要集中在批發和零售業、製造業等與整體經濟形勢關聯較密切的行業。2015年末，我行批發零售業和製造業的不良貸款占全部不良的比例為80.21%，到2016年相關占比已經下降至71.01%，雖然不良貸款餘額有所增加，但是行業結構分佈已出現我們預期之內的變化。我行提出"向不良資產要效益"，化被動清收為主動清收，加大對已核銷不良貸款的清收力度。2016年，我們從已核銷的貸款中實現了4億多元現金清收，2017年我行將繼續加大這方面工作。下一步，我們還將進一步深入分析不良貸款成因，加快出臺"僵屍"企業貸款清理等措施，有效控制和化解不良資產。
提問3：請問中信銀行2016年分紅計畫以及未來分紅計畫是怎樣的？
回答：謝謝您的提問。我行2016年計畫分派年度股息105.21億元，占本行淨利潤的26.97%，占合併口徑淨利潤的25.27%。我行一直重視股東分紅回報，對於具體分紅比例，一是考慮與投資者分享我行的經營成果，穩步提高投資者回報；二是要符合中長期資本規劃，根據未來3-5年所需的資本進行通盤考慮；三是綜合比較其他可比同業情況。預計未來三年我行分紅比例將繼續保持在主要可比同業的中上游水準。下一步，還將根據上交所有關指引，擬就2016年年度分紅事宜舉行網路說明會，具體安排將另行通知。
提問4：請介紹百信銀行目前籌備工作情況，以及未來運營模式。
回答：謝謝您的提問。百信銀行是由我行與百度聯合發起成立的國內首家獨立法人的直銷銀行，宗旨是為百姓理財、為大眾融資，目標客戶群聚焦個人、小微和三農。未來的百信銀行，將努力充分發揮股東雙方的優秀基因，跳出銀行辦銀行，打造新型的互聯網銀行模式。籌備進展方面，我們希望在2017年三季度或四季度對外營業，目前相關人員招聘、架構設計、戰略規劃等方面都在緊張籌備之中。未來的百信銀行沒有實體網點，所以IT系統搭建至關重要，相關工作正在緊鑼密鼓推進。
提問5：央行MPA相關政策對中信銀行預計將產生何種影響？
回答：謝謝您的提問。預計將對中信銀行產生的影響包括：一是將對資產業務產生一定影響。MPA考核對銀行資本達標要求十分嚴格，銀行各類資產增長將受到資本的嚴格制約。目前我行相關資本及規劃能夠滿足業務發展需要。二是將對理財業務規模產生一定影響。監管規定將理財業務納入監管考核範圍，但經過測算，預計對我行理財業務發展的總體影響不是很大。MPA是一個全面科學的考核體系，我們認為對我行的發展將起到正面的作用。
提問6：請介紹中信銀行PPP業務發展情況。
回答：謝謝您的提問。去年我行PPP相關投資規模近100億元，預計今年相關融資規模將達到200億元。PPP專案資金主要投向包括公路、文化中心等，涉及雲南、貴州、陝西、浙江等地區。PPP融資方式包括債權、股權或者股權+債權。目前，我行正聯合一些主流的社會資本方，擬成立PPP業務聯盟，通過推動PPP業務，大力發展輕資產、輕資本專案，進一步優化政府融資資產結構。
提問7：2017年中信銀行的資產投放重點是什麼？房地產行業的相關信貸政策是否會作調整？
回答：謝謝您的提問。從2017年我行信貸政策看，"大健康、大文化、大環保"，"高科技、高端製造業、高品質服務和消費業"以及"新材料、新能源、新商業模式"將是我們的信貸投放重點，事實上我行參與的PPP項目和貸款投放項目都是圍繞這些領域。
房地產行業信貸方面，此前監管部門、媒體、政府、海內外投資機構對此進行了長時間的討論研究，目前新一輪房地產調控政策也將對市場產生新的影響。對此，我行將積極研究應對，對於真正支援個人實際居住的住房按揭貸款需求，將繼續給予支持。對房地產開發貸，將重點放在存量貸款結構優化調整方面。
提問8：資產管理監管新規預計將對中信銀行資產託管業務產生什麼影響？
回答：謝謝您的提問。關於資產管理新的監管規定，目前為止我們還未收到正式檔，但我們也在積極關注和研究相關事項。對目前的市場傳聞，我們認為，如果監管方面推出類似規定，將對銀行業的資產管理起到很好的正面規範作用，對此我行持歡迎態度並將積極貫徹落實。
我行去年成立了資產管理業務中心，目前理財產品發行餘額1.03萬億元，發展速度相對較快。從負債端來看，我們在公司銀行、零售銀行、私人銀行、金融同業等客戶領域都具有專業服務團隊，機制完善、運作規範。從資產端看，我們在投資項目選擇、資產品質管制方面都作了進一步完善。資管中心按照事業部制建構運行，通過市場化方式開展內部考核，符合未來資管業務發展方向。2016年，資管中心在進一步加強風險和內控管理的同時，重點培養了相關方面的專業人才。預計資管業務將成為我行發展的一個重要支點。
提問9：請介紹中信銀行回應國家"一帶一路"倡議的相關情況。
回答：謝謝您的提問。我們在制定三年戰略規劃時有一個重要的原則，就是要堅決貫徹國家宏觀戰略。對於國家"一帶一路"倡議，2015年我行就與中信集團相關子公司一起成立了 "一帶一路"基金，目前基金運行情況良好。截至2016年末，"一帶一路"母基金成功投放24個專案，創設規模達超過700億元，我行份額500多億元，實際投放近400億元。海外"一帶一路"主題基金計畫50%投向了中國企業，其餘主要投向東盟國家等。
行業方面，我行主要關注"一帶一路"相關的新能源、環保、製造業等行業領域。環保產業在"一帶一路"相關方面具有重要地位，對此我行在產業整合、並購等方面做了一些工作，成效比較明顯。圍繞"一帶一路"相關製造業，特別是高端製造業發展，我行通過銀團貸款、並購貸款等方式給予了積極支援。
提問10：中信銀行信用卡發展速度較快，未來將如何保持競爭優勢？
回答：謝謝您的提問。我行信用卡業務近年來保持了較快的發展速度，客戶和業務都以不低於30%的增速在成長，同時鍛煉出了很強的業務和管理團隊。信用卡跨界合作進展明顯，我行以聯名卡、聯名帳戶為載體，與百度、騰訊等互聯網企業進行跨界聯結，通過大資料合作，共同為客戶提供體驗良好的互聯網金融服務，實現了共贏，未來仍將沿著這條路繼續走下去。
主持人：很高興能與在座各位關心我行經營發展的投資者、分析師朋友進行廣泛交流，希望各位繼續關注和支持我行的發展。我們也將進一步深化戰略轉型，加快業務創新，力爭以更加優秀的業績回報廣大股東。會後大家如有進一步問題，可與我行投資者關係管理團隊聯繫。
通過網路方式舉辦2016年度現金分紅說明會的安排，將按照上交所有關指引另行公告。
特此公告。
中信銀行股份有限公司董事會
2017年3月25日
也是上市第十年。一路走來，中信銀行取得的每一個進步都離不開大家的關注和支持。站在歷史與未來的交匯點上，我們將走好中信銀行今天的"長征路"，努力以更加優秀的業績譜寫新的篇章，也希望繼續得到大家的關注與支援。主持人：接下來進入問答環節。
提問1：2017年是中信銀行三年戰略規劃收官之年，請回顧總結一下戰略的執行情況。
回答：感謝大家對中信銀行的支持。2014年下半年我行開始制定三年戰略規劃，並於2015年正式實施。新的戰略目標定位是將我行建設成為最佳綜合融資服務銀行。這個定位包括最佳綜合融資和綜合服務兩個方面，是基於我行客戶結構、業務結構、集團背景和外部環境等綜合因素確定的，目前各項戰略指標按照時間進度完成情況較好。2016年，我行淨利潤增長1.14%，並表總資產5.93萬億元，資產品質處於同業較好水準。客戶結構方面，我行圍繞"三大一高"，2016年實現對公價值客戶新增1.73萬戶，零售中高端客戶新增8.6萬戶。業務結構方面，我行大力優化業務結構和佈局，零售銀行轉型加速，收入占比已達25.95%，比2014年提高了8個百分點，中間業務收入提速更快，零售中間業務收入占比已達51.53%。戰略佈局方面，我行加大對重點區域的調整佈局，"4市11省"重點區域營業收入占比不斷提高。我們加強零售銀行業務管理，控成本、控網點，同時加大了互聯網金融領域的佈局投入。我們當時制定了144個戰略重點專案，完成率達到95%以上，其中包括百信銀行籌建、大單品業務、優化資源配置模式、人才隊伍建設等，完成情況總體較好。
提問2：中信銀行2016年下半年不良貸款上升幅度比上半年有所提高，請分析相關原因並展望2017年的發展趨勢。
回答：謝謝您的提問。我行2016年全年比上年撥備計提增加122.51億元，不良貸款主要集中在批發和零售業、製造業等與整體經濟形勢關聯較密切的行業。2015年末，我行批發零售業和製造業的不良貸款占全部不良的比例為80.21%，到2016年相關占比已經下降至71.01%，雖然不良貸款餘額有所增加，但是行業結構分佈已出現我們預期之內的變化。我行提出"向不良資產要效益"，化被動清收為主動清收，加大對已核銷不良貸款的清收力度。2016年，我們從已核銷的貸款中實現了4億多元現金清收，2017年我行將繼續加大這方面工作。下一步，我們還將進一步深入分析不良貸款成因，加快出臺"僵屍"企業貸款清理等措施，有效控制和化解不良資產。
提問3：請問中信銀行2016年分紅計畫以及未來分紅計畫是怎樣的？
回答：謝謝您的提問。我行2016年計畫分派年度股息105.21億元，占本行淨利潤的26.97%，占合併口徑淨利潤的25.27%。我行一直重視股東分紅回報，對於具體分紅比例，一是考慮與投資者分享我行的經營成果，穩步提高投資者回報；二是要符合中長期資本規劃，根據未來3-5年所需的資本進行通盤考慮；三是綜合比較其他可比同業情況。預計未來三年我行分紅比例將繼續保持在主要可比同業的中上游水準。下一步，還將根據上交所有關指引，擬就2016年年度分紅事宜舉行網路說明會，具體安排將另行通知。
提問4：請介紹百信銀行目前籌備工作情況，以及未來運營模式。
回答：謝謝您的提問。百信銀行是由我行與百度聯合發起成立的國內首家獨立法人的直銷銀行，宗旨是為百姓理財、為大眾融資，目標客戶群聚焦個人、小微和三農。未來的百信銀行，將努力充分發揮股東雙方的優秀基因，跳出銀行辦銀行，打造新型的互聯網銀行模式。籌備進展方面，我們希望在2017年三季度或四季度對外營業，目前相關人員招聘、架構設計、戰略規劃等方面都在緊張籌備之中。未來的百信銀行沒有實體網點，所以IT系統搭建至關重要，相關工作正在緊鑼密鼓推進。
提問5：央行MPA相關政策對中信銀行預計將產生何種影響？
回答：謝謝您的提問。預計將對中信銀行產生的影響包括：一是將對資產業務產生一定影響。MPA考核對銀行資本達標要求十分嚴格，銀行各類資產增長將受到資本的嚴格制約。目前我行相關資本及規劃能夠滿足業務發展需要。二是將對理財業務規模產生一定影響。監管規定將理財業務納入監管考核範圍，但經過測算，預計對我行理財業務發展的總體影響不是很大。MPA是一個全面科學的考核體系，我們認為對我行的發展將起到正面的作用。
提問6：請介紹中信銀行PPP業務發展情況。
回答：謝謝您的提問。去年我行PPP相關投資規模近100億元，預計今年相關融資規模將達到200億元。PPP專案資金主要投向包括公路、文化中心等，涉及雲南、貴州、陝西、浙江等地區。PPP融資方式包括債權、股權或者股權+債權。目前，我行正聯合一些主流的社會資本方，擬成立PPP業務聯盟，通過推動PPP業務，大力發展輕資產、輕資本專案，進一步優化政府融資資產結構。
提問7：2017年中信銀行的資產投放重點是什麼？房地產行業的相關信貸政策是否會作調整？
回答：謝謝您的提問。從2017年我行信貸政策看，"大健康、大文化、大環保"，"高科技、高端製造業、高品質服務和消費業"以及"新材料、新能源、新商業模式"將是我們的信貸投放重點，事實上我行參與的PPP項目和貸款投放項目都是圍繞這些領域。
房地產行業信貸方面，此前監管部門、媒體、政府、海內外投資機構對此進行了長時間的討論研究，目前新一輪房地產調控政策也將對市場產生新的影響。對此，我行將積極研究應對，對於真正支援個人實際居住的住房按揭貸款需求，將繼續給予支持。對房地產開發貸，將重點放在存量貸款結構優化調整方面。
提問8：資產管理監管新規預計將對中信銀行資產託管業務產生什麼影響？
回答：謝謝您的提問。關於資產管理新的監管規定，目前為止我們還未收到正式檔，但我們也在積極關注和研究相關事項。對目前的市場傳聞，我們認為，如果監管方面推出類似規定，將對銀行業的資產管理起到很好的正面規範作用，對此我行持歡迎態度並將積極貫徹落實。
我行去年成立了資產管理業務中心，目前理財產品發行餘額1.03萬億元，發展速度相對較快。從負債端來看，我們在公司銀行、零售銀行、私人銀行、金融同業等客戶領域都具有專業服務團隊，機制完善、運作規範。從資產端看，我們在投資項目選擇、資產品質管制方面都作了進一步完善。資管中心按照事業部制建構運行，通過市場化方式開展內部考核，符合未來資管業務發展方向。2016年，資管中心在進一步加強風險和內控管理的同時，重點培養了相關方面的專業人才。預計資管業務將成為我行發展的一個重要支點。
提問9：請介紹中信銀行回應國家"一帶一路"倡議的相關情況。
回答：謝謝您的提問。我們在制定三年戰略規劃時有一個重要的原則，就是要堅決貫徹國家宏觀戰略。對於國家"一帶一路"倡議，2015年我行就與中信集團相關子公司一起成立了 "一帶一路"基金，目前基金運行情況良好。截至2016年末，"一帶一路"母基金成功投放24個專案，創設規模達超過700億元，我行份額500多億元，實際投放近400億元。海外"一帶一路"主題基金計畫50%投向了中國企業，其餘主要投向東盟國家等。
行業方面，我行主要關注"一帶一路"相關的新能源、環保、製造業等行業領域。環保產業在"一帶一路"相關方面具有重要地位，對此我行在產業整合、並購等方面做了一些工作，成效比較明顯。圍繞"一帶一路"相關製造業，特別是高端製造業發展，我行通過銀團貸款、並購貸款等方式給予了積極支援。
提問10：中信銀行信用卡發展速度較快，未來將如何保持競爭優勢？
回答：謝謝您的提問。我行信用卡業務近年來保持了較快的發展速度，客戶和業務都以不低於30%的增速在成長，同時鍛煉出了很強的業務和管理團隊。信用卡跨界合作進展明顯，我行以聯名卡、聯名帳戶為載體，與百度、騰訊等互聯網企業進行跨界聯結，通過大資料合作，共同為客戶提供體驗良好的互聯網金融服務，實現了共贏，未來仍將沿著這條路繼續走下去。
主持人：很高興能與在座各位關心我行經營發展的投資者、分析師朋友進行廣泛交流，希望各位繼續關注和支持我行的發展。我們也將進一步深化戰略轉型，加快業務創新，力爭以更加優秀的業績回報廣大股東。會後大家如有進一步問題，可與我行投資者關係管理團隊聯繫。
通過網路方式舉辦2016年度現金分紅說明會的安排，將按照上交所有關指引另行公告。
特此公告。
中信銀行股份有限公司董事會
2017年3月25日